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韦尔股份发布23年三季报，营收150.81亿元，yoy-1.96%，归母净利润3.68亿元，yoy-82.86%，扣非归母净利润1.30亿元，yoy-89.65%。23Q3营收62.23亿元，yoy+44.4%，qoq+37.6%，归母净利润2.15亿元，yoy+279.4%，qoq+570.7%，扣非归母净利润2.09亿元，yoy+206.2%，qoq+306.9%。公司高阶新品贡献增长，盈利能力稳步提升。23Q3下游需求逐步回暖叠加高阶新品出货，公司半导体设计业务实现营收54.46亿元，整体营收实现同环比双增，存货环比下降22.8亿元至75.5亿元。23H2起公司多款高阶产品陆续量产，全新小米14全系标配光影猎人OV50H，进光量&HDR优势明显，公司中高端旗舰主摄实力逐步显现。伴随公司产品结构优化，叠加低成本晶圆贡献，公司毛利率有望稳步提升，23Q3毛利率21.8%，qoq+4.5pct，yoy-6.7pct。公司车载份额&技术持续领先，受益智能化重感知趋势。公司汽车CIS持续增长，市场份额快速提升，根据潮电智库统计的车载CIS月度出货数据，23年韦尔份额多次超越安森美。公司于9月份推出的8MP新品OX08D10采用LOFIC功能，具备低照、LFM、小尺寸、低功耗等优势，预计24H2量产。公司车载CIS份额&技术持续领先，且BEV+Transformer重感知趋势下摄像头成长确定性高，公司有望充分受益。公司车载业务平台型布局，多款新品陆续量产。公司车载平台布局逐渐完善，23H1收购芯力特补齐CAN/LIN产品线，推出车载PMIC新品ORX1210，LCOS 23H2逐步贡献营收，此外Serdes、MCU、分立器件等亦将陆续贡献增量。
