通信行业周报：国家数据局正式揭牌，北斗跻身世界一流水平

2023年10月29日 行业研究●证券研究报告 通信 行业周报 国家数据局正式揭牌，北斗跻身世界一流水平投资要点1、北斗已成为世界一流的卫星导航系统，具备全球服务能力。10月26日，第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行。工业和信息化部党组书记、部长表示，中国政府高度重视北斗产业发展和规模应用。2022年我国北斗核心产业规模超过1400亿元。“北斗+”和“+北斗”广泛应用于交通、通信、农业、气象、电力等领域，助力各行各业加快数字化智能化转型，形成了深度应用、规模化发展的良好局面。工业和信息化部将落实全国新型工业化推进大会部署，把制造强国建设同发展数字经济、产业信息化等有机结合，大力弘扬新时代北斗精神，瞄准产业发展和消费升级方向，协同推进供给能力提升和规模化市场化应用，全面助力中国北斗更好服务全球、造福人类，并做到四点：做强做大北斗产业；加快重点行业应用；促进大众消费升级；推动北斗国际化发展。此外，10月24日，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十九号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。建议重点关注卫星互联网板块公司华力创通、震有科技、上海瀚讯、创意信息、铖昌科技、盟升电子、信科移动等。2、国家数据局揭牌，专设司局负责基础设施规划建设工作。10月25日上午，国家数据局正式揭牌。根据国务院机构改革方案，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。据悉，国家数据局筹备阶段的内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组。在《中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员招考简章》中，国家数据局公布了五个需求司局、7类综合管理职位，根据职位简介，国家数据局所需职位与筹备期内部划分相呼应。其中，机关司局五的两类岗位，将参与数据领域技术应用推广示范、基础设施规划建设等相关工作。数据显示，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位列世界第二。截至2022年底，我国数据存储量达724.5EB，同比增长21.1%，全球占比达14.4%。我国数据要素市场建设进入活跃探索期，各地区、各行业、各企业纷纷加快数据要素领域的布局，围绕公共数据的开发利用、场内外数据交易、数商生态培育，涌现出数据要素价值释放的新热潮。建议重点关注运营商数据要素板块公司中新赛克、云赛智联、恒为科技、浩瀚深度。3、联想与英伟达公布重大计划：推出混合人工智能解决方案。10月24日，联想集团在举行的TechWorld上公布了其迄今为止最全面的人工智能产品技术，以及“AIforAll”的愿景。今年的活动是联想举办的第9届活动，重点关注联想如何释放人工智能的力量，推动人们生活的方方面面和每个行业的智能转型——从口袋到云端，为全球的行业、企业和个人提供专用的人工智能设备、基础设施、解决方案和服务。联想集团董事长兼CEO和NVIDIA创始人兼首席执行官表示，联想将与NVIDIA合作推出一个新的混合人工智能计划，将下一代云人工智能技术带给世界各地的企业用户。作为英伟达的市场合作伙伴，联想将提供基于 投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现 资料来源：聚源 升幅%1M3M12M相对收益-4.520.2123.21绝对收益-7.97-10.5723.8 分析师李宏涛 SAC执业证书编号：S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn 相关报告 NVIDIAMGX架构的新的企业级AI解决方案、联想混合人工智能服务及更多。在与NVIDIA的紧密合作下，联想将提供完全集成的系统，将人工智能驱动的算力引入数据生成的各个地方，从边缘到云端，帮助企业轻松部署定制化的生成式人工智能应用，推动创新和转型，覆盖千行百业。在联想最新人工智能专业服务的最佳实践支持下，这些解决方案使企业可以采用混合云方法——通过NVIDIAAIFoundation云服务构建自定义人工智能模型，然后由NVIDIA最新的生成式人工智能设计的硬件设备和软件驱动的联想本地系统运行它们。建议重点关PC代工公司华勤技术、闻泰科技及边缘智能公司映翰通、美格智能、创维数字、九联科技。 投资组合 本周关注：中贝通信、紫光国微、润建股份、三旺通信、菲菱科思、天孚通信、中际旭创、华工科技、创意信息、盟升电子、信科移动、天银机电、信维通信、航天环宇、华力创通； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联、天源迪科、东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动。 风险提示 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。 