氯化稀土 头豹词条报告系列

氯化稀土行业分类 根据生产工艺可将氯化稀土产品分为硫酸焙烧法制备而成和烧碱分解法制备而成，具体产品使用根据含量需 求选择相应方法。根据生产原料可将氯化稀土产品分为氟碳铈矿精矿、混合型稀土精矿和独居石精矿。 氯化稀土生产工艺分类 硫酸焙烧法是冶炼处理稀土精矿的主导工业生产技术之一，期间两次优化改进：第一代硫酸法是经过浓硫酸低温焙烧后水浸、复盐沉淀、碱转型、水洗、盐酸优溶后得到混合氯化稀土；第二代硫酸法是经过浓硫酸高温焙烧、水浸、石灰中和除杂、环烷酸萃取转型得到混合氯化稀土。 硫酸焙烧法工艺产品 氯化稀土分类 烧碱法工艺简称碱法工艺，是生产氯化稀土的主要生产技术之一。烧碱分解法是60%的稀土精矿与浓碱液搅匀后在高温下熔融反应（稀土精矿即被分解）；经水洗除去钠盐和多余碱后的碱饼，经盐酸溶解水洗后的氢氧化稀土生成氯化稀土溶液；调节酸度除去杂质，过滤后的氯化稀土溶液经浓缩结晶制得固体氯化稀土。 烧碱分解法工艺产品 以生产不同产品的原料分类 氯化稀土分 中国氯化稀土行业发展特征表现为：市场集中度高；下游需求上涨；准入门槛极高 市场集中度高 氯化稀土属于稀土主要初级产品的一种，行业中的主要企业数量较少且处于垄断制衡状态。目前，中国氯 化稀土行业的主要竞争对手包括南方稀土、五矿稀土等大型稀土企业。这些企业在指标下发、技术水平、 产品质量、生产成本等方面具有明显优势，由国际及中国对创新、环保等技术要求的提高，行业参与者的竞争更激烈。 下游需求上涨 氯化稀土作为终端稀土产品来源的主要初级产品之一，随着高新技术领域和传统领域对稀土资源的需求显著提升，作为稀土产业主要初级产品之一，氯化稀土的行业规模随之增长，预计在2023-2027年达到 434.78亿元、502.04亿元、581.61亿元、671.79亿元、779.13亿元。行业呈现出良好的发展态势的同时，中国政府也加强了对氯化稀土行业的监管和调控，对行业的发展产生了一定的影响，例如出台扶持引 导政策影响氯化稀土行业技术创新升级。 氯化稀土发展历程 中国氯化稀土行业的发展经历萌芽期、启动期和高速发展期，目前正处于高速发展时期的转型升级阶段。1. 萌芽期，氯化稀土行业从无到有，生产技术逐渐成熟；2.启动期，氯化稀土行业在政策的加持和资金的注入下， 促进行业迅猛发展；3.高速发展期，中国的稀土产量和氯化稀土产量在世界中排名靠前，此阶段后期转型方向逐渐清晰；4.成熟期，氯化稀土行业面临系列风险，行业转向拓展国际市场和提高产品附加值，加强环保、资源利 用和技术创新。 萌芽期 1949~1977 此阶段，中国着手建设稀土整体产业布局。1.在1949年，中国派遣地质勘查队伍对包头白云鄂博进行稀土矿勘查工作，同时组建包头稀土领导小组，并将包头白云鄂博稀土矿产资源的综合利用列为国家 级重点科研项目。2.在1963年，中国开始建立冶金工业部包头冶金研究所，专门从事稀土研究开发工作。3.在1975年，国家经济贸易委员会、冶金工业部和中国科学院研究制定《全国稀土生产、科研和 应用十年规划（草案）》，从而加强对稀土勘查、采选业、以及后续产业利用的指导。 此阶段中国氯化稀土行业伴随稀土整体产业从无到有，氯化稀土行业从科研端走向产业化。在这一时 期，中国已能生产氯化稀土产品，并制造火石；中国生产氯化稀土产品的技术逐渐成熟，并开始供应稀土金属的主要原料。该阶段氯化稀土的生产量为4,000吨。 启动期 1978~1985 此阶段，中国氯化稀土行业的发展进入第一个启动发展阶段。1979年，中国稀土矿产品产量为1,000 多吨。为了提高稀土的运用范围，中国1979年国家经济贸易委员会、国家计委、国家科学技术委员会和冶金部联合研究制定了《1979～1981年稀土推广应用规划》，并在1983年制定了《1983～ 1985年稀土工业发展规划》。为了加强行业管理与指导，1980年成立了中国稀土协会。同时，在这一期间，中国进一步加强稀土产品应用技术的科研力度，对全国稀土科研开发及产业化投资377,000 多万元，积极促进中国稀土产业的发展。 