2022年电子商务就绪报告（英文版）

eReadiness2022 3理查德·道金斯版 检验报告 客户需求和建议行动为oem厂商 2022年7月 本研究提供了对短期的最新观点在欧洲7个市场发展电动车业务 关于这项研究 •在过去几年中，原始设备制造商在车辆电气化方面进行了大量投资，但这些投资尚未实现尽管2022年上半年股票增长，但仍已完全转化为相关收入来源 上下文•在整个COVID-19爆发期间，OEM继续投资于电动汽车，最近， 面对乌克兰战争带来的挑战——原始设备制造商需要重新定义其市场方法，以最大限度地投资回报率 调查的目标 样品& •普华永道策略已经启动了3理查德·道金斯版的泛欧eReadiness研究捕捉市场观点并帮助原始设备制造商确定最可行的选择，以确保短期商业有效性 •该研究侧重于电动汽车的两种不同架构，电池电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV），随后统称为EV，以简化读数 •该研究采取消费者研究样本的形式，重点关注7个欧洲市场:法国、德国、 。意大利、挪威、西班牙、瑞士和联合王国 •接受调查的4600名消费者通过基于网络的工具收集范围内的7个市场的答案 •消费者研究样本：范围内每个市场的驱动人口的代表性样本 方法•eReadiness指数：范围内国家电动汽车市场成熟度的综合指数，建立在4个主要的基础上 维度：政府激励、基础设施、供需 3理查德·道金斯电子就绪性研究报告版本提出了另外四个主题相比前几年的版本 eReadiness研究第3版——关键的新课题 扩大 1范围 •扩大我们的评估范围-从6到7个国家- 与英国的包容 是什么新!在第三 版的 eReadiness 研究? 2eReadiness 指数 电动汽车 3充电 电动汽车剩余 4价值 •确定建立电子就绪指数的方法，以衡量范围内国家在四个方面的准备情况 •深入了解国内电动汽车充电基础设施的选择（购买理由） IT包括客户旅程）和移动充电体验 •了解以下方面的重要性和消费者对以下方面的看法电动汽车的剩余价值 议程 1.执行概要 2.消费者的观点 3.eReadiness指数 4.在前进道路上的建议 5.联系人 2022年eReadiness报告策略 关键的见解从消费者研究样本 消费者的需求 •消费者显示强烈的兴趣电动车，55%的受访消费者透露有意在未来2年内购买电动汽车 •电动汽车的所有者与去年一样继续增长，达到面板的6%。他们主要是高收入的中年男性生活在城市中心提供私人停车位 •电动汽车的前景(面板)的63%~50%收入较低比电动汽车车主。在确定的6个角色中，梦想家、奢侈品和科技发烧友，是确定购买电动汽车的最大意图的3人和代表40%的需求在接下来的两年 •怀疑论者(面板)的31%以女性为主可支配收入低于潜在客户，并且~比前景大10岁 •网上汽车销售代表了电动汽车销量的10%55%的消费者会在网上购买下一辆车的便利和价格透明度 •充电基础设施的需求，57%的消费者购买电动汽车捆绑的解决方案，另有14%的消费者购买车辆之后的独立私人充电基础设施 •使用电动汽车车主正在增加（20%的电动汽车车主小组），与新车主相比，主要由不太富裕的客户代表 eReadiness指数它表明电动汽车的相对成熟度 •挪威突出的最准备的国家全方位的电动汽车（政府激励、基础设施、供应、需求） •德国在相对的中场在政府激励措施中表现强劲和增加客户的要求电动汽车的 •西班牙和意大利注册的最低分数主要是由于缺乏基础设施-西班牙政府采取了慷慨的激励政策促进电动汽车采用 •意大利显示了伟大的购买意图尚未转化为可观的电动汽车销售 •法国有一个平均水平的电动汽车基础设施再加上更高水平的激励措施，可以导致更大的电动汽车 •英国显示了一个良好的消费者需求水平由电动汽车基础设施维持，但对消费者电动汽车销售的激励有限 •瑞士eReadiness指数排名第二的坚实的电动汽车基础设施支持高水平的需求 2022年eReadiness报告策略 来源:策略 2022年7月 5 议程 1.