电力设备与新能源行业周报：多企业发布储能新品，积极竞速储能产业

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 多企业发布储能新品，积极竞速储能产业 报告日期：2023-10-29 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 20% 0% -20% 储能指数沪深300 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周碳酸锂价格企稳回升，构网型储能示范启动2023-10-23 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：积极推进储能高质量发展，大规模集采火热进行2023-10-15 3.华安证券电力设备与新能源行业周报：本周招投标项目放缓，继续规范辅助市场交易规则2023-10-09 主要观点： 本周储能新增18个招标项目，21个中标项目 本周公开发布18个招标项目，21个中标（候选）项目，其中招标数量下降、中标数量上升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计2127.5MW/6196.1MWh，环比-18.01%/- 5.41%。招标内容包括EPC、储能系统、勘察设计、委托运维、监理、测绘、咨询和设计等。其中东营津辉集中式储能项目容量最大，建设规模为500MW/1000MWh。 中标情况：本周中标规模合计1717MW/4134MWh，环比 35.27%/1.56%。中标内容包括储能系统、EPC、技术服务、设备采购、勘察设计和容量租赁等。其中，北海700MW/1400MWh独立共享储能项目容量最大，中标单价在1.47元/Wh。 本周储能指数上涨，圣阳股份领跑涨幅榜 上证综指上涨1.16%，深证成指上涨2.09%，创业板指上涨1.74%，储能指数上涨2.65%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块上涨0.30%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为28支。其中，涨幅板块分析来看，圣阳股份领跑涨幅榜，涨幅为21.38%。 9月储能招中标市场规模同/环比均上涨，储能系统招标占比过半 容量规模：9月招标规模合计8.5GW/19.8GWh，容量规模环比上涨 105.27%，同比上涨66.52%；中标规模达8.7GW/16.9GWh，容量规模环比/同比分别上涨98.46%/423.8%。 招标类型：9月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，集 采框采规模最大，占比达62.43%；从招标内容来看，储能系统占比超总规模的一半，达57.47%。 投标报价：9月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景 来看，9月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.418元 /Wh、1.488元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别 1.38元/Wh、1.807元/Wh。 盈利能力：根据9月电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到14.03%、20.82%，收益曲线稳定小幅爬升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数上涨4 1.2本周储能板块个股最高涨幅21.38%，最大跌幅18.96%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据8 2.3招标价格跟踪8 2.4招投标规模跟踪10 2.5经济性测算11 2.5.1独立储能项目11 2.5.2工商业储能项目12 3本周储能主题事件12 3.1国内市场动态12 3.1.1山东|枣庄：力争到2025年，锂电产业产值达到800亿元12 3.1.2湖北：开展2023年新能源竞配，基础20%/2h（2.5h）13 3.1.3浙江|衢州：支持符合条件的企业开展用户侧储能等新能源项目13 3.1.4北京：将重点围绕新型储能与氢能，打造500亿级产业集群13 3.1.5东北能监局：东北区域电力系统调节性电源建设运营现场监管工作圆满完成14 3.1.6四川：积极发展电池回收、梯级利用，探索大容量超级电容储能装备14 3.1.7四川：引导第三方独立主体参与辅助服助市场，建立调频、现货、备用市场衔接机制14 3.1.8安徽：独立储能现货结算试运行期间可申请参与调频市场调电试运行15 3.1.9江西：2024年1月1日建成的配储提升至15%、2h15 3.2国外市场动态15 3.2.1美国：5MW/22MWh！DeloreanPower公司计划在马萨诸塞州部署电池储能项目15 3.2.2美国：1.7GWh！全球最大单期储能电站投入商业运营15 3.2.3美国：微电网、储能项目通过美国“有史以来最大的电网投资”获得资金16 3.2.4埃及：南网国际公司与埃及国家电力公司签署抽水蓄能合作备忘录16 3.3公司重大事件16 4建议关注标的情况18 5风险提示18 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨0.30%（单位：%）4 图表2圣阳股份领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能18个招标项目5 图表4本周21个储能中标项目6 图表510月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）8 图表69月储能EPC和储能系统招标价格环比均有上涨9 图表79月独立储能EPC均价下降（单位：元/WH）9 图表8本周碳酸锂均价下降0.54%（单位：元/吨）10 图表99月储能项目中标规模同环比均上涨（GWH）11 图表109月储能项目招标规模环比上升（GWH）11 图表11储能电站经济性测算核心假设12 图表129月储能电站IRR抬升显著12 图表13相关建议关注公司估值表18 1本周行情回顾 1.1本周储能指数上涨 本周（2023年10月22日-2023年10月28日）上证综指上涨1.16%，深证成指上涨2.09%，创业板指上涨1.74%，储能指数上涨2.65%。