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2023年三季报点评：业绩延续高增长，平台化布局持续推进

2023-10-26 周尔双,刘晓旭,李文意东吴证券测试专用号1普通版

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先导智能发布2023年三季报，公司业绩延续高增长，平台化布局持续推进。2023年前三季度公司营收131.9亿元，同比+32%，归母净利润为23.2亿元，同比+40%，扣非归母净利润为22.8亿元，同比+41%。盈利能力保持稳定，毛利率为38.0%，同比+2.4pct，净利率17.6%，同比+0.9pct。存货&合同负债稳定增长，订单充沛保障业绩增长。预计2023年新签订单有望逐季度提升。锂电设备受益海外动力扩产，光伏业务持续突破。我们预计公司2023-2025年归母净利润为35/50/60亿元，对应当前股价PE为11/8/7倍，维持“买入”评级。

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