2023年8月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-8） 中国汽车流通协会进口车工作委员会 中国车辆进出口有限公司汇报人：何索佳 时间：2023年8月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% 48.7 -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% -17.7% -24.2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期， 1-8月进口48.7万辆，下滑17.7%；进口金额达到2072.3亿元，同比下滑13.8%。8月当月进口7.5万辆， 同比小幅下降1.3%。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-8月累计销售48.8万辆，同比下跌5.5%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 进口汽车销量 99.7 15.0% 10.0% -0.6% 0.9% -2.0% 0.2% 93.9 76.7 48.8 5.0% 0.0% -10.7% -10.2% -6.1% -10.8% -5.5%-5.0% -10.0% 20122013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD -15.0% 图表标题 100000 80000 60000 40000 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，上半年的市场回暖迹象受到阻力，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月5月高增长是由于去年基数较低，6月7月8月均受去年高基数影响出现下滑。 2022年-2023年进口汽车月度销量单位：万辆 YOY-36.5%37.0%0.7%30.1%11.6%-9.1%-18.6%-15.5% （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-8月进口车供给与需求基本持平，库存绝对量减少0.1万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至5个月，仍处于高位。 进销差-万辆 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 进销差-万辆库存水平-月 4. 20.06 15.0 10.0 5.0 0.0 24.3 3.4 3.7 3. 4 3.1 2019 2015 2.5 3.1 5.15.05 4 3 2 -5.0 2014 20172018 202120222023YTD 2020 1 2016 -10.00 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 42.55 40.19 34.86 37.11 27.6 29.47 31.73 25.21 27.49 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到42.55万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：本月进口汽车市场整体出现疲软迹象，三大车型市场均呈现不同程度的下降。超豪华汽车本月销量同比下降30.84%，1-8月累计同比下降11.96%，降幅最大。非豪华汽车本月销量同比下降24.08%，累计同比下降1.98%。豪华车仍然是销量主力，1-8月累计占比为89.86%。 2023年8月进口汽车品牌结构表 品牌 8月(辆) 1-8月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 908 628 -30.84% 0.99% 5943 5232 -11.96% 1.07% 豪华 66808 57188 -14.40% 90.40% 465700 438811 -5.77% 89.86% 非豪华 7171 5444 -24.08% 8.61% 45155 44263 -1.98% 9.06% 2023年1-8月，前十大品牌中五个品牌（奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）实现正增长，其中奥迪和路虎的增幅分别达到30.2%和42.8%；排名第一的雷克萨斯销量为104924辆，同比下降16%，主要受累于其主力车型ES系列销量疲软；国产化导致MINI销量大幅下滑43.7%。 2023年1-8月乘用车分品牌进口量与同比增速 140000 10 120000 100000 80000 60000 40000 -16 4924 .0% 3674 -7. 10 0% -10 67108 .2% -12 54409 .0% 30.2% 40434 42.8% 34516 4.2%4.9% 18904 20222023YOY 12.5% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% 20000 0 14368 10746 -43 .7% 8682 -40.0% -50.0% 雷克萨斯奔驰宝马保时捷奥迪路虎丰田沃尔沃MINI大众 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273