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23Q3量产业务营收环比+37.0%，在手订单充足奠定业绩基础

2023-10-30 唐泓翼长城证券 ShenLM

芯原股份2023年Q3营收同比下滑6.3%，净利润受IP结算周期平移影响，低于预期。23Q3单季度营收5.81亿元，环比下降9.9%，归母净利润-1.56亿元，环比由盈转亏，扣非归母净利润-1.58亿元。23Q3芯片量产收入环比+37.0%，IP收入受客户决策推迟影响有所波动。23Q3单季度一站式芯片定制业务收入4.57亿元，环比增长23.4%，其中芯片设计收入1.31亿元，环比下降1.1%，芯片量产收入3.26亿元，环比增长37.0%。在手订单达20.58亿元，一年内转化金额占64.9%，未来收入确定性较高。维持“买入”评级。

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23Q3量产业务营收环比+37.0%，在手订单充足奠定业绩基础

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