三季度净利润稳健增长，实控人增持稳步推进

中国移动在2023年前三季度实现了营收7756亿元和归母净利润1055亿元，分别同比增长7.2%和7.1%。其中，三季度实现营业收入2448亿元和归母净利润293亿元，分别同比增长8.1%和3.8%。政企业务保持强劲增收动能，DICT业务收入为人民币866亿元，同比增长26.4%。个人市场与家庭市场ARPU提升，家庭客户综合ARPU为42.1元，同比增长2.4%。中国移动强化精益管理，加大研发投入，研发投入则持续强化公司新兴业务布局。实控人增持稳步推进，集团已增持上市公司A股股份约2626万股，累计增持金额约15.14亿元。预计公司2023-2025年营收分别为10277/11201/12048亿元，归母净利润分别为1359/1482/1629亿元，对应PE分别为16/14/13x，维持“买入”评级。

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