金融服务行业生态建设势在必行：金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据

生态建设势在必行 金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 目录 内容摘要3 背景及概况5 开放数据生态系统8 范式、主要参与者与相关责任11 价值15 如何评估建设成效20 制胜要素和关键能力22 对政策制定者和市场参与者的潜在影响28 联系人29 尾注30 2 3 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 内容摘要 金融服务业的数字化转型已扩展至更广泛的生态系统中，催生了新进参与者且角色发生了转变。这些生态系统与由不同参与者组成的动态价值网络共同演变，参与者通过复杂的合作、竞争和创新模式创造价值。数据政策对这些生态系统中不同参与者的角色、责任、机遇和价值链定位具有重大影响。 这些数据政策的影响证明了将范围从开放银行（OpenBanking）扩大到开放数据（OpenData）（而不仅仅是开放金融 （OpenFinance））的重要性。这一转变有可能实现特定行业数据共享框架迄今未曾履行的许多承诺。国际金融协会（IIF）和德勤（Deloitte）联合发布《生态建设势在必行：金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据》报告，重点从以下方面进行探究： •角色和职责：在交互式开放数据生态系统中，各类参与者的角色并非固定不变，他们的角色取决于在数据流中的参与环节。其中关键角色的主要职责是确保数据流的安全、透明和高效（例如，安全认证、模型组织、数据基础设施建设、通过应用程序接口（API）进行连接等）。 •开放数据生态系统的共同目标：(1）促进创新，增加消费者的选择；(2）创建更安全的数据共享方法；(3）改善消费者数据隐私和可移植性；(4）促进跨行业协作，提升互操作性。 •技术全景和生态系统：开放数据与其他新兴关键技术（如日益普及的云、人工智能、高级分析和数字身份）同时发展并相互作用，因此针对开放数据的建设思考应充分考量这些相关背景因素（参见往期《制胜数字化》系列报告1）。 •消费者数据战略价值：随着客户数据的可用性不断提升，数据获取的边际效应将大幅削弱。因此，通过获取数据创造差异化价值可能需要参与者对专有数据集（即通过合作、与消费者建立更亲密的关系或通过高级分析获取）进行管理、维护和分析。 •价值创造：开放数据为不同利益相关者带来了机遇和益处。对于消费者来说，开放数据可增加选择机会并提升用户体验，在某些细分市场，还可提高金融包容性和金融知识普及率。对于金融机构和其他行业来说，开放数据可为建立新商业模式、新业务线以及新的合作伙伴关系创造条件。最终，能够获取新数据流价值的组织将有可能开拓新的收入来源及其他额外收益。 4 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 •开放数据计划的制胜要素： –开放数据生态系统能为各类参与者提供足够的价值收益，并能够覆盖他们的参与成本，这样的生态系统带来广泛利益的可能性最大。 –在利益相关者之间均衡、公平地分摊生态系统中产生的责任（如运营风险），以激励参与积极性。 –只有当不同行业的数据可共享时，才能释放开放数据的潜能。深度跨行业协作将有可能确保数据通过互通渠道自由流动，从而最大限度地释放生态系统的潜在利益和机遇。因此，跨行业的数据打通和API的可用性有助于实现生态系统价值的最大化。 –迄今为止，只有少数几个国家真正采用了此类跨行业方法。多数政策仅适用于银行数据或更广泛的金融数据共享，仍主要从金融业向其他行业单向提供数据。越来越多的司法管辖区开始推行可促进跨行业共享的相关政策，尽管其自愿参与的要求可能会带来局限性。 –灵活和原则性框架是开放数据的关键因素。 –确保数据质量（准确性、完整性、可靠性、相关性和时效性）达到适当水平同样是不容忽视的要素。