2023年度GLG全球CEO调研报告

2023年1月 调研：全球 GLGCEO2023 来自世界各地的企业高管共同回顾2022展望2023 引言 GLG坚信，第一手专业见解高度可信；同时，我们也坚信，有关行业和市场的真知灼见，可以帮助企业领导者做出更好的专业决策。 因此，我们自2020年起推出了年度全球CEO调研，邀请来自世界各地的高管填写问卷，了解他们过去一年的经历和收获，以及他们对未来一年的展望以及在新的一年有哪些业务优先事项。 近年来，尽管包括新冠疫情在内的种种因素造成诸多不确定性和挑战，我们的年度调研仍在很大程度上发现，领导者对未来抱持乐观态度和信心。在迈入2022年之时，尽管许多公司仍能感受到新冠疫情带来的影响，但绝大多数CEO表示，他们对收入增长依旧充满信心。 然而，2022年却并非像全球企业领导者所预期的那样。与收入增长的期望背道而驰的是地缘政治压力和经济压力的升级，包括乌克兰战争、中国新冠疫情防控、能源和商品短缺、供应链受损以及大多数主要市场的通货膨胀加剧和利率上升。 随着2022年的结束，参与调研的CEO中只有不到一半的人还像去年那样满怀信心。但信心不是我们想要了解的唯一方面，高管们计划执行的战略与他们的展望同样重要。他们将如何领导企业度过接下来的关键一年？本报告将带您详细了解，随着2023年的到来，CEO们的战略思维是怎样的，包括他们计划在哪里投资、将如何驾驭灵活办公和远程办公的形势、他们认为面临的最大障碍是什么，等等。 25年来，GLG一直帮助全球决策者了解复杂问题，获得可靠洞见，从而自信地采取行动。如今，面对不断增加的不确定性，企业领导者比以往任何时候都更需要真知灼见。在他们努力寻找理想前行方向的过程中，GLG希望能够助以一臂之力。 —PaulTodd，GLGCEO glginc.cnGLG全球CEO调研：2023•1 调研方法 在这次调研中，GLG定量研究团队旨在了解对商业世界具有影响力的决策者在2023年的业务优先事项和他们对未来前景的展望。我们从遍布全球几乎各个行业和各个国家/地区的专家团中精心挑选了一些有代表性的CEO，组成了一个B2B定制调研专家组。调研于2022年11月的前两周进行，受访者囊括了各行各业共458名CEO，其中150人来自北美，158人来自欧洲、中东和非洲(EMEA)地区，150人来自亚太地区(APAC)。GLG定量研究团队对调研结果进行了解释和分析。 北美地区 下列哪一项能够最贴切地描述您的角色？ CEO/总裁/创始人 贵公司的总部位于哪个地区？ N=150 100% EMEAN=158 100% APACN=150 100% 受访者总数 N=458 北美地区 EMEA APAC 33% 34% 33% 贵公司总共约有多少名员工？ 50-99100-499500-9991,000-4,9995,000或更多 8% 16% 17% 33% 26% 总计 在过去的三年里，贵公司平均每年的总收入大约是多少？（以美元为单位） 不到1亿美元 1美.0元1-4.99亿 5-9.99亿美元10-50亿美元5美1元-100亿 1以0上0亿美元 3 10% 15% 30% 39% 总计2% 图表中略去了回答“不能透露/我不知道”的情况。 七项主要发现 1 艰难时期的营收增长 尽管全球面临诸多挑战，但超过一半的CEO表示2022年的收入有所增长。只有26%的人表示出现了下降。 2 信心动摇 不同于GLG前几次调研中所持的乐观情绪，只有46%的受访者对2023年的收入增长感到“有信心”或“非常有信心”。 3 预计前路崎岖 我们的前几次调研显示了CEO对全球经济的乐观展望，而今年的调研则表明，世界局势令高管们忧心忡忡。正好一半的受访者预计2023年经济会出现负增长，只有17%的受访者预计经济会正增长。 4 全球关注点转移 在GLG的前两次调研中，受访者都将新冠疫情列为对业务潜在影响最大的因素。