2023世界燃气年中报告英

2023年中期天然气报告 包括天然气市场报告，Q4-2023 国际能源署 IEA审查了所有能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需 ，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，国际能源机构倡导的政策将提高其31个成员国，13个协会国家及其他国家的能源可靠性，可负担性和可持续性。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org 国际能源署成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国 瑞士 RepublicofTürkiye 英国美国 欧盟委员会也参与了国际能源署的工作 国际能源机构协会国家: 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡乌克兰 Abstract 俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机标志着全球天然气市场的转折点。从中期来看(2022-2026年)，全球天然气需求的增长将显著放缓。在此之前的十年中 ，天然气贡献了全球一次能源供应增长的40%左右。 虽然市场紧张局势在2023年前三个季度有所缓解，但天然气供应仍然相对紧张，价格继续经历强劲波动，反映出全球天然气市场的脆弱平衡。 欧盟的高存储水平使人们在2023-24供暖季节之前保持谨慎的乐观态度。但是，一系列风险因素很容易使市场紧张局势再次爆发。西北欧今年冬天将无法使用曾经是其天然气供应支柱的两个来源：俄罗斯管道天然气和荷兰的格罗宁根油田。 2022年的天然气供应冲击强化了影响全球天然气需求长期前景的结构性趋势。亚太、欧洲和北美成熟市场的总体天然气消费在2021年达到峰值，并将下降 从中期来看，由于可再生能源的快速部署和能源效率标准的提高。需求增长几乎完全集中在快速增长的亚洲市场以及非洲和中东天然气丰富的国家 。 在预测期结束时，强劲的液化天然气供应将缓解市场基本面，并释放亚洲新兴市场对价格敏感的需求。 国际能源署(IEA)的《2023年天然气中期市场报告》对2026年之前全球天然气需求和供应的发展进行了展望。今年的报告特别关注非洲，以及天然气对区域经济增长和改善能源供应的潜力。除了中期展望之外，该报告还对北半球2023-24冬季之前的近期市场发展进行了全面回顾。作为IEA低排放气体工作计划的一部分，今年的报告包括生物甲烷、低排放氢和电子甲烷的中期前景 。此外，还特别关注新兴市场的发展。 国际能源署。 国际能源署。 目录 执行摘要和关键假设3 气体市场更新15 中期市场前景37 聚光灯关于非洲75 低排放的中期前景气体87 附件104 国际能源署。 执行摘要和关键假设 超越天然气的黄金时代：增长放缓，波动性增加和不确定性增加 2011年至2021年是天然气的黄金十年：在此期间，全球天然气消费量增长了近25％，占全球一次能源供应增长的40％-超过任何其他燃料。这种快速增长受到许多因素的支撑，包括相对便宜和具有成本竞争力的天然气供应，亚太地区快速增长的市场中的清洁空气政策以及美国页岩生产的扩大。 俄罗斯入侵乌克兰引发的能源危机标志着全球天然气市场的转折点。虽然市场在2023年的前三个季度（Q1-3）逐步实现再平衡，但结构性较高的天然气价格为较慢和更不确定的需求轨迹铺平了道路，增长几乎完全集中在亚洲以及非洲和中东的天然气丰富市场。在我们的预测范围结束时，液化天然气（LNG ）产能的强劲增长预计将放松市场基本面，并在本十年的下半年缓解天然气供应安全问题。 尽管天然气市场逐渐重新平衡，但风险和不确定性仍对2023-24年冬季的前景造成压力。2023年欧洲和亚洲成熟市场的需求急剧减少，缓解了市场基本面，并给价格带来了下行压力。在今年的前三个季度，欧洲枢纽和 亚洲液化天然气现货价格平均分别比2022年水平低70%和60%，但仍远高于历史平均水平。 2023年前三季度供给端依然偏紧,astheadditionalLNGsupply(+11bcm)wasinsufficienttooffsetthesteepdeclineinRussianpipedgasdeliveriestotheEuropeanUnion(-38bcm).Inthiscontext,市场仍然敏感，并继续显示出强劲的价格波动2023年8月，欧洲基准（TTF月前合约）的波动性达到自 俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，因为澳大利亚的罢工风险和挪威的计划外停运对近期天然气供应前景构成压力。 IntheEuropeanUnion,storagesitesopenedthe2023-24heatingseasonat96%offullcapacityand10bcmabovetheirfive-yearaverage. Nevertheless,完整的存储站点不能保证抵御冬季波动。正如《2023年全球天 然气安全审查》所强调的那样，寒冷的冬季加上液化天然气供应减少以及俄罗斯管道天然气供应的进一步下降可能会加剧市场紧张局势，尤其是在2023 -24冬季结束时。与近期前景相关的风险反映在夏季-冬季价差中，2023年 国际能源署。 第二季度-第三季度TTF平均为5美元/MBtu。 在供应紧张的情况下，2023年第三季度欧洲天然气价格仍然大幅波动 2016-2023年TTF月前合约（年化）的历史月度价格波动率 250% 200% 150% 100% 50% 1月16 日3月 16日5 月22日 7月22 日7月 21日5 月22日 9月16 日11月 16日1 月17日 3月17 日5月 17日9 月17日 1月18 日3月 18日11 月18日 1月19 日5月 19日9 月19日 11月21 日3月 20日3 月20日 5月20 日7月 20日 0% 国际能源署。 