高速发展期 1986~1999 此阶段初始，中国国家计委稀土办公室确定了“技术改造与科技开发相组合，生产与内外市场开发并重”的工作方针，着重推广稀土金属在传统产业中的应用和稀土新材料的研究。1986年中国稀土矿 产品的采掘量为世界第一，总量达到11,860吨。“八五”期间，中国稀土的年采掘量增速保持在 20%，产销两旺。 此阶段中国氯化稀土行业进入了高速发展期，随着国家对环保和资源利用的要求提高，中国氯化稀土 行业开始从资源产品向高端产品转型，如金属稀土、氢氧化稀土等。此阶段后期，中国氯化稀土行业清晰了规模化、集约化和专业化发展方向。 成熟期 2000~0 此阶段，中国氯化稀土行业面临国际市场需求下降、中国市场竞争加剧和环保指标收紧等风险，该行 业在阶段初期开始进行转型升级，从产业结构调整和技术升级两方面入手，拓展国际市场和提高产品附加值。 此阶段中国氯化稀土行业面临着一些新的挑战，随着国家对环保和资源利用的要求越来越高，氯化稀土行业将继续加强技术创新和产业升级，推动行业向高质量、高效益、可持续发展方向转型。 [4] 1：[1]王华民. 中国稀土产业… [5] 氯化稀土产业链分析 氯化稀土行业所处的产业链模式较为稳定，由上游稀土矿山开采选矿、冶炼和精炼厂、中游氯化稀土制备与加工行业和下游氯化稀土产品的应用领域组成。上游稀土矿山开采、选矿、冶炼和精炼厂的参与主体提供矿山原 材料选择与开采、冶炼与精炼，技术水平和进入门槛高、国家规范性限制高，主要参与企业以大型国有企业为主导，代表企业有北方稀土、中国稀土、中南稀土等。中游氯化稀土制备与加工行业的参与主体为专业从事氯化稀 土制备、加工和销售的企业，技术创新能力是影响该行业整体发展与最终产品质量的主要竞争核心力，竞争格局成熟度较高，代表企业有北方稀土、中国稀土、广晟有色等。氯化稀土行业的下游应用领域广阔，包括电子、光 电、磁性材料、催化剂等领域，下游市场涵盖稀土金属、稀土永磁材料、稀土催化剂、稀土荧光材料等应用。 关于氯化稀土产业链有以下核心观点： 1.氯化稀土产业链结构稳定，产业链各游关系紧密。产业链处于上中游企业多会采取垂直一体化从生产到销售的整套的经营管理模式；根据《稀土开采总量控制政策的价格效应研究》可知，开采总量控制政策能够通过限 制供给强调稀土资源的稀缺性，辐射带动全球稀土市场竞争性消费，稀土下游传统工业和以风电、新能源汽车、 工业电机等为代表的新兴产业刚性需求旺盛，会形成原材料稀土价格上涨趋势。 2.美西方大力推进稀土供应链及产业链“去中国化”进程，进一步加剧全球在稀土产业链条上的战略博弈。 随着120多个国家和地区相继提出“碳中和”或“零碳”转型目标，稀土战略价值越发突出；中国稀土冶炼分离 产品产量在全球占比不断上升，最高达97%左右。之后，其他国家开始建设/重建稀土分离冶炼产能；2020年， 中国冶炼分离产能全球占比下降到88%。 3.随着氯化稀土需求日益上涨，中国稀土资源开采规模将进一步扩张。氯化稀土作为稀土工业中主要的初级 产品之一，是多数稀土产品的必经阶段，稀土矿开采产量的增加将直接推动氯化稀土产量的增长。2021年，全球稀土矿产品产量约为28万吨，中国产量占60%；美国位居第2位，占全球总产量的15%。中国境外正在推进的 稀土矿开采项目及计划年产能总和达16.7万吨（2019年数据），占比位列前3位的分别是澳大利亚格陵兰矿业公 司（2.4万吨）、加拿大商业资源公司（1.7万吨）和澳大利亚阿拉弗拉资源公司（1.3万吨）。 上 产业链上游 生产制造端 稀土矿开采、选矿、冶炼和精炼 上游厂商 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 中国南方稀土集团有限公司 中国稀有稀土股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 氯化稀土产业链的上游环节主要包括稀土矿山开采、选矿、冶炼和精炼，主要涉及稀土矿山、冶炼厂和精炼厂等企业。 