三季报点评：半导体业务持续增长，ODM大幅改善

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闻泰科技发布2023年三季报，公司实现营业收入444.12亿元，同比增长5.53%；归母净利润21.00亿元，同比增长8.08%。半导体业务持续增长，ODM大幅改善。半导体业务营收39.99亿元，环比增长4.09%，净利润6.83亿元，毛利率37.70%。ODM业务实现营收108.05亿元，毛利率提升至9.97%，净利润2.45亿元，环比增长113.04%。光学模组业务成功扭亏为盈，未来以稳为主。公司调整2023-2025年归母净利润预测至30.53/36.80/45.99亿元，同比增速分别为+109.2%/+20.5%/+25.0%，对应EPS分别为2.46/2.96/3.70元，对应PE估值分别为18/15/12倍。维持“买入”评级。