而今年，近90%的 CEO将地缘政治不确定性列为最关注的问题，毫无疑问，俄乌战争是部分原因。 5 客户服务得到重视 由全球各地CEO组成的样本组将改善客户服务列为2023年业务优先事项的首位，与正式调研中 60%的受访者一致。 6 居家办公模式仍将持续 近四分之三的受访者采用了某种形式的居家办公政策，数值比去年略有下降，当时表示采用类似政策的受访者有79%。 7 2023年的投资领域 CEO将“销售”和“营销”列为2023年的首要投资领域。“HR（人员配备、人才维护、发展）”领域的降幅最大。 艰难时期的营收情况：2020-2023 在过去三年里，世界面临着越来越多的挑战，包括2020年开始的新冠疫情带来的经济影响。俄乌战争仍在继续，进一步扰乱了供应链，引发了能源危机。通货膨胀正在以前所未有的速度加剧，长期的经济衰退几乎已成必然。气候变化仍旧势不可挡。 对营收的影响 在2020年和2021年的调研中，我们均问了CEO们新冠疫情对其企业收入的影响。据两次调研的结果显示，形势有很大的改善。在2020年，参与调研的CEO中有45%将收入下滑归咎于新冠疫情。而2021年，只有 33%的人持这样的看法。 在新冠疫情的影响下，贵公司2020年的营收有何变化？ 下滑持平增长 30% 25% 45% 总计 在新冠疫情的影响下，贵公司2021年的营收有何变化？ 46% 21% 33% 总计 资料来源：2021年GLG全球CEO调研 资料来源：2022年GLG全球CEO调研 与之前的调研结果相比，2022年的营收似乎略有增长。参与调研的CEO中有26%的人表示营收下滑，而有超过一半(51%)的人表示，即使面临上述挑战，营收仍有所增长。 新冠疫情的持续冲击、不断加剧的通货膨胀，以及可能性极大的全球经济衰退，对贵公司 2022年的营收有何影响？ 51% 23% 26% 总计 资料来源：2023年GLG全球CEO调研 新冠疫情的持续冲击、不断加剧的全球通货膨胀，以及可能发生的经济衰退，在2022年对贵公司的员工及业务有着怎样的影响？ 市场增长良好，但材料成本和员工成本也大幅增加。 —法国某交通运输公司 英国脱欧引发了“完美风暴”。许多欧洲员工纷纷离开英国，返回意大利、西班牙和葡萄牙。 —英国某零售公司 我们仍然采取必要的新冠疫情预防措施，但试着尽可能像疫情前那样开展业务。我们收紧了业务运营以管控成本，并扩大了直接面向消费者的业务(D2C)以增加收入。我们正在为2023年的全球经济衰退制定应对计划。 —新加坡某医疗保健公司 我们看到了新冠疫情爆发后的强劲经济反弹。我们也看到了将生产从中国转移到更多边化区域的好处。 —越南某消费类服务公司 国际业务整体下滑，但美国的业务韧性强劲，有助于确保局面稳定。员工会关心薪酬和裁员问题。 —美国某科技公司 新冠疫情使得远程患者监护设备和服务的使用量大幅增长，我们的公司就提供相关产品和服务。我们的业务在2020年和2021年都翻了一番。 —美国某医疗保健公司 对增长的信心 在开展2022年的调研时，新冠疫情最糟糕的时期已经过去，参与调研的CEO中有68%的人表示对公司未来一年收入增长充满信心。也许是受到他们实现的巨额营收的鼓舞，去年继续持乐观态度的CEO占比与上一年非常接近。 但今年，时代的挑战似乎更沉重地压在CEO身上，动摇了他们的信心。只有46%的人表示他们对2023年收入增长感到“有信心”或“非常有信心”。 意料之中的是，我们离回到2020年踊跃的乐观情绪还相差甚远：在疫情发生前的调研中，80%的受访者表示他们对公司收入增长“有信心”或“非常有信心”。 您对贵公司在未来12个月的营收增长有多大的信心？ 80% 有信心或很有信心 2020 2021 2022 2023 65% 31% 68% 29% 14% 46% 41% 中立或有点信心 4% 2% 5% 12% 没有信心 图表中略去了回答“我不知道”的情况。 