2023年第三季度风险状况报告

风险状况 全球|2023年第三季度 私人市场风险公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 风险状况 猜得更少。 赢得更多。 CBInsights帮助世界领先的公司通过数据而不是意见做出更明智的技术决策。 我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家见解和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。 al 注册一个免费的tri 2 估价 &交易条款 将私营公司和价格交易与速度和规模进行比较。 请求演示 平台 风险状况 让你的品牌更容易搜索。找到。可购买。可合作。 可投资。 完成免费的分析师简报调查*，并在企业技术买家，并购团队和投资者面前。 *调查者平均将他们的领先一代增加了3倍。 商业智能与分析 SignuAppfpolyrahefree 试用版 4 CBInsights对于围绕非传统性能指标运行搜索特别有用。这给了我们更多细微的理解 公司的健康并完善我们对最佳机会的了解。 KumarDandapani NorwestVenturePartners前数据科学主管查看成功故事→ 风险状况 挖得更深。 CBInsights客户可以使用我们的分析师策划的专家收藏来查找和跟踪公司。 数字健康远程医疗 心理健康技术电子商务 店铺管理 供应链与物流技术 6 风险状况 TLDR $64.6B12 你的破旧 23年第三季度的风险 24%5 38% 第三季度风险投资。季度环比增长11%。 全球风险投资在23年第三季度反弹至64.6亿美元，比上一季度增长11%。该季度近一 半的资金来自1亿美元或更多的巨额融资。 然而，全球交易量在23年第三季度环比下降11%，至6,111笔交易，这是连续第六个季度下降，也是2016年以来的最低水平。 查看数据→ 第三季度的新独角兽。自2016年以来的最低水平。 23年第三季度，全球只有12家独角兽公司诞生，季度环比下降40%，季度出生人数为6年来最低。 虽然大多数主要地区的独角兽出生率急剧下降，但美国继续领先，占新独角兽的不到一半。 查看数据→ 全球IPO季度环比增长。 23年第三季度有126家公司通过IPO上市，与23年第二季度的102家相比增长了24%。 ThispointstoasignificantimprovementintheIPOmarket.Thetop2IPOs 按估值计算，Instacart(9.9亿美元)和Klaviyo(9.3亿美元)都位于美国 。 查看数据→ 在10笔最大的交易中，有10笔交易属于电动汽车行业。 第三季度最大的交易中有一半集中在电动汽车基础设施上，突显了投资者对该技术的持续兴趣。 一些最大的风险投资交易到Northvolt（$1.2B）和 红木材料（1B美元），均 在锂离子电池领域。查看数据→ 退出的是欧洲公司。 在各地区中，欧洲连续第四季度在全球出口中所占份额为38％。美国紧随其后，为35％。 尽管IPO市场出现了令人鼓舞的迹象，但由于并购交易的减少，退出市场的总数连续第七个季度下降。 查看数据→ 风险状况 Contents 西雅图 103 Europe 175 丹佛 107 UnitedKingdom 181 DC 111 Germany 185 芝加哥 115 France 189 达拉斯 119 Israel 193 9 10 33 39 奥斯汀 123 迈阿密 127 亚特兰大 131 荷兰 197 瑞典 201 LatAm 205 45 49 费城 135 罗利 139 Canada 143 50 Mexico 211 Brazil 215 智利 219 60 70 80 多伦多 149 US 81 亚洲 153 87 China 159 91 India 163 95 新加坡 167 99 日本 171 Africa223 Nigeria229 南非233 大洋洲237 全球趋势 9 投资趋势 10 到目前为止，风险资金在2023年达到194B美元，不到2022年水平的一半 40,587 30,276 30,013 交易 21, 216 Funding $261.3B $301.0B 423.2B美 $648.6B 40,707 20192020202120222023 YTD 资金比23年第二季度增长11%，而交易连续第六个季度下滑 12,168 10,881 10,730 10,286 9,590 9,506 9,567 8,566 8,217 7,853 8,071 7,506 7,633 7,659 7,284 7,436 6,847 6,888Deals 6,111 Funding $64.6B $141.4B$157.2B$167.0B$183.0B$151.9B$119.4B Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2020 2021 2022 Q2 2023 Q3 2019 $58.2B $58.5B $60.2B $62.2B $66.7B $66.7B $68.3B $69.3B $70.8B $83.6B $82.4B $96.2B 美国公司在23年第三季度筹集了32亿美元，占资金的50% US $32.1B 2,209个交易 Canada $0.9B 110个交易 Europe $14.3B 1,466个交 易 亚洲 $14.9B 1,981个交易 LatAm $1.2B 145个交易 Africa $0.4B 92Deals所有其他地区 $68M 10个交易 大洋洲 $0.7B 98Deals 美国和亚洲在23年第三季度的交易份额中处于领先地位，合计占交易的68% 