2023H1电商行业报告

2023H1电商行业报告 星图数据 数据让生意更好！Dataturnbizon!1 数据让生意更好！Dataturnbizon!2 报告说明 数据说明 •本报告主要回顾上半年电商行业的发展情况，重点梳理主流电商平台的发展现状和未来发展 趋势。 监测范围 •星图数据自主研发的大数据系统，对互联网电商平台（天猫/京东/拼多多/抖音/快手/京东到 家/美团闪购等）公开页面信息进行监测采集、处理、整合、计算、分析后发布； •其他公开渠道如国家统计部门、企业官网、证券研报等网上公开资料。 星图数据 •依靠尖端的大数据分析和云计算技术，对海量网购数据进行高效的监控采集和挖掘分析，积累了50多家主流电商平台，超2.4亿商品的相关数据，服务了超过200家知名品牌厂商，与30余家机构及行业协会建立紧密合作关系。 免责声明 •本报告中的数据是由星图自主研发的数据记录系统以消费者视角记录页面信息生成，星图数据承诺在信息汇总，加工，整理的全过程中保持客观中立的立场，星图数据拥有本报告最终解释权。 数据让生意更好！Dataturnbizon!3 报告核心摘要 宏观市场环境：上半年，国民经济恢复向好，内需潜力持续释放。 主流电商平台现状： •阿里、京东电商业务份额持续被蚕食，主动回归低价走内卷路。 •拼多多拥抱高质量发展，海外电商业务持续扩张。 •抖音、快手完善自身电商生态，重视货架电商建设。 电商行业竞争趋势： •电商行业整体增速放缓，平台间被动内卷，同质化补齐短板。 •货架电商增加内容的投入和输出；内容电商加强商品的供应和质量提升。 •直播电商市场由集中化转向多元化，内容细分、技术革新促发展。 •即时零售未来向全品类、全客群、全地域、全场景方向发展。 •社区团购地方团加速扩张探索发展新方向。 •国内电商平台出海探寻新增长曲线，开启全托管竞争。 01宏观及行业概述 02 目录03 主流电商平台现状 电商行业竞争趋势 数据让生意更好！Dataturnbizon!4 数据让生意更好！Dataturnbizon!5 0 宏观及行业概述 数据来源：国家统计局，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!6 社会消费品零售正向增速恢复，线上市场保持稳步增长 •疫情因素影响减退后，上半年消费潜力逐步释放，社会消费品零售总额同比提升8.2%；实物商品网上 零售总额同比增速11.2%，占社会零售总额比例在提升。 社会消费品零售总额实物商品网络零售总额 社会消费品零售总额（万亿元）同比增速实物商品网络零售总额（万亿元）同比增速占社会零售总额比例 23.0% 8.2% 1.5% 4.2% -0.7% 0.2% -11.8% 17.2 22.0 21.2 22.9 21.0 22.9 22.8 28.4% 25.2% 24.6% 23.7% 25.2% 25.9% 26.6% 15.6% 13.9% 14.9% 12.8% 11.2% 6.8% 8.4% 4.3 5.4 5.0 5.8 5.4 6.5 6.1 2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1 居民支出占可支配收入比重增加，消费意愿逐步恢复 •上半年，城镇和农村居民可支配收入保持增长，且消费支出占可支配收入的比例有所提升，反映了居民 的消费信心在逐步恢复。 中国居民可支配收入及消费支出占比变化 2022H12023H1 可支配收入（元）消费支出额占可支配收入比例 城镇居民 同比增速 58.7% 60.0% 9787 农村居民 10551 同比增速 +7.8% +0.5% 25003 26357 +5.4% +1.3% 数据来源：国家统计局，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!7 80.5%81.0% 线上市场用类商品增速快，升级类商品销售旺盛 •2023H1线上实物商品销售情况，用类商品的增速最快，其次是穿类和吃类商品。 •分品类来看，金银珠宝和通讯器材获得快速增长。 2023H1实物商品网络零售同比增速TOP品类销售额同比增速 +10.3% 穿类商品 +13.3% 用类商品 金银珠宝 +33.5% +8.9% 吃类商品 通讯器材 +23.3% 数据来源：国家统计局，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!8 数据来源：国家统计局，中国物流与采购联合会，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!9 快递业务量重回高增长，电商物流指数稳定提升 •上半年，快递业务量恢复正增长，电商物流指数持续上升，反映出我国居民消费信心增强、消费需求持 续释放，彰显了我国经济的活力与韧性。 快递业务量电商物流指数 快递量(亿件)同比增速 109.0 109.5 108.3 107.2 104.6 45.8% 493.9 512.2 3.7% 595.2 16.2% 593.6 0.8% 589.0 19.1% 110.6 2021H12021H22022H12022H22023H1202301202302202303202304202305202306 数据来源：海关总署，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!10 跨境电商规模持续扩大，出口增速快于实物商品网络零售整体 •2023H1，我国跨境电商进出口同比增长16.0%，发展势头强劲；其中出口同比增速为19.9%，超过实 物商品网络零售同比增速。 跨境电商进出口总额（万亿） 同比增速 同比增速 28% 出口占比+19.9% 25.7% 18.6% 82% 进口占比+5.7% 2023H1中国实物商品网络零售同比增速11.2% 中国跨境电商进出口总额 9.8% 16.0% 1.6 1.9 2.1 1.1 2020 2021 2022 2023H1 数据让生意更好！