2022年电子商务就绪报告

eReadiness2022 3rd版本 调查报告 客户需求和OEM的建议操作 2022年7月 本研究提供了有关7个欧洲市场中电动汽车业务短期发展的最新观点 关于研究 Context 调查目标 样本和方法 •在过去几年中，OEM为车辆电气化进行了大量投资，尽管2022年上半年份额增长，但尚未完全转化为相关收入流 •在整个COVID-19爆发期间，原始设备制造商一直在继续对电动汽车进行投资，最近，它们正面临着乌克兰战争带来的挑战- 原始设备制造商需要重新定义其市场方法，以最大限度地提高投资回报 •普华永道战略&已推出3rd泛欧就绪性研究的版本捕捉市场观点并帮助OEM确定最可行的选择，以确保短期的商业有效性 •该研究的重点是电动汽车的两种不同架构，即电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV），随后统称为EV ，以简化阅读 •这项研究采取了消费者研究样本的形式，重点是7欧洲市场:法国,德国,意大利,挪威,西班牙,瑞士和theUnitedKingdom •4,600+消费者接受调查通过基于网络的工具收集范围内7个市场的答案 •消费者研究样本：范围内每个市场的驾驶人群的代表性样本 •就绪性指数：电动汽车市场成熟度综合指数，范围内的国家，建立在4个主要维度上：政府激励、基础设施、供需 The3rd与前几年的版本相比，eReadiness研究的版本提出了四个额外的主题 就绪性研究3rd版本-关键新主题 1 扩大的范 围 什么是新的！ 在 3rdeReadiness 研究的版本？ 就绪性指数 2 3EV 充电 4EV残值 •将我们的评估范围从六个国家扩大到七个国家，其中包括联合王国 •定义建立衡量四个维度范围内国家准备程度的eReadiness指数的方法 •深入了解国内电动汽车充电基础设施的选择(购买原因包括客户旅程)和在旅途中充电的体验 •了解电动汽车剩余价值的重要性和消费者对电动汽车剩余价值的看法 Agenda 1.执行摘要 2.消费者观点 3.就绪性指数 4.关于前进道路的建议 5.联系人 来自消费者研究样本的主要见解 消费者需求 •消费者展示了对电动汽车的浓厚兴趣55%的受访消费者表示有意在未来两年内购买电动汽车 •电动汽车所有者的份额与去年一样继续增长，达到了6%的面板。他们主要是生活在城市中心的高收入中年男性可使用私人停车位 •电动汽车前景(63%的小组)有收入降低50%在确定的6个角色中，梦想家、奢侈品和技术爱好者是决定购买电动汽车和占需求的40%在未来2年 •怀疑论者(31%的面板)是主要是女性可支配收入低于潜在客户，并且比潜在客户大10岁 •在线车辆销售占电动汽车销量的10%，但55%的消费者会在网上购买他们的下一辆车。由便利性和价格透明度驱动 •充电基础设施需求旺盛57%的消费者购买电动汽车的解决方案包，另有14%的消费者在购买电动汽车后独立购买私人充电基础设施 •二手电动汽车车主正在增加(20%的电动汽车所有者小组)，与新电动汽车所有者相比，主要由不太富裕的客户代表 就绪性指数-它表明电子移动的相对成熟度 •挪威脱颖而出的准备最充分的国家适用于所有维度的电动交通(政府激励、基础设施、供应、需求) •Germany在中场相对在政府激励方面表现强劲and不断增加的客户需求的电动汽车 •西班牙和意大利得分最低主要是由于缺乏基础设施-西班牙政府采取了慷慨的激励政策来促进电动汽车的采用 •意大利表现出强烈的购买意愿尚未转化为可观的电动汽车销售 •France有一个平均水平ofEV基础设施再加上更高水平的激励措施，可以导致电动汽车的更大吸收 •UK显示了一个良好的消费需求水平由电动汽车基础设施维持，但对消费者电动汽车销售的激励有限 •瑞士在eReadiness指数中排名第二，由坚实的电动汽车基础设施支持的高需求水平 Agenda 1.执行摘要 2.消费者观点 3.