全球机遇和风险趋势：海上风电的转折点英

安联商业 一个转折点 用于海上风电 全球机遇和风险趋势 海上风电的转折点|安联商业 前言 2023年是地球气候历史性的一年。7月是人类历史上有记录以来最热的月份，随着夏威夷、印度北部和巴西圣保罗的毁灭性影响，包括凶猛的野火和极端洪水在内的严重事件越来越多地占据了新闻的主导地位。这也是能源转型的关键时刻，因为气候变化的威胁已经迫在眉睫 ，可再生能源的使用已经增加，地缘政治紧张局势仍在继续，各国政府已经实施了影响深远的政策来减少碳排放和使能源多样化。 安联正在加快其支持能源转型的活动。我们最近宣布了我们的第一个净零过渡计划1目标是到2050年在我们的专有投资和财产与伤亡（P＆C）承销投资组合中实现净零排放。我们正在积极推动向可再生能源的过渡，并致力于实现150％的盈利增长 到2030年与2022年相比，商业保险领域的可再生能源和低碳技术解决方案的收入。作为投资者，安联正在投资额外的 200亿欧元用于气候和清洁技术解决方案，而在我们自己的运营范围内，我们的目标是到2030年实现无碳排放。 海上风能将成为能源转型不可或缺的一部分，在世界海洋中具有巨大潜力的地区产生清洁的可再生能源。凭借在传统海上活动方面的长期经验，安联商业积累了工程和承保专业知识，我们现在将其应用于全球海上风电开发。我们致力于该行业的扩张，并通过重要的承销和投资能力，风险转移解决方案以及解锁融资渠道来支持其发展。 安联商业公司正在为一些有史以来最令人兴奋的海上风电开发项目提供保险，这些项目在规模、独创性和电力方面都有了新的突破。势。保险业在支持此类开拓性举措的增长方面可发挥重要作用。我们的承销商和风险工程师正在与海上风电客户合作，分享他们的知识，交换数据，并开发定制的保险和风险咨询解决方案。他们不断合作，开发随着行业快速变化的技术和不断变化的气候而发展的损失控制服务。 除了提供保险外，安联自2005年以来一直在投资可再生能源，包括HollandseKust 荷兰的Zuid（HKZ）1-4个风电场，将产生足够的能源为 150多万户家庭供电，以及NeuConnect直接电力连接 在德国和英国之间，我们也是该项目的主要保险公司。我们正在敏锐地探索与海上风电一起发展的有前途的辅助创新，例如绿色氢和碳捕获，并且我们正在为该领域的创新提供支持，并在EergieBade-Würtembrg（EBW）和德国航空航天中心的评审小组中代表令人兴奋的海上无人机挑战赛。 AlliazCommercial的自然资源和建筑团队意识到，为我们的股东创造回报需要谨慎的承销和对我们所承担的风险的敏锐理解。通过与愿意的客户群合作，并在包括政府，机构在内的所有利益相关者之间以及国家之间交换知识，我们可以确保海上风电行业的涡轮机继续保持更清洁，更绿色的未来。 这份报告庆祝了该行业已经取得的巨大进步，探讨了它在为增长做准备时面临的挑战，并讨论了随着海上风电在世界各地的新领域推出，必须减轻的新风险和危害。 AnthonyVassallo，安联商业公司自然资源全球主管 2 海上风电的转折点|安联商业 Contents Page4 Introduction Page5 执行摘要 Page8 全球发展 Page21 漂浮的海上风已经成熟 Page23 风险、挑战和缓解 Page30 导航ESG问题 Page11 安联在海上风 Page16 大规模部署和发展障碍 Page32 展望未来：打破常规的技术创新 Page19 多用途风电场和下一代连接 3 海上风电的转折点|安联商业 Introduction 在不稳定的气候下，今年欧洲，美国和亚洲的夏季气温达到了创纪录或接近创纪录的水平，这确保了人们对能源安全的担忧仍然很高 。 随着气候截止日期的临近，海上风电设施的数量在世界各地激增，因为它们为净零过渡和加强能源安全提供动力的潜力越来越大。由于去年新增了8.8GW的海上风电装机容量，2022年是历史上海上风电装机容量第二高的一年。