OIV 深井通球升起酒市场 （ 汉 ）

聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场四月20201OIV 焦点全球起泡酒市场 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场2APRIL 2020INTRODUCTION41• 生产62• 消费93• 国际贸易123.1世界贸易123.2出口143.3Imports163.4市场国际化17消息来源18附件 A20 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场3APRIL 2020数字表Fig. 1.1• 世界起泡酒生产的演变6Fig. 1.2• 起泡酒在世界葡萄酒生产中的份额6Fig. 1.3• 2018 年起泡酒产量细分6Fig. 1.4• 2018 年起泡酒产量7Fig. 1.5• 顶级起泡酒生产国8Fig. 1.6新兴起泡酒生产国8Fig. 2.1• 世界起泡酒消费量9Fig. 2.2• 起泡酒在葡萄酒总消费量中的重量9Fig. 2.3• 2018 年起泡酒消费明细9Fig. 2.4• 2018 年起泡酒消费10Fig. 2.5• 顶级起泡酒消费国11Fig. 2.6新兴的起泡酒消费国11Fig. 3.1• 起泡酒国际贸易量的演变12Fig. 3.2• 起泡酒在总出口量中的重量12Fig. 3.3• 起泡酒在总出口价值中的重量12Fig. 3.4· 国际贸易量的演变和起泡酒的价值 (2002 年指数 = 100)13Fig. 3.5平均出口价格的演变13Fig. 3.6• 销量最高的起泡酒出口商14Fig. 3.7• 价值最高的起泡酒出口商14Fig. 3.8• 2018 年起泡酒出口量细分15Fig. 3.9• 2018 年按价值划分的起泡酒出口明细15Fig. 3.10• 2018 年主要起泡酒贸易流量15Fig. 3.11• 按销量排名前 10 位的起泡酒进口商16Fig. 3.12• 按价值计算的十大起泡酒进口商16Fig. 3.13• 市场国际化指数17缩写l:公升hl:百升khl:千百升MHL:百万百升m:百万bn:十亿欧元:欧元 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场4APRIL 2020其他特殊葡萄酒•利口酒•从葡萄中提取残留糖的甜酒•：•通过脱醇改性酒精含量的葡萄酒•Flor 或薄膜葡萄酒碳酸葡萄酒外源性 CO2 (添加)OIV 定义“特殊的葡萄酒 ... ... 显示出类似于起泡葡萄酒的物理特性 ， 但其 CO2部分或全部是外源性的。 “(CodeI.1. 4 - 7OIV18 / 73)SPARKLING WINES内源性 CO2 （ 发酵 ）OIV 定义“特殊的葡萄酒 ... ... 其特征在于 ， 由于 CO 的释放而产生或多或少的持续泡腾 ， 从而使开瓶。2 （ 瓶中这种气体的超压在 20 ° C 下至少为 3.5 巴 ） 完全是内源性的。 ”(代码 I.4 - 6OIV18 / 73 和 OIV6 / 79)特殊葡萄酒INTRODUCTION在过去的二十年里 ， 全球葡萄酒市场发生了相当大的变化。引起该行业许多观察家和分析师注意的一个现象是起泡酒的繁荣。对这类葡萄酒需求的急剧上升可以用许多因素来解释 ， 比如消费者偏好和口味的变化。本研究旨在分析世界和国家层面的起泡酒生产和消费, 并研究国际贸易动态。在这种情况下 ， 如下图所示 ， 只有 OIV 定义的 “起泡葡萄酒 ” 类别1并已在本报告中考虑使用协调系统 （ HS ） 代码 220410 标识。其他特殊葡萄酒2由内源性或外源性 CO 产生2如碳酸葡萄酒没有被考虑。有关生产方法和分类的更多信息起泡葡萄酒 ， 见附件 A1 国际酿酒惯例守则 ：2在生产过程中或之后经过某些处理的葡萄酒 ， 其特征不仅来自葡萄本身 ， 还来自所使用的生产技术。 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场5APRIL 2020本报告审查了 2002 - 2018 年期间 82 个国家的数据。