就绪性指数 4.关于前进道路的建议 5.联系人 •消费者证实了他们对电动汽车的兴趣，55%的受访司机表示有意在未来两年内购买电动汽车。 •受访者分为3组： 1.电动汽车车主(6%的B2C调查受访者，与2021年的4%相比，显示电动汽车的采用率增加) ： –高收入中年人，居住在城市地区，有私人停车位 –在82％的情况下，购买发生在经销商处，这略有下降，有利于在线销售和通过直接连接购买二手车 –驾驶经验，无论是在官方试驾或使用朋友/家人的汽车是关键的决定因素 –57%的受访者购买了包括电动汽车+家庭充电解决方案和/或服务在内的捆绑套餐，另有14%的受访者独立购买，这得益于更好的价格/充电速度 –多达30%的人在购买电动汽车后的短时间内购买了额外的电动汽车相关产品/服务 –虽然家庭和办公室是主要的充电地点，但电动汽车车主在28％的情况下在旅途中充电 –二手电动汽车的拥有量仍然有限(占电动汽车总拥有量的20%)，主要由收入略低的客户代表 2.电动汽车前景(63%，而2021年B2C调查受访者为64%)： –与目前的电动汽车车主相比，收入降低约50% –梦想家，奢侈品和科技爱好者是未来2年内购买意愿最高的3个角色（在确定的6个角色中）-他们代表了未来2年需求的40％ –购买的主要原因与降低运营成本、环境影响和便利性有关 3.EV怀疑论者(31%，而2021年B2C调查受访者为32%)： –中年妇女，住在市中心以外，收入比电动汽车车主低60%左右 –购买电动汽车的关键抑制因素与前期成本和续航里程焦虑(有限续航里程、充电时间)有关 结果 重点领域 说明/尺寸 消费者调查-群集和调查区域 3 EV怀疑论者 •宣布打算在未来5年内不购买电动汽车的人 30% 32% 31% 2020 2021 2022 •谁是电动汽车怀疑论者，他们的独特特征是什么 •为什么他们持怀疑态度，他们拒绝电动汽车的主要原因是什么 OEM沟通要解决的问题和购买障碍，以刺激购买意愿 2 电动汽车前景 •宣布打算在未来5年内购买电动汽车的人 68% 64% 63% 2020 2021 2022 • • • 谁是关键角色及其独特特征 他们购买电动汽车的意图是什么 购买的主要原因是什么 关键客户档案，以及相关的人口统计和需求 ，以支持OEM的目标行动 1 电动汽车车主 •目前拥有电动汽车的人 6% 2% 4% 2020 2021 2022 •谁是电动汽车车主 •他们的客户之旅 •他们的使用习惯是什么 利用最佳实践和经验教训来定义电动汽车特定的客户旅程 B2C客户示例#4,607名受访者 计方面表现出一些特定特征 消费者调查-群集配置文件 1 电动汽车车 你住在哪里？ 你的家庭规模是多少？ 你几岁了? 你的性别是什么？ 你家里有私人停车位吗？ P 你每天通勤多少公里？ 你的年收入是多少？ 29 km 26 km 21 km 88% yes 79% yes 71% yes 52% 男性 52% 男性 43% 男性 主 41年 3.0人 79%在城市地区 2 电动汽车前景 €48k 44年 3.0人 78%在城市地区 3 EV怀疑论者 €40k 53年 2.6人 67%在城市地区 电动汽车车主的形象正在演变，与2021年相比，平均收入仍然很高，但正在减少，平均年龄正在下降 分析-电动汽车车主vsICE车主 B2C客户示例#297受访者 你每天通勤多少公里？ 电动汽车车主平均通勤5公里以上比ICE Vs.2021 29km你的性别是什么？52%男性-5p.p. 电动汽车车主包含一个更大男性比ICE所有者的比例3% 所有者 你的年收入是多少？ 电动汽车车主的平均年收入为 1.6xICE所有者的平均收入 €74k -€3K 你几岁了?41年-5年 电动汽车车主的平均水平是4岁以上 比一般的ICE所有者 P 你的家庭规模是多少？3.0人 你有一个私人88%yes相同 家里有停车位吗？ 