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FY2024H1全域多品牌高效运营，核心盈利能力持续提升

2023-10-20 吕明开源证券有梦想的人不睡觉

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滔搏（06110.HK）是一家专注于运动鞋服零售的公司，FY2024H1实现收入141.8亿元，同比增长7.3%，实现从BCI事件以来的首次正增长。归母净利润13.4亿元，同比增长16.7%，主要系零售业务复苏，新品表现驱动全品牌同店增长，同时持续渠道优化、人效提升带来有效费用率下降。我们预计FY2024-2026归母净利润分别为23.1/27.2/31.4亿元，对应EPS为0.4/0.4/0.5元，当前股价对应PE为15.2/12.9/11.2倍，维持“买入”评级。

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FY2024H1全域多品牌高效运营，核心盈利能力持续提升

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