使用了以下来源 ：•OIV 成员国提供的官方数据通过问卷调查•官方报告中提供的数据政府和政府间机构•代表葡萄酒行业的非政府机构发布的非官方报告中提供的数据•来自其他来源和估计的数据 ， 通常由 OIV 专家审查•消耗数据的 IWSR•全球贸易地图集 （ GTA ） 和 UNComtrade 国际贸易数据数据库有关来源的完整列表 ， 请参阅报告末尾的部分。 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场6APRIL 20201• 生产在过去的二十年里 ， 起泡酒市场迅速扩大 ， 以应对全球的高需求。2018 年世界起泡酒产量第一次到达20 mhl， 总体增加了+ 57% 自 2002 年（ 即平均每年 + 3 ％ ） 。虽然在 2008 年经济危机之前 ， 起泡酒曾经占全球葡萄酒产量的 5 ％ ， 但近年来 ， 它的平均重量达到了 7 ％ ， 2017 年达到了创纪录的 8 ％ 。如图 1.3 所示 ， 波光粼粼的生产葡萄酒是高度浓缩的2018 年总产量的近一半来自意大利 （ 27% ） 和法国 （ 22% ） 。前 5 大生产国占全球起泡酒产量的 80%.Fig. 1.1•世界起泡酒生产的演变mhl22201816141210© OIVFig. 1.2•起泡酒在世界葡萄酒生产中的份额mhl7%300Fig. 1.3•Breakdown2018 年起泡酒产量其他国家250200150100美国 6%20%意大利 27%500200220102018西班牙 11%Germany法国 22%世界葡萄酒生产世界起泡酒生产© OIV14%© OIV5%6% 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场7APRIL 2020起泡酒产量 1000 hl<5050 - 200201 - 500501 - 2000>2000© OIVFig. 1.4•2018 年起泡酒产量如图 1.4 所示 ， 起泡酒的生产分布在世界各地。然而 ， 生产者的最高集中度是在欧洲联盟事实上 ， 自 2000 年以来 ， 欧盟占世界产量的 70 ％ 至 80 ％.Italy自 2016 年以来是世界上最大的生产国。 2018 年意大利起泡酒产量为5.3 mhl， 约占其葡萄酒总产量的 10 ％ 。自 2008 年以来 ， 意大利起泡酒的产量增加了一倍以上 ， 平均年增长率为 9 ％ 。这种大幅增长主要是由于对两种封闭式罐式起泡酒的高需求 （ 例如 Prosecco3） ， 尽管在较小程度上是瓶装发酵葡萄酒 （ 例如 Franciacorta 和 Trento ） 。在全国起泡酒的总产量中 ， 仅 Prosecco 就占 66 ％ 。France是第二大起泡酒生产商4.4 mhl2018 年 ， 这一价值与过去 15 年的平均水平一致。Champagne is the first sparkling wine produced in the country with 2.7 mhl produced in 2018. In recent years, other sparkling winds known as “cr é mant ” have increased their market share. It is the case of Cr é mant d ’ Alsace, Cr é mant de Bour在 2018 年的第三名中 ， 有Germany产量低于平均水平约为2.8 mhl（ 而过去二十年的平均值超过 3 mhl ） 。在所有生产国中 ， 德国是起泡酒在全国葡萄酒生产中所占份额最大的国家 （ 2018 年为 28 ％ ） 。在 2018 年生产起泡酒Spain金额为2.1 mhl。自 2000 年以来 ， 这类葡萄酒的产量几乎翻了一番 ， 平均年增长率为 4% 。卡瓦是迄今为止该国产量最高的起泡酒 ， 占 2018 年总产量的 89% 。3Prosecco 的生产包括 Prosecco （ 80 ％ ） 和 Conegliano - Valdobbiadene （ 20 ％ ） ； 后者是 Prosecco 的新原产地名称 ，仅在威尼托地区的特定区域生产。 