智胜未来电商新格局

2023年及以后的电子商务成功 2022年10月27日 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 与您的演示者见面 沃恩·瑞安 MD,电子商务,亚太地区 NielsenIQ 罗伯托·范·陶奈 商业主管，电子商务，西欧 NielsenIQ CansuSever 电子商务总监 可口可乐Icecek(CCI) PrafullBabar 印度电子商务总监， NielsenIQ 白兰地牛 副总裁 JD.com 辛迪·杨 中国电子商务副总裁 NielsenIQ DidemSekeralErdogan MD，土耳其和分析领导者AME NielsenIQ 2 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 加速 电子商务 沃恩·瑞安 亚太区电子商务董事总经理 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 3 在Covid期间，电子商务一直是无可争议的赢家 快消品销售额中的E-com价值拆分（%） 2020 2021 S、韩国 31,6% 34,8% China 31,1% 31,6% 美国* 9,0% 15,0% UK 11,5% 13,4% 墨西哥* 3,0% 12,0% 台湾 8,1% 9,8% France 7,8% 8,3% 巴西* 4,0% 8,0% 土耳其 4,0% 5,7% 瑞典 4,6% 5,7% Russia 3,3% 5,4% 荷兰 3,5% 5,3% Spain 2,5% 2,9% India 2.3% 2.4% 葡萄牙 1,7% 2,4% Italy 1,9% 2,3% Germany 1,0% 1,4% 匈牙利 1,0% 1,1% 瑞士 0,6% 0,8% 资料来源::NielsenIQ零售和消费者小组 *美国，墨西哥和巴西的数据属于2020年大流行前和大流行后periods4 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 一切都指向电子商务的持续加速 在线购买时的主要因素通货膨胀推动进一步增长 定价折扣/促销 交货时间可用 性产品交付的保证 可信的在线供应商产品 成分/规格退货政策说明产 品的好处朋友/家人的意见专家/影响者的 意见 资料来源：NielsenIQAPACBASES调查，2022年2月 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 0.24 0.20 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.36 0.34 0.33 0.32 0.51 0.58 2022年第一季度CPI（% ） 巴西美国OECD德国 总计 UnitedKingdom India 5. Australia Indonesia2.3 China1.2 日本0.9 5.8 5.5 5.4 1 8.0 7.9 10.7 来源：经合组织CPI结果2022年第一季度总计 5 受到封锁的严重影响，随着限制的取消，本地反弹，但电子商务继续增长 FMCG通道性能 %增长vsYA 26.4% 9.6% 7.5% 6.5% 6.3% 3.8% 3.3% 2021年第3季度2021年第4季度2022年第2季度2022年 杂货方便药物传统Trade折扣店现场电子商务 资料来源：NielsenIQRMSFMCGMAT和2022年第二季度，大卖场29个市场，超市34个市场，小型超级市场28个市场，便利33个市场，药品39个市场，传统贸易41个市场，折扣店16个市场，电子商务12个市场，本地13个市场。 *事实：价值%增长与YA（未加权）注：意大利被排除在全球和区域基准之外 注意：乌克兰的数据来自ScantrackQ1'226 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ...在大流行迅速增加之后，电子商务在大多数地区继续增长 信道性能 %价值增长vsYA 欧洲WEEEAPAC&CNNA 46.4% 14.5% 0.8% -2.9% -5.8% Q120212021年第2季度2021年第4季度2021年第1季度2022年第2季度2022年 资料来源：NielsenIQRMSFMCGMAT和2022年第二季度-电子商务12个市场 亚太地区n=3，北美n=1，东欧n=2，西欧n=57 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 跨区域的FMCG渠道性能 杂货 6.0% 便利 3.2% 药物 8.5% 杂货 -0.9% 杂货 12.3% 便利 1.8% 便利 11.9% 6.9%NorthAmerica-0.2%西欧11.6%EastEurope 药物 6.6% 药物 12.4% 传统贸易-2.3% 传统贸易 8.0% 电子商务15.0%折扣店-0.4%折扣店13.2% 电子商务3.0%电子商务69.3% 14.1%LatinAmerica20.7%非洲中东1.6%亚太地区和中国 12.2% 杂货方便 13.2% 11.8% 毒品 11.8% 杂货0.7% 杂货药物 传统贸易 OnPremise 资料来源：NielsenIQRMSFMCGMAT2022年第二季度事实：价值增长与YA（未加权） 19.3% 10.4% 传统贸易 OnPremise 5.5% 28.3% 45.5% 便利药物 传统贸易 折扣店-1.8% 电子商务 7.5% 3.5% 0.9% 注意：杂货是现代贸易，大型超市，超市和小型超级杂货（AMEHypers/Supers包括杂货）注：对于全球和区域总量；WE不包括意大利，EE不包括塞尔维亚 注：乌克兰数据来源于22年第一季度的Scantrack ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 OnPremise 20.8% 8 电子商务的上限是什么？ 