执行概要 2.消费者的观点 3.eReadiness指数 4.在前进道路上的建议 5.联系人 2022年eReadiness报告策略 关键的外卖 •消费者确认对电动汽车感兴趣，55%的受访司机透露了意向在未来2年内买辆电动车 •受访者已经分成三个集群: 1.电动汽车的主人（6%的B2C受访者，而2021年为4%，显示增加了采用电动汽车): –高收入的中年人，居住在城市地区，有私人停车位 –在82%的情况下，购买发生在经销商处，这略有下降，有利于在线销售和二手车购买从直接连接 –驾驶经验，无论是在官方试驾还是使用朋友/家人的汽车都是关键的决定因素 –57%的受访者购买了捆绑套餐，包括电动汽车加家庭充电解决方案和/或服务另有14%的人独立购买，这是由于更好的价格/充电速度 –高达30%的人在购买电动汽车后的短时间内购买了额外的电动汽车相关产品/服务 –虽然家庭和办公室是主要的充电地点，但电动汽车车主在28%的情况下在旅途中充电 –二手电动汽车拥有量仍然有限（占电动汽车总拥有量的20%），主要代表客户提供收入略低 2.电动汽车的前景2021年(63%比64%的B2C受访者): –与目前的电动汽车车主相比，收入降低~50% –梦想家,豪华的和技术爱好者是意图最高的3个角色（在确定的6个角色中）在未来2年内购买–它们占未来2年需求的40% –购买的主要原因与较低的运营成本、环境影响和便利性有关 3.电动车持怀疑态度(31%比2021年的32%的B2C受访者): –居住在市中心以外，收入比电动汽车车主低~60%的中年妇女 –购买电动汽车的主要抑制因素与前期成本和里程焦虑（有限的续航里程、充电时间）有关 2022年eReadiness报告 策略来源:策略 消费者分为3个主要集群：电动汽车车主、电动汽车前景和电动车持怀疑态度 消费者调查,集群和调查地区 %B2C客户样品:#4607名受访者 123 电动汽车的主 人 电动汽车的前景电动车持怀疑态 度 •人目前自己的电动车•人宣布他们的意图 买电动车未来5年 68%64%63% •人宣布他们的意图 不买电动车在接下来的5年 2%4%6% 30% 32%31% 202020212022202020212022202020212022 •谁是电动汽车的主人•谁是关键的人物和他们的•谁是电动车持怀疑态度的人,他们是什么 •是客户的旅程 独特的特征 独特的特征 •什么是他们的使用习惯•什么是他们打算买电动车 •什么是关键原因 •为什么他们怀疑论者是什么 他们的主要原因拒绝电动汽车 最佳实践和经验教训杠杆定义EV特定客户 旅程 关键客户档案,有关人口和需求,以支持 针对oem厂商的行为 关注和购买障碍 通过oem厂商的沟通来解决刺激购买意图 电动汽车车主、电动汽车前景和电动汽车怀疑论者表现出一些特定特征关于收入、流动需求和人口统计 消费者调查,集群配置文件 123 电动汽车的主 人 电动汽车的前景电动车持怀疑态 度 你每年有多少 收入? €74k €48k € 40k 多少公里 每天上下班吗? P你有一个私人吗 29公里 88 26公里21 公里 7971 停车位在家吗?你的性别是什么? %是的 52%的男性 %是的 52%的男性 %是的 43%的男性 你的年龄是什么? 41年 44年53年 你的家庭规模是什么? 3.0人3.0人2.6人 你住在哪里?79%在城市地区78%在城市地区67%在城市地区 1电 与2021年相比，电动汽车车主的概况正在演变，平均收入为仍然很高，但正在减少，平均年龄正在下降 分析电动汽车车主和冰的主人 %B2C客户样品:#297名受访者与2021年 你每天上班有多少公里? 29公里 你的性别是什么? 52%男性 -5 p.p。 电动汽车车主平均通勤5公里 更多的比冰的主人 电动汽车车主包含一个更大的比例的男性比 冰的主人,3% 你的年收入是什么? €74k3 你的年龄是什么? 