【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！

□□□【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！ □9月25日下午14：30，华为将举行秋季全场景新品发布会。 □至少会有7款新品，涵盖手机、耳机、平板电脑、智慧屏、手表等类别，包括Mate60RSUltimateDesign、MatePadPro13.2英寸、智慧屏V5Pro、FreeBudsPro、WatchGT、WatchUltimate等 □□□【招商通信】华为秋季全场景发布会市场关注度空前，HW产业链持续关注！！ □9月25日下午14：30，华为将举行秋季全场景新品发布会。 □至少会有7款新品，涵盖手机、耳机、平板电脑、智慧屏、手表等类别，包括Mate60RSUltimateDesign、MatePadPro13.2英寸、智慧屏V5Pro、FreeBudsPro、WatchGT、WatchUltimate等均已预热； □华为本次发布会140家媒体同时直播（互联网主流平台+几十家省市级日报和财经日报+八家电视台），包括：1、微信、微博、抖音、头条、快手、B站、百度、支付宝等；2、人民日报、新华社、环球网等；3、北京/河南/深圳/新疆/西安广播电视台/卫视等。 □截至24日7点，已有1045683人预约华为发布会，人气火爆。 □华为星闪：华为于HDC2023发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），全面对标传统无线短距通信技术蓝牙与WiFi。 根据华为商城消息，华为Mate60系列全面支持星闪技术，即将将发布的FreeBudsPro3、MatePadPro13.2等新产品同样也将支持。 □建议关注：【创耀科技】、【当虹科技】、【鸿泉物联】、【九联科技】、【海能达】 □华为算力链：华为推出Atlas900SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练；一个集群共有8台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点。 左边两柜是液冷分配器；最右两柜负责高性能卡之间快速通信，【交换机】和【液冷】环节建议关注： □交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngineXH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。 □重点推荐：【菲菱科思】（400G、车载双催化，交换机界工业富联） □液冷：国产厂商AI服务器冷板有望导入昇腾，乐观预计24年替代美资+台资50-60%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。 昇腾910b预计24年出货50万张，如使用液冷方案，单GPU对应液冷板+管路价值量在800-1000，对应24年市场空间32-40亿。 □重点推荐：【英维克】。 □光模块：昇腾配套带来百万支级别400G光模块配套需求，国内400G光模块全年需求总量原本不到100万支，华为一家就对行业整体带来很大需求弹性，华为光模块产业链有望显著受益。 重点推荐【光迅科技】，建议关注【华工科技】、【源杰科技】