合成生物学周报：上海发布《行动方案》发展高端生物制造，南工大改造铜绿假单胞菌提产鼠李糖脂

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-10-01 行业评级：增持 合成生物学周报：上海发布《行动方案》发展高端生物制造，南工大改造铜绿假单胞菌提产鼠李糖脂 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 20% 10% 0% -10% -20% 2022-112023-032023-07 基础化工(申万)沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54 家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年 10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/09/25-2023/09/28）华安合成生物学指数上涨2.09个百分点至975.460。上证综指下跌0.70%，创业板指下跌0.47%，华安合成生物学指数跑赢上证综指2.79个百分点，跑赢创业板 指2.56个百分点。 图表华安合成生物学指数 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：上海市发布合成生物学与基因治疗技术交叉方案，西湖大学改造大肠杆菌生产N-乙酰-D-氨基酸20230922 2.合成生物学周报：杭州发文支持合成生物产业高质量发展，天工所取得维生素B6生物合成突破20230915 3.合成生物学周报：深圳预计2025年执法禁塑，浙江大学实现细菌中合成褪黑素20230910 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 上海发布《浦东新区加快培育高端生物制造产业集群行动方案》 9月25日，2023张江生命科学国际创新峰会重磅发布《浦东新区加快培育高端生物制造产业集群行动方案》。《行动方案》指出，结合浦东新区的产业基础与禀赋条件，以及生物制造的产业特征与发展阶段，浦东新区计划到2025年底，招引培育行业领军及细分 领域头部企业10家，新增上市企业3-5家、初创企业50家、区级 以上企业研发中心10家。浦东新区在生物医药领域的引领优势、生物材料领域的先发优势、人工智能领域的协同优势、大设施大平 台的集聚优势，以及自贸区引领区的综合改革优势，为培育高端生 物制造产业集群提供了丰沃土壤。 北京9部门发布《关于支持美丽健康产业高质量发展的若干措施》美丽健康产业是北京市医药健康产业的特色板块，涵盖化妆品、医疗美容等。发展美丽健康产业是落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，推动医药健康产业链延伸、培育经济增长新动能的重要手段，对满足人民群众日益增长的美好生活需要具有重要意义。措施鼓励开展基因编辑和新型细胞培养等底层技术攻关；鼓励企业挖掘中国特色植物资源宝库，对制备工艺、质量控制、作用机理等进行研究，开发植物新原料；鼓励企业基于生物工程学、皮肤科学等科技成果，开发高品质生物技术、化学新原料。 普洛药业：3000万投资合生科技，进一步拓展合成生物布局 9月27日，普洛药业发布公告，通过自有产业投资基金入股合成生物学公司合生科技，进一步拓展合成生物学布局。根据公司战略布局，公司积极探索在合成生物学领域的发展机会。本次普洛产投对外投资的标的公司合生科技在合成生物学领域具有较强的研发实力，且与公司可形成产业协同效应，有助于公司在合成生物学领域的业务布局，促进公司业务长远发展，符合公司整体发展战略。 凯赛生物：基聚酰胺助力绿色亚运“薪火”相传 9月23日晚，第十九届亚洲运动会开幕式在浙江省杭州市隆重举行。值得骄傲的是，本次亚运会火炬的设计，其中握把的材料采用了凯赛生物基聚酰胺材料，绿色低碳，环保轻盈，便于手持。生物基聚酰胺来自可持续再生的植物性原料，可有效减少石油、煤炭等化石基原料的使用，从根本上降低了碳排放,每吨产品比传统产品减少50%以上碳排放。生物基聚酰胺的环保性和可持续性不仅体现在原料来源的可再生，亦体现在其整个供应链各环节均可达到可循环再生利用的闭环操作，从而最大限度的节约资源。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向15 1.5行业科研动态16 2周度公司研究:MIALGAE——利用微藻生产OMEGA-317 3重点事件分析:南工大姜岷等改造铜绿假单胞菌加硝酸钠增一氧化氮提产鼠李糖脂19 4风险提示23 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态7 图表6行业科研进展汇总16 图表7含OMEGA-3的微藻在宠物食品和水产养殖领域的应用17 图表8全球OMEGA-3市场规模预测（亿美元）17 图表92018-2022年我国表面活性剂行业市场规模（亿元）19 图表102022年我国各类表面活性剂市场规模占比20 图表11比较基因组分析21 图表12硝酸钠添加浓度优化22 图表13鼠李糖脂的两阶段发酵工艺22 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/09/25-2023/09/28）合成生物学领域个股整体表现较好，上涨2.09%，排名第2位。行业内共有39家公司上涨，14家公司下跌。