本周一级行业指数中，电力设备及新能源板块上涨0.30%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨0.30%（单位：%） 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅21.38%，最大跌幅18.96% 本周（2023年10月22日-2023年10月28日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为28、1、21，占比分别为56%、2%、42%。其中，涨幅板块分析来看，圣阳股份领跑涨幅榜，涨幅为21.38%。 图表2圣阳股份领跑涨幅榜（单位：%） 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年10月22日-2023年10月28日）新增18个招标项目，招标规模合计2127.5MW/6196.1MWh，环比-18.01%/-5.41%。招标内容包括EPC、储能系统、勘察设计、委托运维、监理、测绘、咨询和设计等。其中东营津辉集中式储能项目容量最大，建设规模为500MW/1000MWh，位于山东省东营市，项目内同为220kV升压站及送出线路工程总承包及监理，招标人为利津县津辉清洁能源有限公司。 图表3本周储能18个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量（MWh） 招标内容 招标人 10/22 华电巴州混合储能100万千瓦风电一体化项目 新疆 配储 / 1000 监理 华电若羌新能源有 限公司 10/23 新疆准东能源昌吉州木垒县40万千 瓦风、光、储项目 新疆 配储 40 80 测绘 木垒智慧新能源发电有限公司 10/23 中城大有禹州市花石镇 300MW/600MWh共享独立储能电站项目 河南 独立/共享储能 300 600 勘察设计 中城大有产业集团有限公司 10/23 国投仁布县普松100MW光伏+储能项目&国投尼玛县塘鲁50MW光伏+储能项目 西藏 配储 30 120 委托运维 国投西藏新能源有限公司 10/24 山西省夏县100MW储能光伏发电项目 山西 配储 10 20 设计、造价咨询等 中电夏县新能源有 限公司 10/24 无锡三峰汽车零部件有限公司1.6MWh工商业储能项目 江苏 用户侧储能 / 1.6 EPC 保阁瑞新能源科技（无锡）有限公司 10/24 全钒液流储能电池系统研制及示范项目 广东 / / / 系统研制 广州高新区能源技术研究院有限公司 10/24 华能南通电厂17MW/34MWh共享储能扩建项目 江苏 共享储能 17 34 性能测试 华能国际电力江苏 能源开发有限公司南通电厂 10/24 新华电力（朔州）300MW/600MWh共享储能电站项目采购公告 天津 共享储能 300 600 咨询 （朔州）新能源开发有限公司 10/25 平凉汇新能源有限公司 100MW/200MWh独立共享储能项目 甘肃 独立/共享储能 100 200 方案设计 金昌新阳光光伏电力有限公司 10/25 中核玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目 甘肃 配储 100 / EPC 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 10/25 东营津辉500MW/1000MWh集中式储能项目 山东 独立储能 500 1000 EPC 利津县津辉清洁能源有限公司 10/25 内蒙古能源集团阿鲁科尔沁100万千瓦风储基地项目 内蒙古 配储 150 300 勘察设计 内蒙古阿鲁科尔沁旗蒙能新能源有限公司 10/25 荆州区100MW飞轮储能电站项目（一期40MW） 湖北 用户侧储能 40 / 方案编制 湖南新华水利电力有限公司 10/26 平顶山高新区纽维新能源 200MW/800MWh空气储能电站项目智慧园区EPC项目 河南 独立储能 200 800 EPC 平顶山纽维新能源科技有限公司 10/27 广州储能集团有限公司2023年度新能源配置储能系统采购招标公告 广东 配储 40.5 40.5 储能系统 广州储能集团有限公司 10/27 国家电投集团江苏电力有限公司2023年第108批招标滨海 200MW/400MWh独立储能项目监理招标公告 江苏 独立储能 200 400 监理 国家电投集团江苏电力有限公司 10/27 华能新能源公司河北分公司阜康市华能100万光伏+压缩空气储能 100MW/1000MWh项目 新疆 配储 100 1000 PC 华能（阜康）新能源科技有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年10月22日-2023年10月28日）新增21个中标项目，中标规模合计1717MW/4134MWh，环比35.27%/1.56%。中标内容包括储能系统、EPC、技术服务、设备采购、勘察设计和容量租赁等。其中，北海独立共享储能项目容量最大，其预计建设700MW/1400MWh磷酸铁锂电池储能装置，中标单位是济南市建设监理有限公司和中电建宁夏工程有限公司，分别负责监理和EPC，中标单价在1.47元/Wh。 发布时间 项目名称 省份 项目类别 招标内容 规模（MW） 容量 （MWh） 中标价格（万元） 单价（元/Wh或元/W） 中标（候选）单位 10/22 克拉玛依市猛狮光储乌尔禾100万千瓦光伏发电配套储能项目（二期光伏）I标段 新疆 配储 EPC 120 240 67613.74 2.82 中国联合工程有限公司 10/22 雅江县红星“1N”项目I标 500MW光伏电站磷酸铁锂电 化学储能系统采购 四川 配储 储能系统 / / / / 平高集团储能科技有限公司 10/23 国家电投五凌电力黑龙江省密山市集中式公共储能项目（一期） 黑龙江 共享储能 储能系统 20 40 / / 亚投能源科技 （黑龙江省）有限公司 10/23 黑龙江省哈尔滨市阿城区华永共享储能项目 黑龙江 共享储能 EPC 50 200 / 山东电力建设第三工程有限公司 10/23 三门峡市湖滨区50MW-100MWh共享储能电站项目技 术服务中标公告 河南 共享储能 技术服务 50 100 248.60 2.49 北京电科汇能检测技术有限公司 10/23 安徽公司安庆电厂厂内储能项目 安徽 独立储能 EPC