此外，数据传输方式可促进开放数据生态系统的发展（例如，采用可机读数据格式）。 –明确的法规可防止产生意料之外的冲突和障碍。各地区之间的数据本地化要求和法律碎片化可能会产生非预期后果，进而阻碍创新或降低应用效率，对数据传输或数据迁移造成更大的限制，并导致个人和企业成本上涨和利益损失。 5 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 背景及概况 金融服务业数字化转型已扩展至广泛的生态系统中，催生了新进参与者并推动传统角色发生了转变。随着各行业和服务之间的传统界限愈加模糊，平台化的新趋势悄然出现，消费者希望从数量有限的参与者处获得多样化的服务。例如，德勤与IIF下期课题“嵌入式金融”（即品牌金融服务提供商隐藏在交互界面和交易流程背后）正在成为常态，中国等几个主要市场已发现了这一重要趋势2。这些趋势正在推动不同机构的合作方式、参与角色以及在定价权和价值挖掘方面的相对地位发生变化。进一步了解此类趋势在未来金融业的影响对公共和私营部门大有裨益。具体而言，随着行业竞争状况变化、宏观经济的影响以及新兴技术激增，参与生态系统活动和整合新能力/渠道以更好地与消费者互动已成为当务之急。 IIF与德勤从四个领域共同探究未来生态系统，这四个领域的发展和成熟度在全球范围内均有所提高： •开放金融和开放数据 •嵌入式金融——客户关系和价值链动态 •平台化——金融服务发展和分销的新模式 •根据政策调整的生态系统（如数字银行许可） 本报告是德勤与IIF在2023年发布的系列报告的第一篇，我们将重点关注开放金融和开放数据，以及推进跨行业的对接打通，而非停留在金融行业单向信息共享上。本报告基于IIF与德勤研究及行业高管见解，探讨了不同数据共享框架如何作为生态系统发挥作用，从而实现政策制定者及市场参与者的目标。 本报告分为七个章节。第一节构建了讨论框架，并阐述数据共享框架与生态系统的内在联系，简要介绍了开放数据的概念及背景，以及在当今市场中的表现形式。第二节概述了开放数据生态系统、其与开放银行和开放金融的联系以及消费者的中心地位，介绍了生态系统项目中战略重点的驱动因素，以及开放数据的益处。第三节阐述了原型模式、主要参与者以及不同角色和责任。第四节研究了开放数据可为消费者和金融机构创造的价值、参与机构的共同目标和影响以及各参与者获取的价值。第五节概述了各项衡量标准，通过这些标准可切实、定量地衡量成功指标。报告第六节分析了获取成功的内部和外部条件以及各参与者的关键能力，最后一节为政策制定者和市场参与者提供建议。 本报告中额外有三个专题对上述分析进行了补充，分别介绍了生态系统、数字身份、以及世界其他主要司法管辖区领先实践经验。 6 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 开放数据定义 开放银行、开放金融和开放数据在大多数司法管辖区均没有法律定义；然而，经济合作与发展组织（OECD）近期将开放数据和开放金融描述为开放银行定义的延伸：开放银行“一般是指应客户要求通过标准化安全接口共享银行数据的实践”3。因此，如果说开放金融是指共享银行和其他金融数据（如保险、投资等）的实践，开放数据则进一步包含应客户要求通过标准化安全接口共享的非金融信息（如社交媒体、移动性、能源、公用事业等）（见图1）。国际清算银行（BIS）使用了“数据共享倡议”一词，而非“开放数据”，并将其描述为将不同来源的数据结合起来，以帮助“提高服务绩效和价值，改善决策制定，改进产品，并赋予公民数据所有权”。4 如今，全球互联网用户浏览网页、与不同行业交互和开展交易行为平均每天产生约150GB的数据。5其中大部分数据由与消费者直接交互的少数组织（本报告称之为“数据保管人”）获取和存储。通常情况下，消费者无法访问这些数据或“数字足迹”，也无法决定他们的访问方式。开放数据旨在向消费者提供最有价值的数据集，并使其能够决定这些数据的使用方式和共享对象。 开放数据可被视为一个生态系统，它将数据保管人（代表消费者采集、处理和存储信息）与这些数据的更广泛的第三方用户相结合——旨在提高数据可携性并改善消费者成果，包括增加选择机会、提升用户体验及降低服务成本。 