1.从原材料方面分析，稀土资源的不可再生性和不可替代性使资源需求持续增长，影响中国稀土资源产量与价格的因素：市场供需与中国的稀土资源储量、政策要求（主要为进出口、环境环保与约束性 开采指标）。稀土资源受其金融属性与商品属性产生价格波动；中国稀土资源储量已由2011年的 5,500万吨降至2023年的4,400万吨，占全球的比例由50.0%降至36.7%；2011年，中国以外的稀土资源产量约为12.27万吨，与2020年相比增长17.15%，形成多元供应格局;中国自2006年实施稀土开 采总量控制指标管理从而限制资源产业过度扩张，促进稀土产业链由资源优势向经济优势发展，协调市场供需、平稳稀土价格。 产业链中游 品牌端 氯化稀土制备、加工和销售 中游厂商 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 中国南方稀土集团有限公司 中国稀有稀土股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 氯化稀土产业链的中游环节主要是碳酸稀土产品的制备、加工与销售，主要涉及碳酸稀土产品的制备、加工和销售商，转化生产应用于下游的氯化稀土产品。 1.从商业和经营模式来分析，中游商业模式主要以B2B企业面向企业的销售模式为主，探索B2C企业面向消费者的销售模式。受上中下游对关联性和连续性的高要求，中游企业需与上游矿山厂商和下游 应用建立紧密长久合作关系，从而保持供应链和销售端的稳定性。中游企业多会采取垂直一体化的经 营管理模式，把握生产到销售的整套环节，从而控制整个生产过程以降低成本。例如中核资源发展有限公司在冶炼分离和新材料延伸环节，积极推进产供销储一体化建设，与中国稀土集团等重要伙伴开 展氯化稀土加工、优溶渣处理处置、稀土新材料应用等方面合作，为独居石稀土行业持续稳定发展贡献力量。 2.从技术能力进行分析，中国稀土产业被明确为技术创新重点方向，涉及新技术研发、技术工程化、产业化应用等多个细分领域。例如，2023年，中国稀土集团研究院、中国稀土集团有限公司科学技术 协会揭牌成立。自2021年到目前，该集团加大科技创新顶层设计和科技创新平台建设力度，以“保障国家稀土产业链和供应链自主可控、促进国家稀土科技高水平自立自强、建设国家战略稀土科技力 量”为目标，面向资源环境需求、高新产业需求、国家战略需求，聚焦关键技术、关键材料、关键装备，开展科技创新重点工作，在矿山开采、冶炼分离、材料制备等多个领域开展研发项目，攻克一批 技术瓶颈、新增一批发明专利。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 氯化稀土应用 渠道端 中国航空工业集团有限公司 中国船舶重工集团有限公司 中国电子科技集团有限公司 中国氯化稀土行业规模整体呈现上升趋势。在2017-2022年，市场规模由302.67亿人民币增长至377.89亿 元；预计2023-2027年，市场规模将由434.79亿人民币增长至779.13亿人民币。 中国氯化稀土的行业规模变化主要受两点影响：1.高科技行业需求增加。随着“双碳”目标的提出，风电、新能源汽车、节能电机、变频空调等终端应用领域会对如氯化稀土、碳酸稀土的初始稀土产品需求提升，氯化稀 土的行业规模随之增长。新能源汽车发展对稀土的依赖更为严重，根据包头稀土产品交易所的数据信息，2022年中国新能源汽车产量销量分别为705.8万辆和688.7万辆，相比2021年有大幅增长。中国稀土产品消费量由 2010年的8.7万吨增长到2020年的11.5万吨；其中，永磁是中国最大应用领域，其次是冶金机械、石油化工。2. 政策扩大行业规模。中国鼓励加强稀土材料的高端研发和成果转化，提升产品质量和国际竞争力，氯化稀土作为 多数稀土产品的必经阶段，政策利好对于氯化稀土产业在资源效率和技术升级等方面起到促进作用。例如，2023年2月内蒙古自治区人民政府提出“依托自治区