农业：2023年中国李子进出口数据分析报告

杨登辉 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 gaoyuanyunguo.comabeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 云果&农小蜂出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 核⼼观点COREOPINIONS 1.2022年，中国李⼦（鲜李及⿊刺李、梅⼲及李⼲）进出⼝贸易总量为16.72万吨、进出⼝贸易总额为3.79亿美元，其中，进⼝量为12.65万吨、进⼝⾦额为3.23亿美元，出⼝量为4.07万吨、出⼝⾦额为0.56亿美元。与2015年相 ⽐，中国李⼦进出⼝贸易总量增⻓了10.48万吨，增幅约为167.83%，年均复合增⻓率约为15.11%；进出⼝贸易总额增⻓了2.13亿美元，增幅约为128.2%，年均复合增⻓率约为12.51%。 2.从进出⼝贸易产品来看，2022年，中国进⼝的李⼦产品中，“鲜李及⿊刺李”和“梅⼲及李⼲”的进⼝量在全国李⼦进⼝量中所占的⽐重分别为81.79%、18.21%，进⼝⾦额在全国李⼦进⼝⾦额中所占的⽐重分别为83.67%、16.33%；中国出⼝的李⼦产品中，“鲜李及⿊刺李”的出⼝量和出⼝⾦额在全国李⼦出⼝量和出⼝⾦额中所占的⽐重分别为95.17%、93.42%，“梅⼲及李⼲”的出⼝量和出⼝⾦额所占的⽐重分别为4.83%、6.58%。 3.从贸易伙伴来看，中国李⼦主要进⼝⾃智利、美国、澳⼤利亚等国家/地区，出⼝主要销往越南、中国⾹港、泰国等28个国家/地区，2022年，中国从智利、美国、澳⼤利亚进⼝的李⼦进⼝量在全国李⼦进⼝量中所占的⽐重分别为84.45%、5.44%、3.78%；销往越南、中国⾹港地区、泰国的李⼦出⼝量在全国李⼦出⼝量中所占的⽐重分别为为72.06%、6.57%、4.37%。 ⽬录CONTENTS 1.贸易规模及近年趋势4 1.1.进出⼝贸易总规模持续增⻓4 1.2.贸易逆差进⼀步扩⼤5 1.3.进出⼝贸易单价变化趋势6 2.贸易产品7 2.1.鲜李及⿊刺李进出⼝贸易趋势9 2.2.梅⼲及李⼲进出⼝贸易趋势10 2.3.进出⼝贸易单价对⽐12 3.贸易时间13 3.1.进⼝贸易集中在2~5⽉13 3.2.出⼝贸易集中在6~9⽉15 4.贸易伙伴17 4.1.中国80%以上的李⼦进⼝⾃智利17 4.2.中国70%以上的李⼦出⼝销往越南20 5.贸易基地22 5.1.⼴东、上海、浙江是中国主要的李⼦进⼝基地22 5.2.中国李⼦出⼝集中在云南、⼴东、⼴西等省域25 前⾔ 李是蔷薇⽬李属多年⽣落叶乔⽊的果实，果树⾼达9~12⽶，花期4⽉，果期7~8⽉，是中国传统的“五果”（桃、李、杏、枣、板栗）之⼀。我们的祖先采⻝李果的历史可以追溯到5000~6000年前的新⽯器时代，⽽栽培历史⾄少在3000年以上，国内各省区均有野⽣或栽培的李树资源。 李果果实饱满圆润、⾊泽艳丽、酸甜可⼝，富含多种维⽣素、有机酸和矿物质，具有⽣津⽌渴、活⾎破瘀、清热利⽔、滑肠等功效，是深受⼈们喜爱的夏季传统⽔果之⼀。除鲜⻝外，通过⼲制，可以将李制成红⼲、乌⼲、去⽪李 ⼲；也可以糖制为糖⽔罐头、李蜜饯、李脯、李酱、话李等；还可以榨汁、酿制果酒等。李树树形美观、枝叶茂密，作为观赏植物在休闲农业及园林绿化中应⽤⼴泛。 作为重要的温带果树之⼀，李树具有丰富的多样性，全球约有6000个李 品种，来⾃约40个种，其中，种植规模较⼤的品种包括起源于欧洲的欧洲 李、起源于西亚和中亚的樱桃李、起源于北美洲的美洲李、起源于中国的中国李等。