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场8APRIL 2020欧盟以外唯一的生产大国是美国， 在哪里生产起泡酒 (1.3 mhl2018 年 ） 自 2008 年以来蓬勃发展 ， 年均增长率为 4% 。起泡酒的最大份额来自纳帕谷 ， 2018 年的产量等于 1 mhl （ 即全国总量的 77 ％ ） 。Fig. 1.5•顶级起泡酒生产国mhl620082018420ItalyFranceGermanySpain美国其他国家© OIV尽管起泡酒的生产仍然集中在少数几个国家 ，新生产国近年来正在兴起。这些国家4在 2008 - 2018 年期间 ， 他们的起泡酒产量显着增加。按照平均年增长率的顺序 ， 我们发现UK（ + 33% / 年 ） ，葡萄牙（ + 18% / 年 ） ，Brazil（ + 7% / 年 ） ， 以及Australia（ + 3 ％ / 年 ） 。同样值得注意的是 ， 在英国 ， 起泡酒占国内葡萄酒总产量的 70 ％ 以上Fig. 1.6•新兴起泡酒生产国khl8006004002000AustraliaBrazil英国葡萄牙© OIV4这里只考虑 2018 年产量等于或高于 100 khl 且平均年增长率等于或高于 3% 的国家。20082018 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场9APRIL 20202• 消费从本世纪初开始，全球起泡酒的消费量显着增加。如图所示。2.1，在 2002 - 2018 年期间，对起泡酒的需求一直在持续增长，唯一的例外是 2009 - 2010 两年期，当时全球经济危机对起泡酒的销售产生了负面影响。此后记录的稳定增长路径 - 平均年增长率为 3 ％ - 最终达到顶峰。2018 当全球起泡酒消费已达到19 mhl。就起泡酒在整体葡萄酒消费中的相对重量而言 ，2002 年为 5% ， 2018 年起泡酒占葡萄酒总消费量的 8% 。起泡酒在全球取得成功的因素之一是消费的非季节性化 （ 不再与年终庆祝活动联系在一起 ），加上供应更加多样化，价格范围比过去更广。如今，起泡酒的消费往往更加规律 (例如g.作为开胃酒或用于制作鸡尾酒)，并包括更多的消费者。Fig. 2.1•世界起泡酒消费量mhl201816141210© OIVFig. 2.2•起泡酒在葡萄酒总消费量中的比重mhl250200150100500Fig. 2.3•Breakdown2018 年起泡酒消费量德国 17%其他国家 38%美国法国 14%200220102018Still葡萄酒起泡酒意大利 8%俄罗斯 9%14%© OIV© OIV 5%6%8% 聚焦 OIV 全球闪耀的葡萄酒市场10APRIL 2020Fig. 2.4•2018 年起泡酒消费2018 年 ， 德国、法国、美国、俄罗斯和意大利这五个国家代表占全球起泡酒消费量的 62%.Germany是 2018 年起泡酒消费量排名第一的国家 ，3.2 mhl。白葡萄酒是该国消费最多的国产起泡酒。France是消费方面的第二个国家2.6 mhl2018 年的价值略低于过去二十年的平均水平。消费最多的起泡酒是香槟 ， 2018 年在法国售出 1.47 亿瓶。The美国2008 - 2018 年期间实现了显著增长 ， 年均增长率为 7% ， 2018 年达到2.6 mhl.2018 年,Russia注册的起泡酒消费量约为1.6 mhl总的来说 ， 进口占消费总量的 30% 。Italy是世界第五大消费者1.6 mhl2018 年消费。自 2008 年危机以来, 国内需求一直以每年约 5.5% 的速度快速增长。该国消费的第一款起泡酒是普罗塞克, 约占总消费量的一半。值得注意的是 ， 英国市场的快速扩张 ， 自 2008 年以来平均每年增长 7 ％ 。UK是 2018 年消费排名第六的国家 ，1.5 mhl.起泡酒消费 1000 hl<5050 - 200201 - 10001001 - 2000>2000© OIV 聚焦 OIV