合成生物学周报：八部门发文推动生物制造产业发展，天大利用产电菌进行重金属脱毒

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2024-01-01 行业评级：增持 合成生物学周报：八部门发文推动生物制造产业发展，天大利用产电菌进行重金属脱毒 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 12% 2% -8%1/2318% 4/23 7/2310/23 28% 22% - - 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家 业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10 月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/12/25-2023/12/29）华安合成生物学指数上涨 3.22个百分点至954.05。上证综指上涨2.06%，创业板指上涨3.59%，华安合成生物学指数跑赢上证综指1.15个百分点，跑输创业板指0.37个百分点。 图表华安合成生物学指数 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：合成生物学技术出口限制解除，氨基葡萄糖高产量生物合成实现突破20231224 2.合成生物学周报：中央经济工作会议提及生物制造，植物合成生物学亟需向定量化和标准化发展20231217 3.合成生物学周报：发改委印发首批碳达峰试点名单，高碳化合物的高效生产取得新进展20231210 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/62023/10/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 工信部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，大力发展生物制造产业 12月29日，工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、财政部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》。意见指出，要积极发展应用非粮生物基材料等绿色低碳材料，大力发展生物制造，增强核心菌种、高性能酶制剂等底层技术创新能力，提升 分离纯化等先进技术装备水平，推动生物技术在食品、医药、化工 等领域加快融合应用。 河南禁限塑1月1日起实施，已有5个地级市采取行动 12月26日，河南省安阳市塑料污染治理工作推进会召开。会议传达学习了《河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品规定》，会议要求，各职能部门要以禁限塑立法为契机，坚决扛牢禁限塑责任，聚焦一次性塑料制品生产、销售、使用等关键环节，依法履行监管职责，畅通投诉举报渠道，加大执法检查力度。要坚持不立不破、禁疏结合，积极培育壮大可降解材料产业，切实提高可降解产品供给水平，为塑料污染治理工作提供绿色替代产品支撑。 山东：到2025年底全省酒店等不再主动提供一次性塑料用品 12月27日，山东省人民政府办公厅印发山东省生活垃圾分类三年行动计划(2023-2025年)。到2025年年底，各市建立完善的生活垃圾分类政策制度体系，全面建立生活垃圾分类长效管理机制，居民普遍形成垃圾分类习惯。各县（市、区）基本建成生活垃圾分类处理系统。城乡生活垃圾焚烧处理率达98%，城市生活垃圾回收利用率达37%，全省创建生活垃圾分类示范公共机构300个，创建生活垃圾分类示范县（市、区）30个、示范街道（乡镇）100个、示范社区（村庄）1000个。 国家电投绿氢+绿色甲醇+氢醇重卡项目开工 12月27日，镇原县制氢制甲醇及重卡一体科技园项目开工动员大会举行。市委书记黄泽元，市委副书记、市长周继军，深圳市航能氢醇能源创新研究院院长连波，国家电投五凌电力北京分公司总经理刘柳明出席并共同为项目开工按下启动球。会上，黄泽元、连波为庆阳市氢醇产业创新研究院揭牌，周继军、刘柳明为庆阳市氢醇重卡产业中试中心揭牌。制氢、制醇一体化项目计划总投资30亿 元，一期投资3亿元，主要建设氢气制备厂和甲醇制备厂，建成后 年生产绿色甲醇可达3万吨，年产值2亿元。 盒马鲜生：1月1日起逐步上线生物可降解外卖包装袋 12月28日，盒马表示，将于2024年1月1日起逐步在全国的盒马鲜生的配送场景上线生物可降解外卖包装袋。此次上线的包装袋与目前大部分盒马鲜生门店有偿提供的可降解塑料袋材质相同，力求在外卖场景同步减少对环境的影响，此举也将是国内零售企业首次在外卖场景普及生物可降解包装袋。目前，大多数盒马鲜生门店中使用的可降解塑料袋，主要是PBAT和PLA等材料构成的生物可降解包装袋。此次推出生物可降解塑料袋，盒马将同时在外卖场景收取1元包装费。盒马方面预计，在外卖场景上线生物可降解塑料袋，将每年减少数千吨传统PE塑料袋的使用。 吉林33万吨绿色甲醇项目环评获批 12月28日，吉林省生态环境厅拟对三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目（制氢及氢应用部分）环境影响报告书进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为5个工作日。该项目为新建项目，建设地点位于长岭天然气化工产业园区内。该项目主要建设内容为新建1套电解水制氢装置、1套生物质气化装置、1套甲醇合成装置、1套原料气压缩及有机硫转化装置等等。项目建成后设计年产绿色甲 醇32.7万吨，副产液体CO225.845万吨、杂醇油0.25万吨。 