我国境内保存或栽培的李品种主要有中国李、乌苏⾥李、杏李和樱桃李、欧洲李、⿊刺李、美洲李、加拿⼤李以及乌荆⼦李等9个种。⽬前，商业化栽培的李品种主要有中国李和欧洲李两⼤类。 李树适应⼒极强，是重要的经济林栽培树种，中国、罗⻢尼亚、智利、塞尔维亚、伊朗、美国等是世界上最主要的李⼦⽣产国。近年来，全球李⼦产量不断增⻓，进出⼝贸易市场持续繁荣。中国是世界上李种植和⽣产⼤国，种植 ⾯积和产量常年居世界⾸位，在产量、种质资源及价格等⽅⾯具有明显优势，但中国李⼦的贸易规模在国际市场上所占⽐重较低，出⼝数量占⽣产总量的⽐例也相对较低，与⽣产规模地位极不相称，且为了满⾜国内消费市场的需求，每年⼤量进⼝李⼦，中国李⼦国际贸易呈净进⼝态势，进出⼝贸易逆差还将进 ⼀步扩⼤。随着世界格局的进⼀步变化，作为中国重要的⽔果产业之⼀，李产 业在国际市场上⾯临更多的机遇和挑战，中国李⼦进出⼝贸易的潜⼒有待进⼀步发掘。 本⽂基于农⼩蜂和云果产业⼤脑在运营过程中采集积累的李产业进出⼝贸易数据，从贸易规模、产品、时间、进出⼝贸易伙伴、进出⼝贸易基地等⻆度对近年来中国李贸易状况进⾏拆解分析，为想要了解李产业的农业从业者、企业等主体提供参考。 1.贸易规模及近年趋势 1.1.进出⼝贸易总规模持续增⻓ 2022年，中国李⼦（鲜李及⿊刺李、梅⼲及李⼲）进出⼝贸易总量为 16.72万吨、进出⼝贸易总额为3.79亿美元，其中，进⼝量为12.65万吨、进 ⼝⾦额为3.23亿美元，出⼝量为4.07万吨、出⼝⾦额为0.56亿美元。与 2015年相⽐，中国李⼦进出⼝贸易总量增⻓了10.48万吨，增幅约为 167.83%，年均复合增⻓率约为15.11%；进出⼝贸易总额增⻓了2.13亿美元，增幅约为128.2%，年均复合增⻓率约为12.51%。 图表1：中国李⼦进出⼝贸易规模变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 近年来，中国李⼦进出⼝贸易规模持续增⻓，2023年1~8⽉，中国李⼦进出⼝贸易总量为16.55万吨、进出⼝贸易总额为3.79亿元，其中，进⼝量为 11.08万吨、进⼝⾦额为3.24亿美元，出⼝量为5.47万吨、出⼝⾦额为0.55亿美元。由此可⻅，2023年中国李⼦进出⼝贸易规模将较2022年实现较⼤幅度的增⻓，其增⻓在进⼝⾦额、出⼝量及出⼝⾦额⽅⾯表现的较为明显。 1.2.贸易逆差进⼀步扩⼤ 近5年来，中国李⼦进⼝量从5.49万吨波动增⻓⾄12.65万吨，增⻓了 7.16万吨，增幅约为130.4%，年均复合增⻓率约为23.2%；出⼝量从3.41万吨波动增⻓⾄4.07万吨，增⻓了0.66万吨，增幅约为19.46%，年均复合增⻓率约为4.54%。对⽐进出⼝贸易情况来看，中国李⼦进出⼝贸易量常年保持净进⼝态势，且在近年来快速增⻓，从2018年的2.08万吨增⻓⾄2022年的 8.58万吨，增⻓了6.5万吨，增幅约为311.89%，年均复合增⻓率约为42.46%。 图表2：中国李⼦进出⼝贸易量变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 2018年⾄2022年，中国李⼦进⼝⾦额从1.29亿美元波动增⻓⾄3.23亿美元，增⻓了1.94亿美元，增幅约为150.44%，年均复合增⻓率约为25.8%；出⼝⾦额从0.43亿美元波动增⻓⾄0.56亿美元，增⻓了0.13亿美元，增幅约为30.71%，年均复合增⻓率约为6.92%；由于中国李⼦进⼝⾦额增速明显⾼于出⼝⾦额增速，2018年⾄2022年，中国李⼦进出⼝贸易⾦额逆差从0.86亿美元波动增⻓⾄2.67亿美元，增⻓了1.81亿美元，增幅约为209.77%，年均复合增⻓率约为32.67%。 