表现形式——背景和新模式 在金融服务领域，向开放数据生态系统转变通常首先关注零售银行数据——使消费者能够与第三方共享其银行交易和其他活动数据。这通常被称为“开放银行”，可被认为是开放数据所寻求的目标在特定行业的单独实施，也是最早广泛采纳的实施方式之一。开放银行和开放数据出现的原因很多，包括： •零售银行信息数据聚合领域的竞争活动增加，导致大量消费者银行数据通过不安全的方法（如“屏幕抓取”）被访问，因而亟需降低整个系统的风险； •针对竞争加剧出台的政策增加，尤其在英国和欧洲； •需要满足对“消费者数据权”日益增长的需求，提高数据的隐私性和可访问性。 随着数据聚合方法日趋成熟，开放银行平台开始在全球范围内大量涌现，我们越来越多地看到，数据共享的范围被扩大至更广泛的金融产品和服务（如财富管理、保险和商业银行）——称之为“开放金融”。例如，在美国，大型数据融合商扩大了其产品组合，包含投资和负债（信用）数据。6,7在英国，政府的养老金信息仪表盘项目将退休人员往往分散的养老金数据整合在一个平台。8在韩国等其他司法管辖区，即将推出的MyData平台也将使消费者能够整合并与第三方共享保险数据。9 7 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 与此同时，其他经济领域亦面临类似的压力（竞争、消费者和监管方面的压力），需赋予消费者对其数据更大的所有权。许多社交媒体公司为会员提供下载其信息（如帖子、消息和上传的媒体文件）副本的选项。2019年，澳大利亚联邦政府通过 《消费者数据权利法》，赋予澳大利亚公民与经认证第三方共享数据的权利，该法最初主要针对银行数据，但自2022年11月起，还赋予消费者共享能源提供商（如电力和天然气提供商）持有的数据，并逐步涵盖电信等其他行业。10 虽然目前为止澳大利亚是数据共享场景中最典型的其他司法管辖区，但在其他司法管辖区，针对消费者与金融服务业以外的主要服务提供商进行交易时所产生的信息，亟需赋予消费者对其信息的更大控制权并提高信息的可携性。例如在哥伦比亚，一项新法律包含推动公共和私营行业应消费者要求共享其信息的条款，旨在“加强竞争和创新，促进金融包容性”。11但迄今为止，少数国家真正推动了跨行业的数据共享。尽管越来越多的司法管辖区开始宣传促进跨行业信息共享的政策，但政策的自愿性可能会限制大家的参与意愿，并使各行业的一致性受到质疑。 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 开放数据生态系统 多年来，数据共享框架一直是金融机构与政府部门互动的关键。用一位多边机构金融领导人的话说，这些数据共享框架是 “以不同方式建立伙伴关系的加速器”。 自英国于2018年实施开放银行政策以来13，全球已有越来越多的司法管辖区正在研究和实施其自身数据共享框架，其中存在一些重要差别。一些司法管辖区（如印度、韩国）选择以市场为主导的方法，而其他司法管辖区（如中国香港、澳大利亚）则推行了强制性框架，还有一些司法管辖区选择了自愿方法，政府机构在促进生态系统参与者积极参与方面发挥了关键作用。补偿、互惠、数据质量和可用性一直是讨论的重点，特别是在商业案例尚未自然发展起来，但强制开放信息访问权的情况下。同时，数据的标准化和治理也是讨论的重点。近年来，这些框架所涵盖的信息范围不断扩大，各参与方都在推进实施真正的开放数据计划，这对于实现开放银行尚未履行的一些承诺至关重要。 开放数据 旅游 电信公司 体育 信息技术 政府 制造 智慧城市 医疗健康 开放金融 大众商业 数字身份 公共事业 股票交易所 保险公司 移动性 能源 经纪人 开放银行 资产 管理机构 支付 银行 图1：前景和现状12 8 数据交换层组成部分 应用程序编程接口 数据共享基础设施 技术标准 治理 认证责任监督 隐私与同意 数据保护 9 生态建设势在必行|金融服务业数字化转型，从开放银行到开放数据 生态系统战略要务（特别是开放数据）的一般驱动因素有哪些？图2：战略要务的驱动因素