海风预期修复反转确定性高，9月变压器出海持续高增

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本报告总结了电力设备行业的最新发展情况。海风预期修复反转确定性高，9月变压器出海持续高增。光伏产业链第二轮下行周期仍在进行中，组件价格即将触底。风电&电网方面，风能大会顺利召开，9月变压器出海持续高增。建议关注风机大型化超预期、江苏海风的解禁、广东海风十四五开工预期再增多等。据中国海关数据，9月欧美变压器出口持续高增。特高压方面，首推GIS龙头平高电气；其次关注电力设备民营龙头思源电气；关注换流阀、直流控制保护系统龙头国电南瑞、许继电气；换流变压器龙头中国西电、特变电工；有载分接开发龙头华明装备；晶闸管龙头派瑞股份。风电板块，首推天顺风能，其次关注泰胜风能、大金重工、海力风电等。关注海缆龙头东方电缆，其次中天科技、亨通光电、宝胜股份。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份；关注海上风机龙头明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技；风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推亚星锚链。氢能方面，10月17日，布尔津上氢能源-绿电制氢及氢燃料电池汽车动力系统项目正式开工建设。推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能。推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。储能方面，2023年10月W2储能相关招标项目总规模约2480MW/6490MWh。建议关注国内外增速确定性高的大储方向，首推阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气。新能源车方面，宁德时代神行