资料来源：2020、2021、2022、2023年GLG全球CEO调研 多重挑战 尽管在开展2022年调研时，新冠疫情正在消退，但它仍然是大多数行业首要考虑的影响因素。那次调研中， 90%的受访者表示他们预计会看到一些疫情的影响。只有10%的人认为疫情完全不会影响他们的业务。 在2022年，您认为新冠疫情/变异毒株/疫苗耐药性将对您的业务产生多大影响？ 没有影响 8% 49% 32% 10% 总计 数字四舍五入到最接近的整数。 影响有限 有些影响，但在可控范围内 严重影响 资料来源：2022年GLG全球CEO调研 在2023年的调研中，我们扩大了问题的范围，让CEO们指出哪些因素会对其业务产生重大影响。高达81%的受访者表示经济衰退/通货膨胀的影响最大。此外，结果显示对新冠疫情的担忧急剧下降。只有4%的受访者表示这项因素会对他们的业务产生重大影响。 在2023年，您认为哪些因素将对您的业务产生重大影响？ 全球经济衰退/通货膨胀 俄罗斯/乌克兰持续冲突 新冠毒株持续变异 81% 11% 4% 气候变化其他 2% 2% 资料来源：2023年GLG全球CEO调研 新常态下的业务 在过去三年的调研中，我们都会让CEO衡量某些因素预计对业务的影响。他们的回答证实，新冠疫情问题没有那么严峻了。对于公共卫生这个因素，只有65%的人表示“中度”或“高度”关注它对业务的影响。 相反，近90%的CEO将地缘政治不确定性列为首要关注的问题，俄乌战争无疑是一部分原因。 您在多大程度上关注以下因素可能对您的业务产生的影响？ 87%69%77% 地缘政治不确定性 2023 2022 2021 85% 78% 70% 立法限制 93% 85% 65% 公共卫生 56% 61% 59% 全球竞争 56%51%58%50%48%43% 国内动乱 气候变化 图表仅反映了表示中度或高度关注的受访者。 资料来源：2021、2022、2023年GLG全球CEO调研 业务优先事项 在2022年的调研中，当我们问CEO他们在2022年的业务优先事项是什么时，60%的受访者表示，提升数字和技术能力是他们的首要任务，客户体验、创新和人力资本紧随其后。 在2023年的调研中，我们发现，这四个业务优先事项仍然排在前列，但顺序有所不同。提升客户体验成为第一要务，这一排名受到60%的受访CEO支持，而数字和技术能力的支持率降至52%。这可能是因为在上次调研时，CEO们预计未来要采用新的工作模式，为提高工作效率，将有助于居家办公或灵活办公场景的技术列为优先级较高的事项。 根据您所处的经营环境，您的业务优先事项是什么？ 20232022 59% 60% 客户体验 33% 2% 2% 24% 23% 40% 58% 54% 创新 58% 53% 人力资本 60% 52% 数字和技术能力供应链和物流 26% 24% 网络安全和大数据 适应不确定的外部环境 其他 资料来源：2022、2023年GLG全球CEO调研 glginc.cnGLG全球CEO调研：2023•9 供应链挑战 在2022年的调研中，我们询问了受访者供应链挑战预计会对他们的业务造成多大影响。今年，我们又一次提出了这个问题，发现受访者态度在过去一年中几乎没有变化。在今年的调研中，64%的受访CEO表示，供应链挑战会造成“严重影响”或“一些影响”，而在2022年，68%的人也是这样想的。 您预计供应链挑战将对您未来一年的业务产生多大影响？ 2023 没有影响 影响有限 2022 没有影响 影响有限 有些影响， 但在可控范围内 有些影响， 但在可控范围内 今年，供应链问题影响了我们的发货能力，订单积压情况很严重。 —中国台湾 某科技公司CEO 严重影响严重影响 18% 50% 24% 8% 16%