41年-5 年 电动汽车车主的平均年收入是多少 1.6倍冰的平均收入的主人 K-€平均EV所有者4岁 你的家庭规模是什么? 比一般的冰所有者 3.0人 你有一个私人吗 停车位在家吗?88%是的 多出12%电动汽车的主人有一个私人车库相比,冰的主人 4P ——p.p 你住在哪里? 平均EV所有者的家庭相同 大小作为一个平均冰所有者的一个 79%在城市地区 -3p.p。 2022年eReadiness报告 多出4%电动车车主的生活在城市地区 相比,冰的主人 2022年7月 1电 电动汽车的主要购买渠道是通过经销商，尽管55%的经销商受访者会考虑在线购买下一辆车 电动汽车购买方法 你在哪里买的?你会买你的下一个网上电动车? %B2C客户样品:#297名受访者 202020212022 %B2C客户样品:#297名受访者 20212022 86%84%82% 59% 是的没有 55%41% 45% 主要用于保险费和豪华车 主要是二手车购买的 司机障碍 9%9% 10% 4%5%5% 朋友/家人 1% 2%3% 价格优势 1 (更高的折扣,促销) 需要经验的车 1 (触摸和感觉、大小等)。 在一个经销商在线公司的车其他 方便 2 (开放时间/天,经销商距离等) 3 产品可用性 (股票与特定的可用性配件) 喜欢面对面与销售人员 2 3 有限的信任在执行大型在线交易 1电 客户对购买体验的满意度下降更少的客户非常满意 电动汽车客户的旅程 你怎么开始考虑的购买电动车? 决定因素是什么让你买了吗? 你满唔满意 整体采购流程? %B2C客户样品:#297名受访者%B2C客户样品:#297名受访者%B2C客户样品:#297名受访者 考虑购买忠诚 202020212022202020212022202020212022 43%43% 34% 58% 49% 53% •降低运营成本 •朋友和家人 •电动汽车客户满意度下降在过去的两年 40% 28% 29%29% 20%19%19% 12%12%15% 27% 24% 建议 12% 12% 15%15% 12% 14% 10% 10% 18% 16%16% 12% 33% 35% 37% 27% 22% 3.8 6%6% 8%3.5 5% 3%3.4 的话经销商 媒体以前的电动汽车公司 测试驱动 驾驶体验 经销商其他12345 口(朋友 和家庭) 推销员广告 汽车的政策 这个经销店 (朋友和家人推销员(没有汽车试驾) 极极 不满意满意 1电 55%的电动汽车车主利用了~13%的汽车价格的激励措施然而77%会买电动车 使用激励与2021年 你利用经济吗 激励购买电动车? 你会买它吗覆盖电动汽车的价格是多少没有激励/补贴？地方经济激励/补贴？ %B2C客户样品:#297名受访者%B2C客户样品:#163名受访者%B2C客户样品:#163名受访者20212022 2021202243% 45%没有77% 66% 19%19% 36% 22% 28% 7%10%8%7% 5%10%15%20%超过20% -2p.p。 55%是的 34% 23% 平均激励覆盖 汽车价格(%) 使用激励 是的没有 13%100% 1电 电动汽车和充电解决方案通常捆绑购买，但14% 客户购买电动汽车分开 电动汽车充电设施和服务(1/3) 您在电动汽车中购买了哪些额外的充电基础设施/服务？ %B2C客户样品:#297名受访者 100% -3p.p。 37% 捆绑购买电动车 购买基础设施/充电 服务与电动汽车 独立的 购买 57%14% 购买基础设施 分别从电动汽车 与2021年 3%+5p.p。 17% 14%29% 充电 这两个 基础设施 前/邮资已付的 充电包 新! 没有购买充电解决方案 1电 价格、充电速度和易用性是三大驱动因素当客户考虑购买新的充电基础设施时 电动汽车充电设施和服务(2/3)购买和驱动因素 购买充电基础设施时的关键驱动因素是什么？新! %B2C客户样品:#184名受访者 2