12%以上的电动汽车车主有一个私人车库与ICE 所有者相比 -4p.p普通电动汽车车主的家庭是 尺寸作为一个普通的ICE所有者的 eReadinessReport2022 你住在哪里？79%在城市地区 4%以上电动汽车车主的生活在城市地区 与ICE所有者相比 -3p.p. 2022年7 电动汽车的主要购买渠道是通过经销商，尽管55%的受访者会考虑在线购买他们的下一辆车 电动汽车购买方法 你在哪里买的？你会在网上买你的下一辆电动汽车吗？ B2C客户示例#297受访者 2020 2021 2022 B2C客户示例#297受访者 86%84%82% 9% 9% 10% 4% 5% 5% 1% 2% 3% 主要二手车从朋友/ 家人购买 主要用于高档和豪华车 Yes 59% 55% 2021 2022 No 41%45% 驱动程序障碍 在经销商在线 公司汽车 Other 价格优势 1 （更高的折扣，促销） 2 便利 （开放时间/天，经销商距离等） 3 产品可用性 (特定配件的库存可用性) 需要体验汽车 1 (触感、大小等) 2与推销员面对面互动的偏好 3对在线执行大额交易的信任有限 客户对购买体验的满意度下降，而极度满意的客户减少 电动汽车客户之旅 你是如何开始考虑购买电动汽车的？ 导致您购买它的决定因素是什么？ 您对整个采购流程的满意度如何？ B2C客户示例#297受访者 B2C客户示例#297受访者B2C客户示例#297受访者 Consideration Purchase 忠诚度 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 34% 28%29% 29% 20% 19%19% 12%12% 6%6% 43%43% 58% 53% 49% 27% 24% 15% 12% 12%15%15%12% 8% •降低运营成本 •朋友和家人推荐 14%10%18%16%16% 10%12% 5%3% •电动汽车客户满意度在过去两年有所下降 40% 33% 35%37% 27% 22% 3.8 3.5 3.4 Wordof 经销权 媒体 上一个EV Company 路试 驾驶经验 经销权 Other 12 3 4 5 嘴（朋友和家 人） 推销员 广告 汽车政策 经销商 （朋友和家庭车 ） 推销员（无试驾） 极度不满意 非常满意 55%的电动汽车车主利用了约13%的汽车价格的激励措施，但77%的人无论如何都会购买电动汽车 激励措施的使用Vs.2021 你有没有利用经济激励来购买电动汽车？ B2C客户示例#297受访者 No -2p.p. Yes 激励措施的使用 55% 45% 你会在没有奖励/补贴的情况下购买它吗？ 当地经济激励/补贴覆盖了多少电动汽车价格？ B2C客户示例#163受访者 20212022 B2C客户示例#163受访者 2021 2022 43% 36% 28% 19%19% 22% 7%10% 8% 7% 77% 66% 34% 23% 5%10%15%20%20%以上 平均激励覆盖率 （汽车价格的百分比） 是否 13%100% 电动汽车和充电解决方案通常是捆绑购买的，但14%的客户是与电动汽车分开购买的 电动汽车充电基础设施和服务(1/3) 您与EV一起购买了哪些额外的充电基础设施/服务？ B2C客户示例#297受访者 与EV捆绑购买 独立购买Vs.2021 100% -3p.p. 57% 与电动汽车一起购买基础设施/充电服务 14% 与电动汽车 分开购买基础设施 3% +5p.p. 17% 14% 29% 新的! 充电基础设施 Both 预付费/后付费 充电包 无需购买充电解决 方案 37% 价格、充电速度和易用性是客户考虑购买新充电基础设施时的三大驱动因素 电动汽车充电基础设施和服务（2/3）购买和驱动因素 购买充电基础设施的关键驱动因素是什么？新的! B2C客户示例#184位受访者 24% 22% 15% 13% 13% 7% 7%