台积电演示文稿 ｜ 2Q23

释放创新 ©2023台积电有限公司 TSMC属性 国内集资市场招商热线+V:quanqiuzixun8 释放创新 2023年第二季度收益会议 2023年7月20日 Agenda •欢迎IR总监JeffSu •2Q23财务业绩和3Q23展望黄温德尔，首席财务官 •关键信息首席财务官WendellHuang 释放创新 C.C.Wei，首席执行官 MarkLiu，主席 •Q&A 安全港通告 入分享群：qxcaijing2023 释放创新 •台积电的当前预期陈述是前瞻性陈述，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。 •有关可能导致实际结果发生变化的因素的信息，请参见台积电于2023年4月20日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表格的2022年度报告以及台积电可能不时向SEC提交或提交的其他文件。 •除法律要求外，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息，未来事件还是其他原因。 全面收益表 综合收益表中的选定项目 释放创新 2Q23 2Q23 1Q232Q22 2Q23 Over 2Q23 Over （除特别注明外，单位：新台币十亿元）Guidance1Q232Q22 净收入（十亿美元） 15.68 15.2-16.0 16.72 18.16 -6.2% -13.7% 净收入 480.84 508.63 534.14 -5.5% -10.0% 毛利率 54.1% 52%-54% 56.3% 59.1% -2.2ppts -5.0分 营业费用 (58.19) (55.31) (53.38) +5.2% +9.0% 营业利润率 42.0% 39.5%-41.5% 45.5% 49.1% -3.5ppts -7.1个百分点 非经营性项目 12.72 13.04 3.88 -2.5% +228.3% 母公司股东净收入 181.80 206.99 237.03 -12.2% -23.3% 净利润率 37.8% 40.7% 44.4% -2.9个百分点 -6.6个百分点 每股收益（新台币） 7.01 7.98 9.14 -12.2% -23.3% ROE 23.2% 27.5% 39.4% -4.3个百分点 -16.2ppts 装运(Kpcs,12"-equiv.Wafer) 2,916 3,227 3,799 -9.6% -23.2% 平均汇率--美元/新台币 30.67 30.40 30.42 29.42 +0.8% +4.3% *23年第二季度稀释加权平均流通股为259.29亿股。**ROE数据是根据归属于母公司股东的平均权益进行年化计算的。 入分享群：qxcaijing2023 2Q23按技术划分的收入释放创新 7nm及以下收入 90nm0.11/0.13um 40/45nm 7% 20nm1% 65nm2% 7% 28nm11% 16nm11% 2% 7nm23% 0.15/0.18um 5% 0.25um及以上 1% 5nm30% 300 250 收入（新台币B元 200 150 100 50 - 1Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q224Q221Q232Q23 7nm5nm TSMC 2Q23按平台划分的收入释放创新 IoT8% 汽车8%DCE 3%其他 4% 按平台划分的增长率（季度环比） +25% 智能手机33%HPC 44%HPC -5% 智能手机 -9% IoT -11% +3% AutomotiveDCE 其他 -5% ©2023台积电，有限公司5TSMC属性 入分享群：qxcaijing2023 资产负债表和关键指数释放创新 2Q23 1Q23 金额%金额% 金额% 1,489.9628.9% 1,589.19 31.6% 191.033.7% 148.05 2.9% 234.334.6% 216.07 4.3% 94.611.8% 69.91 1.4% 2,947.2357.2% 2,833.40 56.1% 5,149.47 100.0% 5,045.84 100.0% 810.8315.8% 873.09 17.3% 907.3217.6% 854.79 16.9% 1,944.00 37.8% 1,952.95 38.7% 3,205.47 62.2% 3,092.89 61.3% 32 34 99 96 2.4 2.3 0.7 0.7 从资产负债表中选择的项目（新台币十亿元） 2Q22 现金和有价证券 1,425.57 32.8% 应收账款 222.07 5.1% Inventories 217.44 5.0% 长期投资 64.44 1.5% 净PP&E 2,248.32 51.7% 总资产 4,345.94 100.0% 流动负债 845.24 19.4% 长期有息债务 757.21 17.4% 负债总额 1,835.48 42.2% 股东权益合计 2,510.46 57.8% 关键指标 A/R周转天数 37 库存周转天数 95 流动比率(x) 2.3 资产生产率（x） 1.0 *截至23年6月30日，总流通股为259.32亿股**资产生产率=年化净收入/平均净PP&E ©2023台积电有限公司 6 TSMC属性 现金流释放创新 2Q23 1Q23 2Q22 1,385.23 1,342.81 167.25 385 (250.53)(71.30) （新台币十亿元） 期初余额 经营活动现金资本支出现金股利 短期贷款应付债券投资及其他 期末余额 Fre* *自由现金流=经营活动现金-资本支出 近期重大事件回顾释放创新 •台积电宣布开放高级后端Fab6，标志着3DFabric扩展的里程碑™系统集成技术(2023/06/08) •台积电董事会批准2023年第一季度现金股息新台币3.00元，并将9月14日定为除息日，9月20日为记录日期，2023 年10月12日为分配日期(2023/05/09) •台积电董事会批准在国内市场发行无担保公司债券，金额不超过新台币600亿元(2023/05/09) •台积电首次亮相增强型N3P工艺、以HPC为中心的N3X工艺、N3AE自动早期计划，以及更新2nm和TSMC3DFabric™2023年北美技术研讨会进展(2023/4/27) •台积电与ARKPower签署20,000GWh可再生能源联合采购合同(2023/04/21) •有关详细信息和其他公告，请访问台积电的网站(https://www.tsmc.com)和市场观察帖子系统(https://mops.twse.com.tw) 释放创新 https://www.tsmc.cominvest@tsmc.com TSMC