农业：2023年中国李子进出口数据分析报告

杨登辉分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 云果&农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 2022 年，中国李⼦（鲜李及⿊刺李、梅⼲及李⼲）进出⼝贸易总量为 16.72万吨、进出⼝贸易总额为 3.79 亿美元，其中，进⼝量为 12.65 万吨、进⼝⾦额为 3.23 亿美元，出⼝量为 4.07 万吨、出⼝⾦额为 0.56 亿美元。与 2015 年相⽐，中国李⼦进出⼝贸易总量增⻓了 10.48 万吨，增幅约为 167.83%，年均复合增⻓率约为 15.11%；进出⼝贸易总额增⻓了 2.13 亿美元，增幅约为 128.2%，年均复合增⻓率约为 12.51%。 2. 从进出⼝贸易产品来看，2022 年，中国进⼝的李⼦产品中，“鲜李及⿊刺李”和“梅⼲及李⼲”的进⼝量在全国李⼦进⼝量中所占的⽐重分别为 81.79%、18.21%，进⼝⾦额在全国李⼦进⼝⾦额中所占的⽐重分别为 83.67%、16.33%；中国出⼝的李⼦产品中，“鲜李及⿊刺李”的出⼝量和出⼝⾦额在全国李⼦出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 95.17%、93.42%，“梅⼲及李⼲”的出⼝量和出⼝⾦额所占的⽐重分别为 4.83%、6.58%。 3. 从贸易伙伴来看，中国李⼦主要进⼝⾃智利、美国、澳⼤利亚等国家/地区，出⼝主要销往越南、中国⾹港、泰国等 28 个国家/地区，2022 年，中国从智利、美国、澳⼤利亚进⼝的李⼦进⼝量在全国李⼦进⼝量中所占的⽐重分别为84.45%、5.44%、3.78%；销往越南、中国⾹港地区、泰国的李⼦出⼝量在全国李⼦出⼝量中所占的⽐重分别为为 72.06%、6.57%、4.37%。 ⽬录 CONTENTS 1. 贸易规模及近年趋势....................................................................................4 1.1. 进出⼝贸易总规模持续增⻓...............................................................41.2. 贸易逆差进⼀步扩⼤..........................................................................51.3. 进出⼝贸易单价变化趋势...................................................................62. 贸易产品......................................................................................................72.1. 鲜李及⿊刺李进出⼝贸易趋势...........................................................92.2. 梅⼲及李⼲进出⼝贸易趋势.............................................................102.3. 进出⼝贸易单价对⽐........................................................................123. 贸易时间....................................................................................................133.1. 进⼝贸易集中在 2~5 ⽉....................................................................133.2. 出⼝贸易集中在 6~9 ⽉....................................................................154. 贸易伙伴....................................................................................................174.1. 中国 80%以上的李⼦进⼝⾃智利.....................................................174.2. 中国 70%以上的李⼦出⼝销往越南.................................................205. 贸易基地....................................................................................................225.1. ⼴东、上海、浙江是中国主要的李⼦进⼝基地................................225.2. 