2023英国博彩业报告（英）

(RE)播放 2023 英国博彩业，其非凡的增长 轨迹和未来房地产需求 knightfrank.com/研究 在与 Home|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏与房地产|游戏与三个P 前言 游戏是英国最大的家庭娱乐业英国博彩业雇用47,000名员工全球有超过30亿活跃游戏玩家，到 2027年，英国将成为世界上最大的游戏国家 詹妮弗·汤森 合作伙伴占领者研究 杰米·菲利普斯 合作伙伴 办公室代理，伯明翰 英国是欧洲最大的视频游戏市场,预计到2027年将占据全球主导地位。 随着这种扩张，对房地产的需求增加，因为游戏公司需要符合其专业需求和快速转型的空间。仅在2022年，游戏行业的办公室占用率与去年同期相比增长了45％。 Thisreportprovidesessentialintelligenceforrealestateprofessionalsseekingtocapitaliseonthisemergentsourceofdemand.Weprovideacleardefinitionofthesector,outlinekeyleasingtrendsanddetailtherealestateimplicationsofsectorchanges. Foroccupiers,thereportoffersbestpracticesaroundusingrealestatetoattracttalent,enablecreativity,andbuildflexibleportfolioresilienttochange.Locationalanalysisoftalentavailability,academiccenters,poweranddatacentreinfrastructure,thepresence 高增长的公司和数字连接为站点选择提供了数据驱动的洞察力。 无论您是希望赢得游戏占用者的房东还是计划房地产策略的占用者 ，我们都希望您发现该研究有价值。我们欢迎您对关键主题的反馈 ，并很高兴进一步讨论这些发现。 2(RE)PLAY Home|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏与房地产|游戏与三个P Contents 游戏规则 5 W我们要走了吗? 我们现在在哪里？ 5 Ga明和三个P 9 Gaming和房地产 特别感谢 ADT工作场所 电动广场 nDreams 反叛 SideQuestMeta 灵魂大会 相扑数字 数据城市PitchBook育碧Ukie (RE)PLAY 3 首页|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P LEVELONE 游戏规则 我们首先定义该行业及其主要特征。 4(RE)PLAY 首页|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P 关于游戏部门你需要知道的六件事 1.博彩业包括8个子行业 开发者 PUBLISHER 硬件制造商和软件生产商 经销商/游戏发射器 设计和执行创作的公司的游戏。公司的范围从几个人到国际工作室。 发行和销售内部或外部开发的游戏的公司。他们投资于项目和开发人员。他们与开发者密切合作，以确保游戏按照约定进行创建。 开发和制造创建和玩游戏所需的硬件和软件解决方案的公司。示例包括图形卡，耳机，控制台以及虚拟，增强和混合现实技术。 通过游戏启动器或在线店面分发游戏的公司。或通过在线或通过实体零售商出售的实物副本。 一些开发人员与特定的发布者绑定，而另一些开发人员将自行发布。 发行商通常会与独立游戏开发商合作或收购独立游戏开发商。 示例公司： •Codemasters（电子艺术的子公司）•相扑数字•反叛•创意大会 示例公司： •电子艺术•育碧•Take-Two交互式•动视暴雪 示例公司： •英伟达•任天堂•索尼•Meta 示例公司： •蒸汽•亚马逊游戏•GAME•苹果 文化 ESPORTS 游戏+ 更广泛的生态系统和基础设施 书籍和杂志，流媒体内容， 使用游戏的一种竞争形式。在这个 游戏及其相关技术正在与其他行业 该部门得到了包括学术界在内 社区和讨论组，电影，电视 细分市场中，您的公司专注于： 融合，例如生命科学，健身， 的各种第三方的支持， 和配乐以及商品销售。 人才管理，平台和托管，广播， 休闲，零售和教育。 加速器和孵化器、专业服务、外包 流媒体和社交。 提供商、行业机构以及媒体和营销机构。 示例公司： •YouTube•任天堂工作室•抽搐•Reddit 示例公司： •Fnatic•Fanduel•史诗游戏•Gfinity 示例公司： •沉浸式游戏盒•牛津VR•Burberry•Nike 示例公司： •Ukie•TIGA•英国电子竞技•逃生技术 请注意，公司经常运营 (RE)PLAY 跨越多个子行业。 5 首页|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P 2.游戏开发有7个主要阶段 发布后计划生产预发布 1 2 3 4 5 6 7 预生产测试发射 来源：GameMaker 3.制作游戏所需的时间和人数各不相同 大型预算游戏的开发可能需要三到五年的时间。手机游戏的开发周期通常要短得多。有些游戏可以由少数人制作，但是更复杂的游戏需要数千人。例如，《使命召唤》有3,000人在工作。 4.该部门涵盖广泛的工作和技能要求，包括 铅游戏设计师Environment工具编程器艺术家 DEVOPS高级设计师工程师 程序员 高级程序员 VFX艺术家 高级动画师 游戏程序员 高级技术艺术家 软件工程师资深制作人 计师 动画师游戏设PRODUCER 高级游戏设计师 高级环境艺术家 UI艺术家图形程序员高级游戏设计师 高级VFX艺术家技术总监艺术 指导 技术艺术家 网络程序员 资深艺术家 领先的程序员 来源：游戏工作现场铅环境艺术家 6(RE)PLAY 首页|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P 5.