韩国与美国的在线销售份额（%） 60% 80% 72% 61% ■韩国是全球最大的在线快速消费品按价值份额划分的市场 ■SK的电子商务趋势通常是关于未来 10年世界其他地方 ■全球大流行 加油SK的在线销售部分依赖于COVID，部分在方便. ■目前,联机预计预测超越传统渠道 ■最有可能的情况是世界其他国家将效仿韩国电子商务增长趋势-参见美国的例子。 ■快速消费品玩家和品牌的两个宝贵经验 ：现在投资电子商务但要做好准备灵活应对不断变化的市场动态继续 15% 30% 28% 23% 韩国2010韩国2020 美女宝贝 2030年估计。 未来的增长轨迹 ■苹果创始人史蒂夫·乔布斯曾经说过：“您不能只问客户他们想要什么。当您构建它时，为时已晚。” 9 来源：+NIQ电子商务销售和预测 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 它不是在线或离线，但OMNI 全球电子商务销售额的50％来自亚洲，即使与大流行开始相比速度较慢，它仍在继续增长，这显然是亚洲仅次于传统 贸易的第二大渠道 Online重要性 MAT2YA MATLY 垫TY 趋势 韩国 31,0% 36,0% 38,0% China 27,5% 29,8% 30,2% 新加坡 10,4% 14,7% 16,9% Australia 7,3% 10,5% 12,2% 台湾 7,0% 8,7% 10,1% 香港 2,9% 4,9% 5,0% India 1,7% 2,3% 2,3% 亚太地区的贸易价值份额 3.6% 3.4% 3.1% 5.3% 5.4% 5.1% 12.3% 11.8% 12.0% 17.7% 15.9% 14.8% 16.2% 44.9% MAT2YA 18.4% 45.2% MATLY 18.4% 46.5% 垫TY 药店/制药/化妆品其他 CVS/Minimarket超/超级在线传统贸易 Source:NielsenIQRMSandCPSdatatoJune2022.Otherincludesmom&babystores,departmentstores,schools,HORECAetcwhere已跟踪10 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 在与 白兰地牛，副总统,JD.com CansuSever,电子商务总监,可口可乐Icecek(CCI) 审核人: DidemSekeralErdogan，MD，土耳其和分析主管 AME，NielsenIQ 11 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 电子商务演进与市场发展相适应 Generation1 Generation2第3代 Generation4 超开发 已开发 3P Marketplaces 纯游戏& 全渠道 类别专家 直接面向消费者 历史电子商务入口点 小型数字集成商店 算法驱动的商务 大规模个性化 新兴C2C Marketplaces 俱乐部,便利,特快与折扣 C2BSocial Commerce Developing 非正式和传统的“妈妈和流行” 传统超市 超级市场现金和携带 无缝零售 Market Development PUBLIC 零售世代 数字化成功是一个需要持续改进的旅程 杠杆函数不可知的组织 Level4 定义和履行能力差距 对电子商务有共同的理解 Level2数据分析启动和记分卡跟踪 Level3 PUBLIC 1级 建立正确的组织结 构 在与 白兰地牛，副总统,JD.com CansuSever,电子商务总监,可口可乐Icecek(CCI) 审核人: DidemSekeralErdogan，MD，土耳其和分析主管 AME，NielsenIQ 14 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 利用基本数据加速增长 罗伯托·范·陶奈 商业领袖，电子商务，西欧 15 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 COVID-19导致电子商务使用加速 虽然对于一些国家来说，2022年上半年与2021年相比出现了放缓，但在下半年，所有国家都出现了明显的加速 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者小组，成员超过130万16 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 最古老和最年轻的一代表现出最强的 与2020年1月相比，他们的在线支出增加 Z世代：≤27岁 Y世代：28-42岁X世代：43-62岁B世代：≥63岁 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者面板>130万小组成员17 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 Spain 星期一 32% 星期二 23% 由于24/7模式，关键购物时刻已经改变 重要的是要了解消费者激活何时最具影响力 #1%的类别#2%的类别 France星期一40%星期五16% Germany星期一42%27% 星期二 Italy星期一31%星期二29% UK星期一32%星期五21% 18 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者小组，成员超过130万 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 放大以优化您的消费者激活，以确保位于当消费者做出购买决定时 例如：法国的咸味小吃。虽然星期五和星期四是消费者消费最多的日子，但那里 其他重要的时间段是最重要的 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者面板>130万小组成员19 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 快速商务/快速交付：期待什么？ 20 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 消费者需求明确