风险状况2023年第3季度报告：中东和北非

StateofVenture MENAQ32023年 中东和北非私人市场风险公司交易、融资和退出的数据和分析。 TLDR 中东和北非地区的资金在23年第三季度继续放缓。但其他指标正在上升。 -24% 23年第三季度季度环比资金下降-连续第三次下降。 中东和北非地区的交易继续放缓。资金环比下降24％ 23年第三季度3.4亿美元，标志着该地区连续第三个季度融资下降。 尽管出现了更广泛的下降，但金融科技的资金环比增长了56%，而数字健康的资金从 同期200万美元至1500万美元。 37% 阿拉伯联合酋长国在23年第三季度的资金份额。 在被评估的国家中，阿联酋在23年第三季度获得了最多的资金，29笔交易中1.27亿美元。然而 ，这两项总额都代表了季度环比下降。 中东和北非地区国家之间的资金竞争仍然很激烈。自2022年以来，阿联酋，沙特阿拉伯和土耳其都轮流领导该地区的季度资金。 $30M 2023年年初至今后期交易的交易规模中位数。 中东和北非地区的后期交易表现强劲。尽管早期和中期交易规模与2022年相比有所下降，但2023年年初至今，后期交易规模中位数增长了200％。 尽管如此，到目前为止，后期交易仅占2023年交易的5％。绝大多数（85％）的交易在2023年年初至今 -与2022年相比，现阶段的交易规模中位数下降了17%。 19 从B系列到C系列的几个月。中期筹款正在加快。 中期公司在2023年YTD比2022年筹集得更快。中东和北非地区B和C轮之间的月份中位数在2023年YTD为19，低于 2022年22 然而，创业公司需要更长的时间才能达到中期状态。同期，从A到B的平均月数从19个上升到40个 。 13 23年第三季度的并购交易，环比下降46% 。 在23年第二季度保持稳定之后 ，并购交易季度环比下降46%，在23年第三季度达到13笔。这 标志着比22年第一季度39笔交 易的峰值下降了67%。 中东和北非主要交易国家(即沙特阿拉伯、阿联酋和土耳其)的公司在23年第三季度参与了该地区最大的并购交易。两家土耳其公司获得了顶级并购交易:一家是人力资源技术公司，一家是在线研究公司。 第23季风险状况：中东和北非 MENA资金和交易连续第三个季度下降 公开股权融资和交易 FundingQoQ -24% 交易QoQ -31% 247 114 $0.7B 9298 139 112113121 99 170 206 182 208 181 146 188 176 159 交易 1100 Funding $0.3B $0.3B $0.1B $0.2B $0.3B $0.5B $0.3B $0.2B $1.1B $1.2B $1.9B $0.7B $2.2B $1.2B $0.5B $1.3B $1.0B $0.4B Q1Q2Q3Q4Q1 2019 Q2Q3 2020 Q4Q1 Q2Q3 2021 Q4Q1 Q2 2022 Q3Q4 Q1Q2Q3 2023 Fintech在23年第三季度的总融资中处于领先地位 按行业披露的股票融资，23年第二季度-23年第三季度 Q2'23Q3'23 Venture $448M-24% $340M QoQ Fintech $64M $100M +56% QoQ 零售技术 $7200 $65M -10% QoQ 数字健康 $200 M $1500 万 +650% QoQ 尽管季度环比下降，但阿联酋在23年第三季度的融资领先 Country Funding QoQ Deals QoQ 变更变更变更 1 阿拉伯联合酋 长国 $127M -35% 29 -17% 第三季度23轮排名第一的国家/地区在23年第三季度披露的股票融资 Company 金额 Country 1 N+一个数据中心 $90M 摩洛哥 2 Rewaa $27M 沙特阿拉伯 3 丛林 $1600万 阿拉伯联合酋长国 4 集市 $1500万 阿拉伯联合酋长国 4 FlyAkeed $1500万 沙特阿拉伯 6 引信 $1400万 阿拉伯联合酋长国 6 myZoi $1400万 阿拉伯联合酋长国 8 Kaso $11M 阿拉伯联合酋长国 9 阿尔玛健康 $1000万 阿拉伯联合酋长国 9 LVL福利 $1000万 阿拉伯联合酋长国 9 Seedify $1000万 土耳其 2 摩洛哥 $91M 82% 4 -60% 3 沙特阿拉伯 $55M 400% 12 -59% 4 土耳其 $5200 -70% 47 -25% 5 埃及 $1000 67% 12 -20% 尽管阿联酋继续在资金方面处于领先地位，但领导地位的竞争非常激烈 $150M $1.4M $259M $213M $1,259M $432M $1.87 $108M $103M $15200 $133M $298M $280M $248M $666M $774M $257M $13200 $230M $129M $1,070M $150M $334M $136M $662M 1.18亿 $6.18 $173M $504M $26200 $179M $180M $249M $1.57 $195M $127M Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3 2021 2022 Q2 2023 按国家分列的公开股权融资 中东和北非其他国家 ，400万美元 埃及，1000万美元土耳其，5200万美元沙特阿拉伯，5500万美元摩洛哥，9100万美元 阿拉伯联合酋长国, $127M 后期交易表现强劲-到目前为止，交易规模中位数在2023年增长了3 倍 按阶段划分的平均交易规模 早期阶段 $3.5M $4.1M $2.8M $1.4M $2.4M 20192020202120222023 YTD 按阶段划分的交易份额 4% 4% 5% 6% 5% 5% 7%5% 6%3% 