Q3盈利环比基本持平，业绩符合预期

金雷股份发布2023年前三季度报告，实现营收13.36亿元，同增10.26%；实现归母净利润3.27亿元，同增38.99%。其中，3Q23实现营收5.38亿元，同降5.67%；实现归母净利润1.26亿元，同增7.70%。公司铸造主轴业务持续拓展，与多家客户在铸造领域创造了良好的客户链接，部分实现了产品的样件开发，部分完成了批量交付。公司铸造产能快速提升，预计2023-2024年铸造产能分别为7.5/15万吨，看好公司铸造业务持续发力。公司盈利能力环比基本持平，期间费用率同比小幅上升。预计公司2023-2025年净利润为5.08、7.54、8.59亿元，当前股价对应PE分别为20、14、12倍，维持“买入”评级。

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