中国李⼦出⼝集中在云南、⼴东、⼴西等省域................................25 前 ⾔ 李是蔷薇⽬李属多年⽣落叶乔⽊的果实，果树⾼达 9~12 ⽶，花期 4 ⽉，果期 7~8 ⽉，是中国传统的“五果”（桃、李、杏、枣、板栗）之⼀。我们的祖先采⻝李果的历史可以追溯到 5000~6000 年前的新⽯器时代，⽽栽培历史⾄少在 3000 年以上，国内各省区均有野⽣或栽培的李树资源。 李果果实饱满圆润、⾊泽艳丽、酸甜可⼝，富含多种维⽣素、有机酸和矿物质，具有⽣津⽌渴、活⾎破瘀、清热利⽔、滑肠等功效，是深受⼈们喜爱的夏季传统⽔果之⼀。除鲜⻝外，通过⼲制，可以将李制成红⼲、乌⼲、去⽪李⼲；也可以糖制为糖⽔罐头、李蜜饯、李脯、李酱、话李等；还可以榨汁、酿制果酒等。李树树形美观、枝叶茂密，作为观赏植物在休闲农业及园林绿化中应⽤⼴泛。 作为重要的温带果树之⼀，李树具有丰富的多样性，全球约有 6000 个李品种，来⾃约 40 个种，其中，种植规模较⼤的品种包括起源于欧洲的欧洲李、起源于西亚和中亚的樱桃李、起源于北美洲的美洲李、起源于中国的中国李等。我国境内保存或栽培的李品种主要有中国李、乌苏⾥李、杏李和樱桃李、欧洲李、⿊刺李、美洲李、加拿⼤李以及乌荆⼦李等 9 个种。⽬前，商业化栽培的李品种主要有中国李和欧洲李两⼤类。 李树适应⼒极强，是重要的经济林栽培树种，中国、罗⻢尼亚、智利、塞尔维亚、伊朗、美国等是世界上最主要的李⼦⽣产国。近年来，全球李⼦产量不断增⻓，进出⼝贸易市场持续繁荣。中国是世界上李种植和⽣产⼤国，种植⾯积和产量常年居世界⾸位，在产量、种质资源及价格等⽅⾯具有明显优势，但中国李⼦的贸易规模在国际市场上所占⽐重较低，出⼝数量占⽣产总量的⽐例也相对较低，与⽣产规模地位极不相称，且为了满⾜国内消费市场的需求，每年⼤量进⼝李⼦，中国李⼦国际贸易呈净进⼝态势，进出⼝贸易逆差还将进⼀步扩⼤。随着世界格局的进⼀步变化，作为中国重要的⽔果产业之⼀，李产 业在国际市场上⾯临更多的机遇和挑战，中国李⼦进出⼝贸易的潜⼒有待进⼀步发掘。 本⽂基于农⼩蜂和云果产业⼤脑在运营过程中采集积累的李产业进出⼝贸易数据，从贸易规模、产品、时间、进出⼝贸易伙伴、进出⼝贸易基地等⻆度对近年来中国李贸易状况进⾏拆解分析，为想要了解李产业的农业从业者、企业等主体提供参考。 1.贸易规模及近年趋势 1.1.进出⼝贸易总规模持续增⻓ 2022 年，中国李⼦（鲜李及⿊刺李、梅⼲及李⼲）进出⼝贸易总量为16.72 万吨、进出⼝贸易总额为 3.79 亿美元，其中，进⼝量为 12.65 万吨、进⼝⾦额为 3.23 亿美元，出⼝量为 4.07 万吨、出⼝⾦额为 0.56 亿美元。与2015 年相⽐，中国李⼦进出⼝贸易总量增⻓了 10.48 万吨，增幅约为167.83%，年均复合增⻓率约为 15.11%；进出⼝贸易总额增⻓了 2.13 亿美元，增幅约为 128.2%，年均复合增⻓率约为 12.51%。 （数据来源：中国海关 制图：农⼩蜂 abeedata.com、云果产业⼤脑） 近年来，中国李⼦进出⼝贸易规模持续增⻓，2023 年 1~8 ⽉，中国李⼦进出⼝贸易总量为 16.55 万吨、进出⼝贸易总额为 3.79 亿元，其中，进⼝量为11.08 万吨、进⼝⾦额为 3.24 亿美元，出⼝量为 5.47 万吨、出⼝⾦额为 0.55亿美元。由此可⻅，2023 年中国李⼦进出⼝贸易规模将较2022 年实现较⼤幅度的增⻓，其增⻓在进⼝⾦额、出⼝量及出⼝⾦额⽅⾯表现的较为明显。 1.2.贸易逆差进⼀步扩⼤ 近 5 年来，中国李⼦进⼝量从 5.49 万吨波动增⻓⾄ 12.65 万吨，增⻓了7.16 万吨，增幅约为 130.4%，年均复合增⻓率约为 23.2%；出⼝量从 3.41 万吨波动增⻓⾄ 4.07 万吨，增⻓了 0.66 万吨，增幅约为 19.46%，年均复合增⻓率约为 4.54%。对⽐进出⼝贸易情况来看，中国李⼦进出⼝贸易量常年保持净进⼝态势，且在近年来快速增⻓，从 2018 年的 2.08 万吨增⻓⾄ 2022 年的8.58 万吨，增⻓了 6.5 万吨，增幅约为 311.89%，年均复合增⻓率约为42.46%。 （数据来源：中国海关 制图：农⼩蜂 abeedata.com、云果产业⼤脑） 2018 年⾄ 2022 年，中国李⼦进⼝⾦额从 1.29 亿美元波动增⻓⾄ 3.23 亿美元，增⻓了 1.94 亿美元，增幅约为 150.44%，年均复合增⻓率约为25.8%；出⼝⾦额从 0.43 亿美元波动增⻓⾄ 0.56 亿美元，增⻓了 0.13 亿美元，增幅约为 30.71%，年均复合增⻓率约为 6.92%；由于中国李⼦进⼝⾦额增速明显⾼于出⼝⾦额增速，2018 年⾄ 2022 年，中国李⼦进出⼝贸易⾦额逆差从 0.86 亿美元波动增⻓⾄ 2.67 亿美元，增⻓了 1.81 亿美元，增幅约为209.77%，年均复合增⻓率约为 32.67%。 1.3.进出⼝贸易单价变化趋势 整体来看，2018 年⾄ 2023 年，中国李⼦进⼝贸易单价呈波动增⻓趋势，从 2.35 美元/公⽄波动增⻓⾄