2023年三季报点评：固废项目高质量运营，“回购+增持”看好长期发展

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三峰环境（601827.SH）发布2023年三季报，前三季度实现营业收入45.39亿元，同比增长6.52%；归母净利润9.85亿元，同比增长14.47%；扣非归母净利润9.54亿元，同比增长13.33%。三季度，公司实现营业收入15.59亿元，同比增长11.05%；归母净利润3.52亿元，同比增长30.02%；扣非归母净利润3.48亿元，同比增长32.80%。公司固废项目运营稳定，降本增效显著；间接控股股东增持，看好公司长期发展。结合公司经营情况，维持对公司的盈利预测，预计公司23/24/25年EPS分别为0.78/0.85/0.93元/股，对应2023年10月27日收盘价PE分别为9.3/8.6/7.8倍，给予公司2023年11.0倍PE，目标价8.58元/股，维持“谨慎推荐”评级。