内容目录 一、投资策略5 1、北斗已成为世界一流的卫星导航系统，具备全球服务能力5 2、国家数据局揭牌专设司局负责基础设施规划建设工作5 3、联想与英伟达公布重大计划：推出混合人工智能解决方案5 二、行情回顾6 三、行业要闻7 （一）运营商板块7 1、三大运营商首三季度：营利双收，加速向新质生产力跃迁7 2、中国联通9月份运营数据：5G套餐用户总数超2.48亿8 3、中移智库联合合作伙伴发布5G新通话白皮书8 4、T-Mobile美国第三季度收入192.5亿美元8 （二）主设备板块9 1、华为、中兴、新讯中标中国移动物联网核心网集采9 2、GoogleFiber采用诺基亚25GPON解决方案推出20G宽带服务9 3、华为、中兴、大唐中标河南联通900M集采9 4、中兴通讯服务器亮相NetworkX大会10 （三）光通信板块10 1、未来五年相干光收发器出货量年复合增长率达17%10 2、VCSEL市场双寡头垄断，两强争霸11 3、亨通光电拟回购公司股份11 （四）物联网板块11 1、我国成功发射遥感三十九号卫星11 2、高通发布第三代骁龙8移动平台12 3、《C-V2X与单车智能融合功能及应用》白皮书发布12 4、合肥超量融合计算中心采购3台量子计算机12 （五）智能终端板块13 1、三季度全球智能手机出货量同比下降0.1%至3.028亿部13 2、全球第三大硅晶圆厂环球晶明年试产8英寸SiC13 3、三季度中国折叠屏手机出货量达196万台，同比增长90.4%13 （六）数据中心板块14 1、中国电信“东数西算”国家枢纽庆阳算力中心项目全面投产14 2、曙光数创启用我国最大液冷数据中心全链条产业创新基地14 3、中国算力网粤港澳大湾区调度中心上线15 4、维谛与壳牌合作共研，发布液冷解决方案全面实测成果15 （七）工业互联网板块15 1、2022年中国工业云IaaS+PaaS市场规模达到83.8亿美元16 2、《中国AI大模型工业应用指数》正式发布16 四、上市公司公告16 五、大小非解禁、大宗交易20 六、风险提示21 图表目录 表1：市场表现比较6 表2：上周通信行业涨跌幅榜7 表3：本周大小非解禁一览20 表4：本周大宗交易一览21 一、投资策略 1、北斗已成为世界一流的卫星导航系统，具备全球服务能力 10月26日，第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行。工业和信息化部党组书记、部长表示，中国政府高度重视北斗产业发展和规模应用。2022年我国北斗核心产业规模超过1400亿元。“北斗+”和“+北斗”广泛应用于交通、通信、农业、气象、电力等领域，助力各行各业加快数字化智能化转型，形成了深度应用、规模化发展的良好局面。工业和信息化部将落实全国新型工业化推进大会部署，把制造强国建设同发展数字经济、产业信息化等有机结合，大力弘扬新时代北斗精神，瞄准产业发展和消费升级方向，协同推进供给能力提升和规模化市场化应用，全面助力中国北斗更好服务全球、造福人类，并做到四点：做强做大北斗产业；加快重点行业应用；促进大众消费升级；推动北斗国际化发展。此外，10月24日，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十九号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。建议重点关注卫星互联网板块公司华力创通、震有科技、上海瀚讯、创意信息、铖昌科技、盟升电子、信科移动等（C114通信网） 2、国家数据局揭牌专设司局负责基础设施规划建设工作 10月25日上午，国家数据局正式揭牌。根据国务院机构改革方案，国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。据悉，国家数据局筹备阶段的内部按照综合、数据要素、数字经济、基础设施和公共数据等工作划分为五个组。在《中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员招考简章》中，国家数据局公布了五个需求司局、7类综合管理职位，根据职位简介，国家数据局所需职位与筹备期内部划分相呼应。其中，机关司局五的两类岗位，将参与数据领域技术应用推广示范、基础设施规划建设等相关工作。数据显示，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位列世界第二。截至2022年底，我国数据存储量达724.5EB，同比增长21.1%，全球占比达14.4%。我国数据要素市场建设进入活跃探索期，各地区、各行业、各企业纷纷加快数据要素领域的布局，围绕公共数据的开发利用、场内外数据交易、数商生态培育，涌现出数据要素价值释放的新热潮。建议重点关注运营商数据要素板块公司中新赛克、云赛智联、恒为科技、浩瀚深度。（中国IDC新闻网） 3、联想与英伟达公布重大计划：推出混合人工智能解决方案 10月24日，联想集团在举行的TechWorld上公布了其迄今为止最全面的人工智能产品技术，以及“AIforAll”的愿景。今年的活动是联想举办的第9届活动，重点关注联想如何释放人工智能的力量，推动人们生活的方方面面和每个行业的智能转型——从口袋到云端，为全球的行业、企业和个人提供专用的人工智能设备、基础设施、解决方案和服务。联想集团董事长兼CEO和NVIDIA创始人兼首席执行官表示，联想将与NVIDIA合作推出一个新的混合人工智能计划，将下一代云人工智能技术带给世界各地的企业用户。作为英伟达的市场合作伙伴，联想将提供基于NVIDIAMGX架构的新的企业级AI解决方案、联想混合人工智能服务及更多。在与NVIDIA 的紧密合作下，联想将提供完全集成的系统，将人工智能驱动的算力引入数据生成的各个地方，从边缘到云端，帮助企业轻松部署定制化的生成式人工智能应用，推动创新和转型，覆盖千行百业。在联想最新人工智能专业服务的最佳实践支持下，这些解决方案使企业可以采用混合云方法 ——通过NVIDIAAIFoundation云服务构建自定义人工智能模型，然后由NVIDIA最新的生成式人工智能设计的硬件设备和软件驱动的联想本地系统运行它们。建议重点关PC代工公司华勤技术、闻泰科技及边缘智能公司映翰通、美格智能、创维数字、九联科技。（C114通信网） 本周关注：中贝通信、紫光国微、润建股份、三旺通信、菲菱科思、天孚通信、中际旭创、华工科技、创意信息、盟升电子、信科移动、天银机电、信维通信、航天环宇、华力创通； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联，天源迪科，东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动。 二、行情