该行业98%的公司是中小企业 250+员工 2% 50-249名员工 6% 10-49名员工 14% 1-9名员工 78% 资料来源:数据城。中小企业是指员工少于250人的公司。员工信息可用的地方。 6.该行业82％的公司处于种子，初创或扩大阶段，但英国也是许多大型国际公司的所在地 种子:5% 启动:47% 向上扩展:30% 成立：18% 英国是国际名字的故乡，例如 动视暴雪，微软，史诗游戏和元 以及蓬勃发展的英国公司，如 RockstarNorth，Codemasters，Rebellion和SumoDigital 资料来源：数据城。仅包括具有成长阶段分类的公司。 房地产的含义 •应用精细的行业定义可以揭示英国博彩业的真正实力和活力以及职业需求的深度 •开发、发布和分发游戏涵盖多个阶段和功能。占用者将有不同的专业房地产要求，具体取决于他们在价值链中的运营位置。例子包括隔音室，动作捕捉室，游戏测试区，多个屏幕，程序员安静的区域以及可以根据正在进行的工作进行调整的灵活空间。 •该部门需要从数学到计算机科学和创意写作的广泛技能。位置决策需要与这些人才需求保持一致 •虽然本报告侧重于办公空间，但必须注意该行业还有其他房地产需求，包括休闲和零售空间、活动空间、制造和物流设施以及数据中心 （重新）玩7 Home|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P LEVELTWO 我们现在在哪里？ 看看量化该行业表现和租赁活动的领先指标。 8(RE)PLAY Home|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P 行业表现：英国各地的增长 虽然当前经济和地缘政治逆风的影响在一些最新的业绩指标中显而易见，但持续的风险投资资金，更多的游戏相关课程和强劲的公司注册率表明，该行业在未来的增长中处于有利地位。 主要租赁交易 风险资本 英国博彩公司的风险投资资金在2022年达到了历史新高，而2023年上半年是过去五年中交易价值第二高的H1。这对房地产意义重大，因为随着公司利用筹集的资金进行扩张，对该行业的投资转化为租赁活动。 M&A 虽然交易活动自2021年高点以来有所下降，但已经完成或正在进行许多重大交易。例子包括腾讯控股收购SumoDigital和微软提议以700亿美元收购ActivisionBlizzard，该交易正在进行中。随着并购活动的增加 ，房地产领域总是会出现。对于Gamesys来说，情况确实如此，他在伦敦的ColegraveHouse收购了96,956平方英尺。扩张是在美国赌场娱乐公司Bally'sCorporate收购该业务后不到两个月。 曼彻斯特云帝国游戏曼彻斯特货场 122,573平方英尺 利物浦Firesprite 香草工厂50, 893平方英尺 利明顿水疗中心相扑数字贝德福德街工作室 43,990平方英尺 Meta 光环大厦 44,752平方米ft 邓迪YoYo游戏邓迪一河法院8,514平方 英尺 利兹 XR游戏 半圆屋 10,968平方英尺 伯明翰Facepunch103Colmore行 12,178平方英尺 卡迪夫 火箭科学埃尔金房 子4,498平方英尺 LondonGamesysColegrave 房子 96,956平方 英尺 吉尔福德 Supermassive GamesRangerHouse20,842平方英尺 布莱顿电 气广场办公室@ 马戏团街10,376 平方英尺 （重新）播放9 Home|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P 英国博彩业风险投资资金 1,000 250 900 800 200 700 600 500 150 400 100 300 20122013201420152016201720182019202020212022H12023 交易计数 筹集的金额为m英镑 200 50 100 00 来源:PitchBook。总部位置英国-仅目标。部门:娱乐软件,云游戏,数字化身,区块链游戏,电子竞技,游戏 英国博彩业并购活动 8,00080 70 60 50 40 30 20 10 7,000 6,000 交易计数 筹集的金额为m英镑 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 0 20122013201420152016201720182019202020212022H12023 来源:PitchBook。总部位置英国-仅目标。部门:娱乐软件,云游戏,数字化身,区块链游戏,电子竞技,游戏 英国五大博彩并购交易（2018年至今） 目标 ACQUIRER 交易日期 交易规模£ 目标位置 Gamesys Bally的 2021年10月 £20亿 London Playdemic 电子艺术 2021年9月 £10.1bn 曼彻斯特 相扑数字 腾讯控股 Jan2022 £941.28m 诺丁汉,谢菲尔德,利兹,利明顿,沃灵顿,纽卡斯尔 Codemasters 电子艺术 2021年2月 8.7320亿英镑 Southam和伯明翰 哈奇 现代时代集团 Dec2020 2.0686亿英镑 伦敦和邓迪 来源：PitchBook。总部位于英国。行业：娱乐软件，云游戏，数字化身，区块链游戏，电子竞技，游戏。 10(RE)PLAY Home|前言|游戏规则|我们现在在哪里？|我们要去哪里？|游戏和房地产|游戏和三个P 就业/人才 自2017年以来，英国博彩业的就业人数增长了57％。苏格兰，中部地区和东北地区的就业人数增幅最大。 2017年至2019年博彩业就业人数变化百分比 威尔士 -6% 约克郡和亨伯 4% 英格兰东部 8% 西南 10% 东南 10% 西北 15% London 18% 北爱尔兰