Q3业绩稳健增长，看好全年眼科诊疗恢复性增长

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华厦眼科(301267.SZ)发布了2023年三季报，公司三季度业绩保持稳健增长，销售费用率有所提升。前三季度公司收入31亿，同比增长23%，归母净利润5.6亿，同比增长40.2%，扣非归母净利润5.7亿，同比增长32.1%。毛利率为50.6%，同比提升2.6pct，归母净利率为18%，同比提升2.2pct。眼科医疗服务行业一季度疫后复苏强劲，看好全年恢复性增长。公司处于高景气度的眼科医疗服务赛道，目前收入体量、医院数量均为行业第二，具备一定的先发优势，且公司消费类业务占比逐年提高，盈利能力逐步增强，对单家医院收入的依赖明显减弱，且2023年已进入后疫情时代，在疫后复苏的逻辑下，公司将驶入发展快车道，我们预计2023-2024年公司归母净利润分别为6.7/8.6亿元，维持“买入”评级。