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组件盈利持续回升，HJT项目进展顺利

2023-10-26 韩晨,敖颖晨,谢尚师西南证券董亚琴

西南证券发布东方日升（300118）三季报点评报告，公司发布2023年三季度报告：23年前三季度公司实现营收280.17亿元，同比+33.27%；归母净利润12.79亿元，同比+71.18%；扣非净利润15.71亿元，同比+104.10%。其中三季度营收104.10亿元，环比-3.87%；归母净利润4.18亿元，环比-23.99%；扣非净利润7.33亿元，环比+29.04%。公司布局拉晶产能，电池自供比例提升，HJT技术进展顺利，组件盈利有望持续改善。储能在手订单充足，将成为公司第二增长极。预计公司23～25年归母净利润CAGR为47.11%，维持“持有”评级。

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