禾元生物：植物源重组人血清白蛋白注射液获得药品生产许可证 12月25日，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”）获得由湖北省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，标志着禾元生物在植物源重组人血清白蛋白产业化道路上迈入新起点，是植物源重组人血清白蛋白商业化发展的一个重要里程碑。禾元生物的植物源重组人血清白蛋白注射液商业化生产线，严格按照国际cGMP标准进行设计和建设，全厂采用ERP智能化运营管理系统，通过MES智能化生产管理系统，将WMS系统、BMS系统、LIMS系统以及PISoft在线工艺分析等系统进行高度整合。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态5 1.1二级市场表现5 1.2公司业务进展6 1.3行业融资跟踪8 1.4公司研发方向23 1.5行业科研动态24 2周度公司研究:BONUMOSE—稀有糖合成25 3重点事件分析:天大宋浩/李锋团队发现电能细胞驱动酿酒废水处理及重金属脱毒26 4风险提示28 图表目录 图表1合成生物学市场表现5 图表2行业个股周度涨幅前十5 图表3行业个股周度跌幅前十6 图表4行业相关公司市场表现7 图表52023年行业公司融资动态9 图表6行业科研进展汇总24 图表8稀有糖和酶25 图表8工程电能细胞实现酿酒废水处理及重金属脱毒26 图表8所筛选高效产电菌电生理与代谢生理表征27 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/12/25-2023/12/29）合成生物学领域个股整体表现较好，上涨3.22%，排名第8位。行业内共有47家公司上涨，10家公司下跌。涨幅前五的公司分别为莲花健康（+21%）、浙江震元（+13%）、蔚蓝生物 （+11%）、华恒生物（+10%）、东方盛虹（+10%），涨幅前五的公司2 家自化工，1家来自医药，1家来自工业、医药，1家来自食品、生物医药。 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 图表1合成生物学市场表现 电力设备有色金属食品饮料 电子美容护理机械设备石油石化合成生物学 通信国防军工农林牧渔基础化工计算机家用电器医药生物建筑材料 银行非银金融建筑装饰轻工制造 汽车社会服务 综合环保钢铁 公用事业纺织服饰商贸零售房地产交通运输 传媒 煤炭 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 莲花健康 109 6.05 118.03 7.25 21% 3% 61% 医药 浙江震元 36 10.89 37.86 1.85 13% 21% 27% 工业、医药 蔚蓝生物 39 15.22 54.28 2.28 11% 6% 10% 化工 华恒生物 198 125.90 46.90 11.66 10% 10% 33% 化工 东方盛虹 635 9.60 43.78 1.73 10% -5% -17% 医药 苑东生物 77 63.78 31.30 2.98 7% 13% 28% 生物医药 诺禾致源 97 23.34 51.22 4.66 6% -5% 4% 化工 联泓新科 245 18.31 49.62 3.45 6% -3% -9% 食品、生物医药 嘉必优 30 17.90 64.21 2.07 6% -8% -17% 化工 雅本化学 72 7.46 73.27 2.96 6% -3% -8% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/12/25-2023/12/29）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是安琪酵母（-3%）、华北制药（-2%）、东方集团（-2%）、新和成（-2%）、亿帆医药（-2%）。跌幅前五的公司2家来自食品、生物医药，2家来自医药，1家来自生物医药。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 食品、生物医药 安琪酵母 306 35.18 22.88 3.07 -3% -3% 6% 医药 华北制药 98 5.70 -13.99 1.83 -2% -11% 4% 食品、生物医药 东方集团 73 1.99 -7.22 0.40 -2% -10% -11% 生物医药 新和成 524 16.96 19.34 2.17 -2% 1% 4% 医药 亿帆医药 181 14.78 134.36 2.02 -2% -9% 13% 化工 圣泉集团 176 22.38 24.81 1.99 -1% -1% 4% 医药 翰宇药业 120 13.58 -29.67 10.67 -1% -10% 46% 生物医药 康龙化成 474 28.98 33.35 4.42 0% -12% -3% 工业 溢多利 36 7.37 910.65 1.38 0% -8% 2% 化工、生物医药 巨子生物 354 35.60 35.28 9.14 0% -8% 2% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）国家电投绿氢+绿色甲醇+氢醇重卡项目开工 12月27日，镇原县制氢制甲醇及重卡一体科技园项目开工动员大会举行。市委书记黄泽元，市委副书记、市长周继军，深圳市航能氢醇能源创新研究院院长连波，国家电投五凌电力北京分公司总经理刘柳明出席并共同为项目开工按下启动球。会上，黄泽元、连波为庆阳市氢醇产业创新研究院揭牌，周继军、刘柳明为庆阳市氢醇重卡产业中试中心揭牌。制氢、制醇一体化项目计划总投资30亿元，一期投资3亿元，主要建设氢气制备厂和甲醇制 备厂，建成后年生产绿色甲醇可达3万吨，年产值2亿元。 （2）盒马鲜生：1月1日起逐步上线生物可降解外卖包装袋 12月28日，盒马表示，将于2024年1月1日起逐步在全