到2022年底，全球海上风电装机 容量达到64.3GW，而只有5.4GW。 在2012年。 全球风能理事会(GWEC)预计，未来10年(2023-2032年)，全球32个市场将增加380GW的海上风电装机容量，其中近一半的增长将来自亚太地区，其次是欧洲(41%)、北美(9%)和拉丁美洲(1%)。2 将需要约2,000GW的海上风电装机容量来将全球温度上升限制在 1.5°C 高于工业化前水平，这是2015年《巴黎协定》的关键目标，到 2050年实现净零。3 随着气候危机的不断加剧，海上风电和其他可再生能源在世界电力结构中的作用变得越来越紧迫。在本报告中，我们探讨了海上风电的全部潜力，讨论了其发展可能带来的新风险，并探讨了该行业在全球范围内努力部署时面临的一些挑战。 4 海上风电的转折点|安联商业 执行摘要 安联商业的海上风电的转折点报告指出了该行业在为全球增长做准备时面临的新趋势和一些风险挑战。 气候危机，碳排放期限和地缘政治不稳定刺激了对全球海上风电的投资，国际政府承诺在远远超出该行业传统北海枢纽的地区推出。 去年，新增了8.8GW的海上风电装机容量，使2022年成为历史 上海上风电装机容量第二高的一年。到2022年底，全球海上风电 装机容量达到64.3GW，其中中国，英国和德国占海上风电装机容量的84％。全球风能理事会(GWEC)预计，未来10年(2023-2032年)将在32个市场增加380GW的海上风电装机容量。 全球发展第8页 超过99%的全球海上风电安装在欧洲和亚太地区，但美国正在大力投资该管道，指示联邦资金到2030年部署30GW的海上风电（足以为1000万户家庭供电）。 开发浮动技术，并支持77,000个工作岗位。 中国已经取代欧洲成为世界上最大的市场,预计2023年全球一半的海上风电安装将在中国。中国的海上风电装机容量已经达到 31.4GW,超过整个欧洲。印度 已经设定了到2030年达到37GW的目标，韩国的目标是到2030年达到12GW，日本的目标是到2030年达到10GW。落后的海上风电项目也有望在澳大利亚和巴西实现显着增长。 大规模部署和发展障碍第16页 大规模部署海上风电是能源转型的一个令人兴奋的前景，可能创造数百万个就业机会，但对于开发商来说，一切都不是一帆风顺的，障碍仍然存在 工业受到通货膨胀、资本支出、利率上升和地缘政治不稳定的影响。材料和船只租赁成本随着通货膨胀和越来越大的风力涡轮机而上升。供应链瓶颈、冗长的许可程序和电网连接的延迟也带来了压力。 海上风电的全球推广将需要扩大制造足迹，港口设施和基础设施 。供应链多元化可能成为加强本地供应链和避免过度依赖某些市场的优先事项，特别是中国，中国目前生产约60％的陆上和海上机舱（容纳关键机械和电气设备的涡轮机的心脏）并主导齿轮箱，发电机，铸件，塔架和法兰的供应。 多用途风电场和下一代连接第19页 海上电力传输的新方法寻求优化规模经济，包括在电网和国家之间共享电力的“能源岛”，以及生产绿色氢气或室内电池储存设施的多用途风电场。 5 海上风电的转折点|安联商业 漂浮的海上风已经成熟 第21页 目前，大多数海上风电都是底部固定的，适用于60米（ 197英尺）深的水域。 鉴于全球80％的海上风吹过比这更深且更远离海岸的海水，浮风技术的快速发展可以打开通往深海的广阔通道，其风速更高 中国、英国和德国占 84% 海上风电装置的末端 2022年 380GW 32个市场的海上风电容量将在未来10年内增加 Asmuchas 53% 按价值计算的海上风力损失可以是 归因于电缆损坏或故障 ，更一致，远离北海到太平洋，大西洋，地中海和其他地方。欧洲以外的国家正在探索海上漂浮风能的可行性，包括韩国，日本，中国，台湾，澳大利亚以及美国。 海上风电：风险、挑战与缓解第23页 能源部门和保险业在海上风电活动的危险方面都有相当多的专业知识。