涨幅前五的公司分别莲花健康（+20%）、特宝生物（+19%）、康龙化成 （+13%）、圣泉集团（+11%）、苑东生物（+9%）。涨幅前五的公司分别有2家来自生物医药，1家来自食品、生物医药，1家来自化工，1家来自医药。 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 图表1合成生物学市场表现 医药生物合成生物学机械设备电力设备 环保传媒计算机通信 纺织服饰 综合汽车 建筑装饰 电子商贸零售社会服务国防军工轻工制造石油石化公用事业 煤炭银行 家用电器交通运输美容护理基础化工 钢铁建筑材料农林牧渔有色金属食品饮料房地产 非银金融 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 莲花健康 107 5.98 166.51 7.39 20% 75% 111% 生物医药 特宝生物 158 38.85 44.45 10.38 19% 19% -15% 生物医药 康龙化成 515 31.10 35.27 4.90 13% 4% 2% 化工 圣泉集团 182 23.20 26.55 2.10 11% 10% 21% 医药 苑东生物 66 55.20 27.23 2.64 9% 13% -1% 医药 金城医药 73 18.85 46.60 1.98 6% 3% -5% 生物医药 诺唯赞 115 28.85 -114.50 2.87 5% 8% -15% 医药 华东医药 741 42.24 28.59 3.79 5% 10% 9% 生物医药 百济神州 1451 141.25 -15.92 7.05 5% 5% 3% 生物医药 诺禾致源 90 22.60 46.25 4.44 5% 2% -26% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/09/25-2023/09/28）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是双塔食品（-5%）、平潭发展（-3%）、华熙生物（-2%）、中粮科技（-2%）、安琪酵母（-2%）。跌幅前五的公司3家来自食品、生物医药，1家来自工业，1家来自化工。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 双塔食品 54 4.35 -14.57 2.35 -5% -7% -4% 工业 平潭发展 48 2.47 -21.68 2.01 -3% 2% 9% 食品、生物医药 华熙生物 418 86.74 45.30 6.09 -2% -7% -1% 化工 中粮科技 128 6.86 -206.10 1.19 -2% -3% -7% 食品、生物医药 安琪酵母 292 33.60 22.08 3.04 -2% 1% -8% 化工 元利科技 44 20.91 14.70 1.44 -1% -3% -17% 食品、生物医药 祖名股份 27 21.69 82.44 2.62 -1% 4% -7% 食品、生物医药 双汇发展 914 26.39 15.96 4.31 -1% 3% 10% 食品、生物医药 保龄宝 30 8.05 39.70 1.48 -1% -1% -1% 化工 华峰化学 351 7.07 19.41 1.48 -1% 2% 8% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）凯赛生物：基聚酰胺助力绿色亚运“薪火”相传 9月23日晚，第十九届亚洲运动会开幕式在浙江省杭州市隆重举行。值得骄傲的是，本次亚运会火炬的设计，其中握把的材料采用了凯赛生物基聚酰胺材料，绿色低碳，环保轻盈，便于手持。生物基聚酰胺来自可持续再生的植物性原料，可有效减少石油、煤炭等化石基原料的使用，从根本上降低了碳排放,每吨产品比传统产品减少50%以上碳排放。生物基聚酰胺的环保性和可持续性不仅体现在原料来源的可再生，亦体现在其整个供应链各环节均可达到可循环再生利用的闭环操作，从而最大限度的节约资源。 （2）普洛药业：3000万投资合生科技，进一步拓展合成生物布局 9月27日，普洛药业发布公告，通过自有产业投资基金入股合成生物学公司合生科技，进一步拓展合成生物学布局。根据公司战略布局，公司积极探索在合成生物学领域的发展机会。本次普洛产投对外投资的标的公司合生科技在合成生物学领域具有较强的研发实力，且与公司可形成产业协同效应，有助于公司在合成生物学领域的业务布局，促进公司业务长远发展，符合公司整体发展战略。2021年，普洛药业就开始投入2000多万建立了合成生物学实验室，到2022年7月份，已经建立了一支含博士在内的50多人的专业研发团队。自该实验室投入运营后，在菌种基因的改造、编辑、筛选和发酵工程、酶库的建立、酶的筛选以及酶催化等方面都做了很多工作，并将新技术在部分项目中进行了运用，产品成本进一步下降，研发效率得到显著提升。 国外公司 （3）Amyris：利用酵母细胞联产法尼烯和角黄素 近日，来自Amyris公司的ChristopherJ.Paddon等人在ACSSyntheticBiology上发表了题为“CoproductionofPhase-SeparatedCarotenoidsandβ-FarneseneasaYeastBiomassValorizationStrategy”的文章。文章表明，作者对一株高产β-法尼烯的酿酒酵母菌株进一步改造，一次发酵产生两种有价值的产品，即存在于液相的β-法尼烯和细胞内的类胡萝卜素角黄素。法尼烯是Amyris公司的明星产品之一，这种物质再经