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23Q3利润同比+123%，铝价上行带动业绩高增

2023-10-26 国信证券心大的小鑫

中孚实业（600595.SH）2023年三季报显示，公司实现营收136.43亿元，同比-2.06%；实现归母净利润7.94亿元，同比-31.20%。单三季度来看，公司实现营收49.58亿元，同比+14.97%，实现归母净利润3.80亿元，同比+123.13%。公司盈利能力逐季提升，资产负债率进一步改善。公司三季度盈利能力提升主要有两方面原因：1）电解铝单吨利润改善；2）公司铝加工产品60%出口，需求已基本恢复正常。收购中孚铝业25%股权，四季度起电解铝权益产能有望增加。维持盈利预测，维持“买入”评级。

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