智胜未来电商新格局

2023年及以后的电子商务成功 2022年10月27日 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 与您的演讲者见面 沃恩·瑞安 MD，电子商务，亚太地区 NielsenIQ RobertovanTaunay 商业铅，电子商务，西欧 NielsenIQ CansuSever 电子商务总监 可口可乐Icecek(CCI) PrafullBabar 印度电子商务总监, NielsenIQ 白兰地牛 副总裁 JD.com CindyYang 中国电子商务副总裁 NielsenIQ DidemSekeralErdogan MD、土耳其和分析负责人AME NielsenIQ 2 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 加速 电子商务 沃恩·瑞安 亚太区电子商务董事总经理 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 3 在Covid期间，电子商务一直是无可争议的赢家 快速消费品销售额中的E-com价值分割（%） 2020 2021 韩国 31,6% 34,8% 中国 31,1% 31,6% 美国* 9,0% 15,0% UK 11,5% 13,4% 墨西哥* 3,0% 12,0% 台湾 8,1% 9,8% 法国 7,8% 8,3% 巴西* 4,0% 8,0% 土耳其 4,0% 5,7% 瑞典 4,6% 5,7% 俄罗斯 3,3% 5,4% 荷兰 3,5% 5,3% 西班牙 2,5% 2,9% 印度 2.3% 2.4% 葡萄牙 1,7% 2,4% 意大利 1,9% 2,3% Germany 1,0% 1,4% 匈牙利 1,0% 1,1% 瑞士 0,6% 0,8% 来源：NielsenIQ零售和消费者小组 *美国，墨西哥和巴西的数据属于2020年流行前和流行后期间4 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 一切都指向电子商务的持续加速 在线购买通货膨胀推动进一步增长的主要因素 定价折扣/促销 交付时间可用 性来自用户的评级/文本评论产品交付 保证产品成分/规格 退货政策产品福 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.36 0.51 0.58 2022年第一季度CPI（% ） 德国 UnitedKingdom 印度 5.8 澳大利亚5.1 5.5 印度尼西亚2.3 8.0 7.9 10.7 利说明来自朋友/家人的意见来自专家/影 响者的意见 来源：NielsenIQAPACBASES调查，2022年2月 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 0.24 0.20 0.34 0.33 0.32 中国 Japan 来源：经合组织CPI结果2022年第一季度总计 1.2 0.9 5.4 5 受到封锁的严重影响，随着限制的解除，OnPremise反弹，但电子商务继续增长 FMCG通道性能 %增长率与YA 26.4% 9.6% 7.5% 6.5% 6.3% 3.8% 3.3% 第三季度2021Q42021Q12022Q22022 杂货方便药物传统贸易折扣店电子商务的前提 资料来源：NielsenIQRMS快速消费品MAT和2022年第二季度季度，大型超市29个市场，超市34个市场，小型超市28个市场，便利33个市场，药品39个市场，传统贸易41个市场，折扣店16个市场，电子商务12个市场，本地13个市场。 *事实：价值百分比增长与YA（未加权）注：意大利被排除在全球和区域基准之外 注意：乌克兰数据来自Scantrack，来自Q1'226 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 在疫情迅速增加之后，电子商务在大多数地区继续增长 渠道性能 %价值增长vsYA 欧洲WEEEAPAC&CNNA 46.4% 14.5% 0.8% -2.9% -5.8% Q12021第二季度2021第三季度2021第四季度2021第一季度2022第二季度2022 资料来源：NielsenIQRMS快速消费品MAT和2022年第二季度-电子商务12个市场 亚太地区n=3，北美n=1，东欧n=2，西欧n=57 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 快速消费品跨区域的渠道性能 杂货 6.0% 便利 3.2% 药物 8.5% 杂货 -0.9% 杂货 12.3% 便利 1.8% 便利 11.9% 6.9%北美-0.2%西欧11.6%东欧 药物 6.6% 药物 12.4% 传统贸易-2.3% 传统贸易 8.0% 电子商务15.0%折扣店-0.4%折扣店13.2% 电子商务3.0%电子商务69.3% 14.1%拉丁语America20.7%非洲中东1.6%亚太地区和中国 12.2% 杂货方便 13.2% 11.8% 传统 11.8% 杂货0.7% 杂货药物 传统贸易论前提 资料来源：NielsenIQRMSFMCGMAT2022年第二季度事实：与YA相比，价值增长百分比（未加权） 19.3% 10.4% 药物贸易论前提 5.5% 28.3% 45.5% 便利药物 传统贸易 折扣店电子商务 -1.8% 7.5% 3.5% 0.9% 注意：杂货是现代贸易，超市，超市和小型超市（AMEHypers/Supers包括杂货）注：全球和区域总量；我们不包括意大利，EE不包括塞尔维亚 注：乌克兰数据来自Scantrack，来自22年第一季度 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 论前提 20.8% 8 电子商务的上限是什么？ 韩国与美国的在线销售份额（%） 60% 30% 80% 28% 23% 72% 61% ■韩国是全球最大的在线快速消费品按价值份额划分的市场 ■SK的电子商务趋势通常是关于未来 10年世界其他地方的 ■全球大流行 加油SK的在线销售部分依赖于COVID，部分在便利性. ■目前,在线预计预测超越传统渠道 ■最有可能的情况是世界其他地区将跟随韩国电子商务增长趋势-见美国的例子。 ■对于快速消费品公司和品牌来说，有两个有价值的教训：现在投资电子商务但要做好准备灵活适应不断变化的市场动态继续 15% 韩国2010韩国2020 美女宝贝 2030年东部时间。 未来的增长轨迹 ■正如苹果创始人史蒂夫·乔布斯曾经说过的那样：“您不能只问客户想要什么。当您构建它时，为时已晚。” 9 来源：+NIQ电子商务销售和预测 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 它不是在线或离线，而是OMNI 全球电子商务销售额的50%来自亚洲，即使与疫情开始相比速度较慢，它仍在继续增长，这显然是亚洲第二大渠道， 仅次于传统贸易 亚太地区贸易的价值份额在线 3.6% 3.4% 3.1% 5.3% 5.4% 5.1% 12.3% 11.8% 12.0% 17.7% 15.9% 14.8% 16.2% 44.9% MAT2YA 18.4% 45.2% MATLY 18.4% 46.5% MATTY 药店/制药/化妆品其他CVS/MinimarketHyper/超级在线传 重要性 MAT2YA MATLY MATTY 趋势 韩国 31,0% 36,0% 38,0% 中国 27,5% 29,8% 30,2% 新加坡 10,4% 14,7% 16,9% 澳大利亚 7,3% 10,5% 12,2% 台湾 7,0% 8,7% 10,1% 香港 2,9% 4,9% 5,0% 印度 1,7% 2,3% 2,3% 统交易 来源：截至2022年6月的NielsenIQRMS和CPS数据。其他包括母婴商店，百货商店，学校，HORECA等跟踪10 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 在谈话中与 白兰地牛，副总统,JD.com CansuSever,电子商务总监,可口可乐Icecek(CCI) 主持人: DidemSekeralErdogan，MD，土耳其和分析负责人 AME，NielsenIQ 11 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 电子商务随市场发展演变 第1代 第2代第3代 第4代 Hyper开发 已开发 3P Marketplaces 纯播放& 全通道 类别 Specialists 直接面向消费者 历史电子商务入口点 小型数字集成商店 算法驱动商务 大众个性化 新兴C2C Marketplaces 俱乐部，便利 ，快递和折扣店 C2BSocial Commerce 超市 现金和携带 开发 无缝零售 非正式和传统的“妈妈和流行” 传统超市 Market Development PUBLIC 零售世代 数字化成功是一个需要持续改进的旅程 利用功能不可知的组织 Level4 定义(&Fulfill) 能力差距 对电子商务有共同的理解 Level2数据分析启动和记分卡跟踪 Level3 PUBLIC Level1 建立正确的组织结构 在谈话中与 白兰地牛，副总统,JD.com CansuSever,电子商务总监,可口可乐Icecek(CCI) 主持人: DidemSekeralErdogan，MD，土耳其和分析负责人 AME，NielsenIQ 14 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 利用基本数据加速增长 RobertovanTaunay 商业领袖，电子商务，西欧 15 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 新冠肺炎加速了电子商务的使用 虽然对于一些国家来说，2022年上半年与2021年相比出现了放缓，但下半年所有国家都出现了加速 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者小组>130万小组成员16 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 最古老和最年轻的一代表现出最强的 与2020年1月相比，他们的在线支出有所增加 Z世代：≤27年 Y世代：28-42岁X世代：43-62岁B代：≥63年 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者面板>130万小组成员17 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 西班 星期一 32% 周二 23% 由于24/7模型，关键的购物时刻已经改变 重要的是要了解什么时候消费者激活最有效 #1%的类别#2%的类别 法国星期一40%Friday16% Germany星期一42%27% 周二 意大利星期一31%周二29% UK星期一32%Friday21% 18 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者小组>130万小组成员 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 放大以优化您的消费者激活，以确保当消费者做出购买决定时，请注意 例如：法国的咸味小吃。虽然星期五和星期四是消费者消费最多的日子，但那里 其他重要的时间段是最重要的 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者面板>130万小组成员19 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 快速商务/快速交付：期望什么？ 20 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 消费者需求明确：快速交付是但在欧盟南部相关 与总订单相比，2022年快速商务在订单数量中的份额国家与首都 21 来源：NielsenIQFoxintelligence电子商务消费者小组>130万小组成员 ©2022NielsenConsumerLLC。保留所有权利