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业绩符合预期，新能源转型与市占率提升加速

2023-10-25 黄细里,杨惠冰东吴证券洪

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公司2023年三季报显示，营收同比增长12.42%，归母净利润同比增长244.64%，扣非后归母净利润同比增长112.59%。Q3单季度实现营收60.99亿元，同环比-1.8%/-11.4%，归母净利润3.81亿元，同环比+29.1%/-73.1%，扣非后归母净利润3.68亿元，同环比+18.1%/-33.8%。公司国内业务稳步复苏，海外经营整体向好。展望未来，公司将以星链计划驱动，全球市场开拓与新能源一体化头挂转型并驱，打开长期成长空间。我们维持公司2023~2025年盈利预测，归母净利润为26.7/23.6/32.7亿元，对应EPS分别为1.32/1.17/1.62元，对应PE估值分别为8/9/7倍，维持“买入”评级。

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