爱美客(300896)发布2023年三季报,实现收入21.7亿元,同比增长45.7%,归母净利润14.2亿元,同比增长43.7%。公司毛利率95.3%,较去年同期提升0.7pp,费用率提升公司净利率同比下降。预计2023-2025年归母净利润分别为18.8亿元、26.9亿元和38亿元,EPS分别为8.67元、12.45元、17.56元,当前股价对应PE分别为37、26、18倍,维持“买入”评级。
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