图表3：中国李⼦进出⼝贸易⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 1.3.进出⼝贸易单价变化趋势 整体来看，2018年⾄2023年，中国李⼦进⼝贸易单价呈波动增⻓趋势，从2.35美元/公⽄波动增⻓⾄2.93美元/公⽄，增⻓了0.58美元/公⽄，增幅约 为24.7%；出⼝贸易单价呈波动下降趋势，从1.25美元/公⽄波动下降⾄1.01 美元/公⽄，下降了0.24美元/公⽄，降幅约为19.6%。其中，2020年中国李 ⼦进⼝单价为2.23元、出⼝单价为1.75元，是近年来进⼝单价最低⽽出⼝单价最⾼的年份。 图表4：中国李⼦进出⼝贸易单价变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 2.贸易产品 2022年，中国进⼝的李⼦产品中，鲜李及⿊刺李的进⼝量为103472.88吨、在全国李⼦进⼝量中所占的⽐重约为81.79%，梅⼲及李⼲的进⼝量为23031.41吨、所占的⽐重约为18.21%；鲜李及⿊刺李的进⼝⾦额为27008.61万美元、在全国李⼦进⼝⾦额中所占的⽐重约为83.67%，梅⼲及李⼲的进⼝ ⾦额为5271.43万美元，所占的⽐重约为16.33%。 图表5：2022年中国李⼦产品进⼝量及进⼝⾦额结构 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 中国出⼝的李⼦产品中，鲜李及⿊刺李的出⼝量为38738.89吨、出⼝⾦ 额为5215.39万美元，在全国李⼦出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为 95.17%、93.42%；梅⼲及李⼲的出⼝量为1968.06吨、出⼝⾦额为367.51万美元，在全国李⼦出⼝量及出⼝⾦额中所占的⽐重分别为4.83%、6.58%。 图表6：2022年中国李⼦产品出⼝量及出⼝⾦额结构 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 2.1.鲜李及⿊刺李进出⼝贸易趋势 2018年⾄2022年，中国鲜李及⿊刺李进⼝量从48603.6吨增⻓⾄ 103472.88吨，增⻓了54869.28吨，增幅约为112.89%，年均复合增⻓率约 为20.79%；进⼝⾦额从11752.94万美元增⻓⾄27008.61万美元，增⻓了15255.67万美元，增幅约为129.8%，年均复合增⻓率约为23.12%。虽然鲜李及⿊刺李的进⼝规模表现出明显的增⻓趋势，但鲜李及⿊刺李进⼝量及进⼝ ⾦额仍然存在短期下滑的⻛险，且其在全国李⼦进⼝量及进⼝⾦额中所占的⽐重呈下降趋势，其中，进⼝量所占的⽐重下降了6.73%、进⼝⾦额所占的⽐重下降了7.51%。 图表7：中国鲜李及⿊刺李进⼝量及进⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com、云果产业⼤脑） 在出⼝⽅⾯，2018年⾄2022年，中国鲜李及⿊刺李出⼝量从33533.27 吨波动增⻓⾄38738.89吨，增⻓了5205.62吨，增幅约为15.52%，年均复合 增⻓率约为3.67%；出⼝⾦额从4029.61万美元增⻓⾄5215.39万美元，增⻓ 了1185.78万美元，增幅约为29.43%，年均复合增⻓率约为6.66%；其中，2020年是近年来中国鲜李及⿊刺李出⼝规模最⼤的年份，鲜李及⿊刺李出⼝量 为54973.39吨、出⼝⾦额为9489.82万