5% 4% 86% 87% 84% 85% 其他，9% 后期，5% 中期，2% $56.9M $66.4M $44.9M $1080M $17.6M 中期阶段 201920202021 后期 20222023 YTD 早期阶段，85% $6990M $3790M $77.4M $72.3M$58.7M 20192020202120222023 YTD 20192020202120222023 早期阶段 $0.2M $0.6M $0.9M $1.2M $1.0M 2019 2020 2021 2022 2023 YTD 中期阶段 $37.0M $8.0M $15.0M $20.0M $15.0M 2019 2020 2021 2022 2023 YTD 2023 YTD 2022 2021 2020 2019 $30.0M $10.0M $8.5M $3.1M $12.0M 后期 按阶段划分的交易规模中位数 YTD 虽然中期交易之间的时间正在缩短，但初创公司需要更长的时间才能在 2023年年初至今达到B系列 轮次之间的中间月份 种子/天使到系列A系列B到C 系列A到B 几个月更 21 长 40 25 25 23 20 19 16 2017 2019 2021 2023 YTD 几个月更 几个月更快 2长3 22 24 20 18 19 19 15 2017201920212023 YTD 38 29 22 20 18 19 13 2017201920212023 YTD 平均与2022 年 -68% 中位数与2022年 -14% 平均估价 $20680M$204.7M $66.2M $41.8M $23.5M 2019 2021 2023 YTD 到目前为止，MENA的私人市场估值在2023年有所下降 $5.4M $5.0M $430 $2.0M 中位数估值 $6.3M 基于23年第三季度估值的顶级私营公司 公司估价 1Getir$8.8B 2梦想游戏$2.8B 3VistaGlobal$2.5B 4Insider$2.0B 2019 2021 2023 YTD 5Kitopi$1.6B 并购退出在23年第三季度大幅下降 39 28 29 2626 24 24 22 19 19 15 13 14 12 12 11 并购， 9 6 4 3 1 1 2 2 1 2 IPO，3 SPAC,1 披露的并购退出、IPO和SPAC M&AQoQ -46% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2019 2020 2021 2022 2023 MENA的两笔顶级并购交易流向了土耳其的专业服务公司 顶级并购在23年第三季度退出 公司估值收购者收购国家 1慢性护理专科医院$5200万国家医疗Care沙特阿拉伯沙特阿拉伯 EZFunnels2200万美元未公开联合阿拉伯 2 阿联酋航 N/A 3 Talenics $200 Kolayik 土耳其 土耳其 4 DORinsight $0.4M 理想主义者 土耳其 土耳其 VC交易份额基本保持稳定，而天使投资者则看到份额增长 按投资者集团划分的季度交易份额 11% Q1 Q2 Q3 2023 13% 19% 9% 9% 12% 30% Q1 Q2 Q3 Q4 2021 11% 8% 8% 9% 11% 19% 31% 11% 20% 7% 6% 7% 17% 27% 8% 16% 5% 9% 10% 25% 24% 13% 11% 7%8%9% 20%29% 9% 14% 10% 13%8%9%9%20%29% 其他，14% 23年第三季度按公司数量划分的顶级投资者 私募股权，3%孵化器 投资者 公司计数 /加速器，4%CVC，6% 1AlestaYatirim6 公司，11% 资产投资1APYVentures6 管理,13% 10% 天使，20% 阿美风险投 16 资公司 1E&Capital6 Q1Q2Q3Q4 VC，28% Aditum投资 54 管理 5Prosperity7Ventures4 2022 风险状况：中东和北非 报告方法 如果您对所使用的定义或方法论原则有疑问，或者您觉得您的公司代表性不足 ，请联系info@cbinsights.com。 包括什么： 数据包括阿尔及利亚、巴林、埃及、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、南苏丹共和国、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、突尼斯、土耳其、阿拉伯联合酋长国、也门的私营公司股权融资。 仅对私人公司进行股权融资。我们的数字不包括任何形式的上市公司在任何交易所（包括PinkSheets）筹集的资金，即使他们从风险投资公司获得了投资。 仅包括本季度对转移投资的投资。如果一家公司以500万美元的价格第二次完成B轮交易，并且之前在上一季度完成了200万美元的交易，则仅反映了500万美元。 整数反映的是已关闭的内容，而不是预期的内容。如果一家公司表示从预期的 1500万美元，我们的数字只反映了已经关闭的金额。 仅包括可验证的资金。通过以下方式验证资金 （1）各种联邦和州监管文件；（2）与公司或投资者的直接确认；（3 ）新闻稿；或（4）可靠的媒体来源。包括对合资企业和分拆/分拆的股权资助。 独角兽数据包括全球私人市场中价值为10亿美元或以上的私人公司，根据上面列出的相同4个来源，并依赖于融资事件，其中包括可信媒体来源中披露的估值。该列表在https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies上公开维护并实时更新。 估值数据包括根据从上述四个来源收集的当前和上一季度披露的估值来校准中值和平均估值的估计。该估计方法将控制快速报告的大型轮次的过度抽样