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西南证券研报指出,溯联股份作为汽车尼龙管龙头,预计2025年市场规模超220亿元,公司尼龙管路优势突出,有望在尼龙管快速渗透的背景下实现收入高增。公司快速接头技术行业领先,极大降低对上游的依赖,成本协同助力公司盈利能力提升。公司布局新能源赛道,冷却管路产品收入快速增长,储能产品开始小批量供货,氢能源燃料电池管路开始量产,未来伴随更多新品落地,预计公司将迎来较快增长。预计未来3年归母净利润复合增长率为33.6%,首次覆盖给予“买入”评级。