资料来源：基于彭博社(2023)的IEA分析。 历史波动率 。 国际能源署。CCby4.0 在2021年成熟市场的天然气需求达到峰值之后，天然气市场将在中期内放缓增长 俄罗斯引发的供应冲击给天然气市场蒙上了长长的阴影。较高的天然气价格正在降低其相对于其他燃料的竞争力，而俄罗斯的大幅供应削减以及南亚市场缺乏液化天然气，损害了天然气作为“可靠”燃料的形象。 天然气需求增长预计将放缓近三分之一，从2017-2021年的平均年率2.5% 到2022-2026年的1.6%。天然气消费预计将2023年基本持平由于亚太地区 和中东地区的需求增长几乎完全被欧洲，中美洲和南美洲的需求下降所抵消。预计全球天然气需求将2024年恢复温和增长主要由亚太地区和中东推动。预计2025-26年需求增长将更加强劲，受液化天然气液化产能增量高于历史平均 水平的支撑。 亚太地区、欧洲和北美成熟市场的天然气消费总量在2021年达到顶峰预计 在2022年至2026年期间将以每年1%的速度下降。在Europe，天然气危机强化了加速中期天然气需求下降的结构性驱动因素。加快部署可再生能源 国际能源署。 ，提高能源效率 1澳大利亚、日本、韩国、新西兰和新加坡。 standardsandgrowingelectronficationinareassuchasspaceheatingaresettoweightongasconsumption.In成熟的亚太市场，改善核可用性以及可再生能源的持续扩张有望减少对燃气发电厂的需求，并降低总体天然气需求 。在NorthAmerica预计可再生能源的更高产量将减少发电中的天然气使用量 ，而提高能效标准和逐步实现供暖电气化将缩小天然气在住宅和商业部门的作用。 快速增长的亚太市场以及非洲和中东天然气资源丰富的国家将推动天然气需求的增长。仅中国就占全球天然气需求增长的近一半在预测期内，电力部门、工业生产和城市天然气网络是主要消费者。在预测期结束时，强劲的液化天然气供应将缓解市场基本面，并释放基础设施到位的发展中亚洲市场的一些价格敏感需求。在中东，伊朗，以色列和沙特阿拉伯的产量增长预计将支持天然气密集型产业的扩张和电力部门更高的天然气燃烧。非洲的天然气需求增长是由其快速增长的人口、改善的能源获取和经济增长推动的。欧亚天然气需求趋于停滞，到2026年，该地区的天然气需求比2021年的水平高出2%。 预计2026年LNG供应的强劲增长将缓解市场基本面 2022-2026年主要管道天然气贸易和全球液化天然气供应的同比变化 100 Forecast Y-o-ybcm变化 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 - 20222023202420252026 俄罗斯输往欧洲的管道天然气其他输往欧洲的管道进口俄罗斯输往中国的管道天然气中亚至中国全球液化天然气供应总量同比变化 国际能源署。 国际能源署。CCby4.0。 2021年成熟市场的天然气需求达到顶峰，增长前景越来越集中在亚太地区和中东地区 2022-2026年主要地区天然气需求预测变化 bcm 4400 亚太地区 -成熟市场 Europe NorthAmerica 中东 Africa 欧亚大陆 中美洲和南美 洲 中国其他亚洲 市场 2022 成熟市场 天然气丰富的市场 快速增长的亚洲市场 2026 4300 4200 4100 4000 3900 3800 3700 3600 3500 国际能源署。 国际能源署。CCby4.0。 液化天然气供应增长预计将推动日益互联和全球化的天然气市场 预计2022年至2026年期间，全球液化天然气供应将增长25%（或每年 130亿立方米），其中70%的供应增长集中在2025-26年。在这种情况下 ，液化天然气出口项目将成为上游发展的主要驱动力，因为液化天然气原料气的供应需求约占预测期内全球天然气产量净增长的55%。 仅美国就将贡献大约一半的液化天然气增量供应，巩固了其作为全球最大液化天然气出口国的地位。因此，美国在全球液化天然气供应中的份额将从2022 年的20%增加到2026年的25%以上。考虑到支撑美国液化天然气供应的合同条款（枢纽指数定价机制和目的地自由运输安排），全球液化天然气贸易的流动性和灵活性将在中期内增加。 国际能源署。 液化天然气市场的流动性将能够更有效地应对短期供应和/或需求冲击，从而导致全球天然气市场更加动荡。区域市场将变得越来越相互关联。液化天然气市场的流动性可以缓解面临供需基本面紧张的地区的市场紧张局势。然而，这也意味着在一个地区引发价格波动的事件可能会影响地理位置遥远的市场的价格波动和供需动态。一个日益全球化的市场将加强对 自2022年10月以来，国际能源署的天然气和清洁燃料市场监测和供应安全工作队提供了这样一个平台。 低排放气体将迅速膨胀 从中期来看，低排放气体的供应预计将增加一倍以上，绝对值将增加8亿立方米以上。欧洲和北美将推动这一扩张，并为整体增长贡献70％。在这些市场中，低排放气体的发展得益于广泛的政策，日益复杂的补贴计划以及发达的互连天然气网络。 尽管如此，仍需要进一步努力才能实现为生物甲烷和低排放氢设定的雄心勃勃的目标。除欧洲和北美外，预计许多新兴的低排放天然气生产商将扩大其产量。 生物甲烷预计在2022年至2026年之间，产量将增长超过65％（或4.5bcm），在此期间占低排放气体总增加量的近55％。低排放氢气预计在2022年至2026年之间将以每年接近25％的平均速度增长，到2026年将转化为几乎4bcm的额外供应量。相比之下，e-甲烷在预测期内难以起飞，需要新兴生产者和消费者之间的集中努力，以建立可行的供应链和有效的支持机制。 LNG原料气供应需求占预测期内全球天然气产量净增长的55%左右 2017-2021年自然产量增长背后的主要驱动因素2022-2026年自然产量增长背