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ODM业绩持续改善，车规半导体业务强劲支撑

2023-10-26 马良,盛晓君安信证券还是郁闷闷啊

闻泰科技发布了2023年三季报，实现营业收入444.12亿元，同比增长5.53%；实现归母净利润21.00亿元，同比增长8.08%。半导体业务收入逆势增长，充分彰显竞争实力。产品集成业务实现营收108.05亿元，环比增长4.59%；实现净利润2.45亿元，已连续两个季度实现扭亏为盈。展望未来，公司在多元化产品布局和产能爬坡方面取得进展，新增长点发力可期。我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为4.7%、20.9%、18.3%，净利润的增速分别为101.8%、33.9%、22.8%，维持买入-A 的投资评级，6个月目标价为56.88元。

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