Dataturnbizon!11 02 主流电商平台现状 阿里、京东份额持续被蚕食，拼多多快速增长追赶京东 •预计阿里和京东今年GMV较去年同期下滑，拼多多和抖音份额快速提升，快手维稳。 主流电商平台GMV份额及变化 份额变化 -2.9% -1.4% +2.4% +1.4% +0.3% 21.8% 6.6% 18.8% 20.4% 21.2% 43.8% 46.7% 8.0% 3.4% 3.7% 数据来源：招商证券，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!12 20222023E20222023E20222023E20222023E20222023E 数据来源：QuestMobile，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!13 主流手机购物APP稳定获得流量，短视频APP抖快的流量竞争加剧 •受618大促推动，主流移动购物APP均保持较高的日活跃用户数； •从短视频APP在6月的月活跃用户数表现来看，抖音用户数多，快手增速快。 移动购物APP在618大促期间的日活跃用户规模短视频APP在6月的月活跃用户规模 DAU（亿） 9.1 6.6 5.3 MAU（亿）同比增速 15.6% 4.5 6.3% 7.2 拼多多 快手 京东 淘宝 抖音 注：618大促旗舰指2023年5月21日-6月20日，共31天 阿里：2024财年Q1正增长，淘宝APP高DAU助力618 •阿里组织变革初见成效，2024财年Q1六大集团均为正增长，淘天集团同比增长12%。 •淘宝app6月日均活跃用户（DAU）同比增长6.5%，有效的用户获取和留存率提升，支持618购物节订 单量和平均订单金额实现稳健增长。 总营收 （亿元） 阿里集团2024财年Q1营收结构 2341.6 同比增速 2024财年Q1淘宝APP助力618 455.4 53.8 所有其他 大文娱集团 +1% +36% 251.2 1149.5 221.2 144.5 231.6 2024Q1 注：阿里集团2024财年Q1=2023年4-6月数据来源：阿里财报，电话会记录，星图数据整理 云智能集团菜鸟集团 本地生活集团 阿里国际数字商业集团 淘天集团 阿里整体 +4% +34% +30% +41% +12% +14% DAU同比增长 +6.5% 数据让生意更好！Dataturnbizon!14 数据来源：阿里公告，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!15 阿里：确定2023年五大战略，加速转型升级 •3月初，阿里巴巴管理层确定了淘宝今年的五大战略，分别为直播、私域、内容化、本地零售和价格力。 01直播战略 2023 五大战略 淘宝直播一边积极引进一些MCN机构、内容型带货达人、电视媒体，一边加大对商家自播和中小主播的扶持力度，给予流量和现金双重补贴。 02私域战略 率先放开私域最低价规则，帮助商家与消费者建立强链接，鼓励卖家做好私域运营。 03内容化战略 将店铺动态改版成“店号一体”模式，与订阅、逛逛、直播等频道打通，推动“内容种草”收割效率提升。 04本地零售战略 在淘宝平台上推出更多本地零售服务和功能，包括同城配送、门店预约、线下购物等。 05价格力战略 开始上线“同款比价”功能、五星价格力、99特卖频道等，以此提升商品性价比。 京东：零售业务增长乏力，京东物流、达达业务快速增长贡献营收 •2023H1，京东零售增长缓慢，京东物流、达达的营收同比增长快，而新业务板块（京喜、京东产发、 京东国际）营收78亿元，同比下降35.2%。 京东集团分业务板块2023H1营业收入及同比增速 京东零售 京东物流 达达集团 新业务 +1.4% 45914656 +32.5% 2022H1 2023H1 777 587 2022H12023H1 30 2022H1 54 2023H1 +81.5% 121 2022H1 -35.2% 78 2023H1 数据来源：京东财报，电话会议，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!16 数据来源：京东公告，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbizon!17 京东：重启“低价策略”，上线“百亿补贴” •为打造京东零售低价心智，2023年3月，京东上线百亿补贴频道。 京东百亿补贴联合海量品牌、商家直接对商品进行真 金白银的补贴，以价格直降的方式带来最具性比价的 商品。 百亿补贴覆盖3C家电、美妆、生鲜、生活服务、医疗 健康等京东平台上的全品类商品，全面满足消费者生 活工作等各方面需求。 京东还推出了“买贵双倍赔”的新规则，消费者可进 行全网比价，差价赔付双倍，目标就是“全网低价”。 拼多多：营收利润双提升，Temu扩张增加营销成本支出 •拼多多2023H1营收899.2亿元，同比增长62.8%；运营利润占比提升2.3%，同比增速高达81.3%。 •营收成本同比增速为97.2%，主要与Temu扩张带来营销费用支出上涨有关。 拼多多2023H1营业收入情况营业成本、费用及利润占营业收入的比例及同比 总收入 （亿元） 552.3899.2 同比增速 +62.8% 交易服务 同比增速 1.5% 27.4% 33.2% 占比变化 同比增速 运营利润 +2.3% +81.3% 研发费用 -3.7% -0.7% 管理费用 -1.0% -0.4% 营销费用 -3.3% +49.8% 营收成本 +5.8% +97.2% 19.9% 22.2% 9.5% 5.7% 2.5% 40.7% 37.5% +109.5% 数据来源：拼多多财报，星图数据整理 数据让生意更好！Dataturnbi