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制剂与原料药加速放量，产能扩建稳步推进

2023-10-21 赵海春国金证券梅斌

诺泰生物2023年前三季度营收7.09亿元，同比增长85.61%，归母/扣非净利润0.92/0.88亿元，同比上升72.41%/635.61%。2023年三季度营收3.09亿元，同比上升170.92%；归母/扣非净利润0.50/0.45亿元，同比上升171.55%/7746.20%。公司制剂与原料药营收稳步增长，多项产品申报顺利开展。研发投入持续加大，产能建设保证后续业绩增量。我们维持盈利预测，预计2023/24/25年公司营收8.8/11.5/14.9亿元，归母净利润1.62/2.15/2.75亿元，维持“增持”评级。

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