尽管涡轮机被设计为在某些条件下工作，但该行业仍然面临风险和挑战，包括危险海洋环境和极端天气影响的已知危险。虽然海上风电的增长令人印象深刻，但技术的快速发展正在整个供应链中引入新的风险。在新的施工方法，操作和涡轮机方面几乎没有技术成熟，并且缺乏有关其使用的实际数据。如果承包商的专业知识不足，这可能会影响安装质量。 风力涡轮机尺寸的增加可能是该行业近年来最引人注目的变化。在过去的20年里，它们的高度几乎翻了两番，从大约70米/230英尺增加到大约260米/853英尺 -比自由女神像高近三倍。风力涡轮机的转子直径在过去30年中增加了五倍。涡轮机的这种增加的尺寸已经引入了相应的暴露,其安装需要更大的部件、机械和容器。新技术或制造过程中的故障可能需要更长的时间才能发现。浮动海上风电技术缺乏标准化可能会延迟维修或更换，因为它们需要特定的设施，目前这些设施是有限的。在其他方面,浮动海上风力涡轮机可以降低建造风险,因为它们可以在干船坞或近岸的相对安全的环境中组装。 随着风电场规模的增加，电缆长度和复杂性也相应增加。根据安联商业在德国和中东欧最大的海上风电保险市场之一的经验，六年内53%的海上风电索赔与电缆损坏或故障有关。从运输过程中整个电缆的损耗到安装过程中电缆的弯曲，电缆损耗在海上风电中造成了数百万美元的损失。 6 电缆故障的后果可能相当严重，可能会使整个涡轮机网络瘫痪 的佣金。 海上风电的转折点|安联商业 AllianzCommercial的风力涡轮机损失经验显示，最常见的原因与转子叶片，主轴承，齿轮箱和发电机有关，该损失占六年来海上风电索赔的20％。 随着海上风电在世界各地的扩张，特别是在美国和亚洲，它将面临来自恶劣环境、自然灾害和极端天气事件的新风险。这可能会比涡轮机更影响支持船只和辅助活动，可能会减少安装和维修的机会窗口。 全球推广的速度正在造成供应链瓶颈，并给基础设施带来压力 ， 材料和部件的供应以及船只的可用性。获得正确的承包商专业知识也是一个潜在的挑战，可能会对质量和工艺产生影响。 索赔的主要原因 根据德国和中欧及东欧的安联商业索赔数据，按价值计算，超过一半的海上风损失与电缆损坏（阵列间电缆，出口电缆和陆上电缆）有关。风力涡轮机损失主要与转子叶片，主轴承，齿轮箱和发电机有关 。 0%5%10%15%20%25%30% 7% 5% 7% 7% 8% 17% 20% 29% 导出电缆 由于大多数专业船只目前在欧洲以外运营，因此将需要更大的专业船队来支持全球部署。有一个 迫切需要扩大港口设施，以适应船舶数量的增加。研究表明，如果可再生能源部门要实现其2030年海上风电目标，全球需要200亿美元的投资来建造200艘新船。 围绕ESG导航问题第30页 需要敏感的发展，以减轻该部门对生物多样性和沿海社区的影响，可能需要海洋空间 到2050年增加五倍。企业还可能面临与关键矿物和金属开采有关的风险，包括对人权的担忧， 排放和生物多样性。项目所有者应与可能受到影响的利益相关者和社区进行充分的接触。 展望未来：打破常规的技术创新册第32页 3D打印珊瑚礁和近海养鱼场等新方法为ESG问题提供了潜在的解决方案，而颠覆性技术预示着无人机在运营中的新时代 和维护。原型技术也在挑战传统的涡轮机设计，让我们一窥未来几年可能出现的情况。 海上风电场是高度复杂的项目，需要许多不同领域的专业知识。从过去的损失中吸取的教训对于该行业的改善和持续更可持续的增长至关重要。重要的是要了解技术，并在整个海洋扩散中评估风险。任何项目的风险识别应包括安装方法、独立验证/认证过程、质量控制、安全程序和结构健康监测。最终，所有项目各方之间的界面管理和沟通是一个关键的成功因素。 风力涡轮机 阵列间电缆 粉底 陆上电缆 变电站 7 转换器车站 Other 资料来源：安联商业。基于2014年至2020年安联商业在德国以及中欧和东欧的海上风电投资组合中的126项索赔以及100％的索赔金额。 海上风电的转折点|