业绩符合预期，期待全球份额持续巩固提升

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宁德时代发布2023年三季报，业绩符合预期。2023Q1-Q3公司实现营收2946.8亿元，同比+40%；归母净利润311.5亿元，同比+77%；扣非归母净利润269.8亿元，同比+68%，业绩符合市场预期。其中Q3实现营收1054.3亿元，环比+5%；归母净利润104.3亿元，环比-4%；扣非归母净利润94.3亿元，环比-3%。2023Q3综合毛利率22.4%，环比+0.5pct；净利率10.5%，环比-0.9pct。净利率环比略有下降主要系提前计提车企客户返利（表观上对收入进行冲减）及汇兑损失的影响。1）量：根据公司公告，2023Q3实现电池系统销量近100GWh（储能占比20%），同比+11%，环比维持增长。同时伴随下游需求环比提升，当前公司产能利用率已提升至70%，较2023H1提升约9.5pct，处于行业较高水平。市场份额来看，根据SNE Research数据，1-8月全球