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雪迪龙是一家专注于环境监测、碳排放及温室气体监测、工业过程分析、科学仪器的公司。公司在污染源监测、水环境监测等领域拥有丰富的项目经验和下游客户，如大唐集团、华润热电等。随着煤电机组“三改联动”和非电领域超低排放改造的持续推进，污染源监测市场有望进一步增长。在水环境监测方面，公司产品匹配于多种监测场景，可监测因子种类涵盖重金属、硝酸盐氮、氟化物、硫化物等多方面，有望受益于水环境监测市场发展。此外，公司凭借在环境监测领域多年的技术积累和现场实践经验，在现有污染源监测技术的基础上，增加了产品的计量特性以满足温室气体排放监测，开发出非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式产品。公司主要客户群体覆盖电力、钢铁、石化等领域，均是碳排放和碳交易市场主体，充足的客户群体储备有利于公司开拓碳排放监测业务。随着CCER重启有望加速，我们认为公司碳排放监测业务有望迎来行业发展机遇。公司通过收购海外优质资产进军高端仪器，运维网络完善布局全国。公司是业内最早开展第三方运维服务的企业之一，截至2022年已在全国范围内设立了120余处技术服务中心，完善的运维网络有助于公司迅速响应，增强客户粘性和运维质量。我们预计公司2023-2025年分别实现销售收入为17.5/20.6/23.89亿元，同比增加16.3%、17.7%、16.0%。实现归母净利润为3.34/3.92/4.73亿元，同比增加18.3%、17.3%、20.7%。对应EPS分别为0.43/0.50/0.61元，对应PE分别为18.6/16.1/13.2倍。首次覆盖，给予“增持”评级。