2019 2020 2021 2022 2023 Q4 34% Q3 34% Q2 31% 34% Q4Q1 33% Q3 34% Q2 34% Q3 美 36% Q1Q2 37% Q1 37% 35% 36% Q2 36% Q1 39% Q2 39% Q1 37% 30% 31% 35% 37% 38% 35% 37% 34% 32% 36% 35% 33% 29% 36% 34% 31% 32% 40% 22% 25% 24% 23% 21% 22% 20% 17% 23% 23% 22% 20% 23% 23% 22% 20% 22% 23% 33% Q4 38% Q3 所有其他地区,0%大洋洲,2% 非洲，2% 加拿大，2% 拉美裔，2% 欧洲，24% 亚洲，32% Q3Q4 国，36% 风投在23年第三季度的投资者交易份额中保持领先地位 9% 6% 8% 6% 6% 6% 8% 9% 6% 11% 6% 5% 8% 6% 6% 7% 6% 9% 6% 7% 7% 6% 7% 9% 8% 5% 8% 8% 7% 8% 7% 8% 6% 6% 7% 9% 6% 10% 6% 7% 6% 6% 7% 8% 7% 8% 6% 6% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 7% 7% 6% 7% 6% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 9% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 21% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 19% 17% 16% 16% 18% 20% 17% 18% 19% 20% 18% 33%33%33%34% 32% 34% 33% 33%33%33%31%31% 31% 31%30%31% 30% 32% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 20192020202120222023 孵化器/加速器，5% 私募股权，7% CVC,7% 资产/投资管理，9% 公司，10% 天使，10% 其他，22% VC,30% 到目前为止，平均和中位数交易规模在2023年都呈下降趋势 平均交易规模 $2340万 $150M $15.5M $13.3M $1340 2019 2021 2023 YTD 交易规模中位数 $3.7M $3.1M $3.0M $2.3M 250万 201920212023 YTD 美国的交易规模中位数下降，但亚洲、欧洲和加拿大的交易规模中位数上升 US $4.0M $3.2M $2.7M 201920212023 YTD Europe $2.7M 250万美元 $1.7M 201920212023 YTD Canada $3.0M $2.9M $0.9M 201920212023 YTD 大洋洲 $3.0M $2.7M $1.3M 201920212023 YTD 亚洲LatAmAfrica $3.0M $3.5M .1M $3 $1.4M .0M $0.7M $1 $1.2M .6M $0.2M $0 201920212023 YTD 201920212023 YTD 201920212023 YTD 今年到目前为止，所有投资者类别的交易规模中位数都在下降 私募股权 $22.0M $15.1M $1460M 2019 2021 2023 YTD 天使 $2.2M $3.3M $3.0M 2019 2021 2023 YTD CVC $9.1M $11.0M $10.0M 2019 2021 2023 YTD 资产/投资管理VC公司 $1370 30M 030M $1 M $1 $7.8M .5M $6.3M $7 $7.2M .0M .3M $6 $8 201920212023 YTD 201920212023 YTD 201920212023 YTD 资金从1亿美元+大型轮增加了47%，达到29.6亿美元 423 430 385 367 379 270 222 178 154 128 135 130 122 127 128 Funding $29.6B 104 91 103 $35.0B$29.2B$30.7B$22.8B$27.9B$23.5B$43.0B$49.9B$86.4B$88.2B$96.1B$107.4B$77.9B$55.4B$34.2B$24.1B $32.0B Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2020 2021 2022 Q2 2023 Q3 2019 $20.2B 交易 110 美国在23年第三季度引领全球大型融资和交易 US $15.8B 65个交易 Canada $0.1B 1个交易 Europe $6.6B 21Deals 亚洲 $6.6B 25个交易 Africa $0.1B 1个交易 LatAm $0.4B 3个交易 美国和欧洲的季度环比增长1亿美元以上 77 71 30 17 48 28 48 58 26 1 美国,65 亚洲,25 欧洲,21 LatAm,3 3 23 13 3 16 4 3 3 1 1 1 1 非洲,1 加拿大,1 大洋洲,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2019 2020 2021 2022 2023 所有其他区域,0 49% 51% 56% 44% 54% 46% 61% 39% 55% 45% 61% 39% 48% 52% 48% 52% 39% 61%