零排放货运行动：2022年中国零排放货运年度进展报告

中国零排放货运年度进展报告 2022 致谢 本报告是零排放货运行动的研究成果，由智慧货运中心和北京智汇绿行科技中心承担基础研究工作。零排放货运行动在此感谢能源基金会对报告的大力支持，并对来自以下单位的专家在研究和撰写过程中提供的数据、文字支持以及宝贵的修改建议表示由衷感谢： ·交通运输部规划研究院徐洪磊甘家华谭晓雨 ·中国环境科学研究院机动车排污监控中心尹航郝春晓 ·交通运输部公路科学研究院李枭 ·中国物流与采购联合会周志成 ·中国汽车工程学会郑亚莉 ·中国汽车技术研究中心有限公司金约夫 ·联想集团邢国栋 ·斯堪尼亚中国集团何墨池 ·世界资源研究所宋苏 ·深圳市协力新能源与智能网联汽车创新中心谢海明周清镐 同时，零排放货运行动感谢以下企业为本报告提供的案例支持： ·上海融和骏玖新能源汽车科技有限公司 ·宜家贸易服务（中国）有限公司 ·耐克体育（中国）有限公司 ·苏州吉旗物联科技有限公司 关于零排放货运行动 零排放货运行动（英文名称：ZeroEmissionFreightInitiative,缩写：ZEFI）是一个集合智库机构、研究机构、主机厂、关键设备和零部件生产和供应商、能源生产和供应商、货主企业、物流运输企业、相关行业协会等各个零排放货运利益相关方，共同参与聚焦道路货运实现零排放的非政府、非营利、自愿性公益平台。ZEFI的愿景是推动中国交通实现碳中和，支持道路货运实现零排放。 在愿景的指引下，ZEFI将主要致力于推动利益相关方建立货运零排放的共识，加快零排放货运车辆 （特别是中重型货车）和补能基础设施的推广，支持零排放货运相关标准和规范的研制与实施，支持创造更好的零排放货运政策和市场环境，推动零排放货运试点示范，为政府和企业提供技术支撑。ZEFI秘书处设在智慧货运中心，由能源基金会提供支持。 ©零排放货运行动,2023 如用于教育或非营利目的，本出版物的全部或部分内容可以以任何形式复制，而无需获得版权持有人的特别许可，但须注明来源。零排放货运行动欢迎收到任何使用该报告作为参考资料的出版物。未经事先书面许可，本出版物不得作转售或作任何其他商业用途。 免责声明 报告所表述的发现、解释和结论基于报告撰写人以及合作伙伴通过可靠渠道所搜集的信息，并尽可能保证可靠、准确和完整。零排放货运行动秘书处不对使用此文件而导致的损失负责。报告第六章图片来自案例实施企业，版权由提供方所有。 专家荐语（ 《零排放货运行动年度进展报告2022》作为全方位展现了零排放货运现状、问题、案例和方法的报告，是“双碳”背景下国内第一份专门针对零排放货运发展的综合性评估报告，它的发布填补了中国物流货运行业在该领域的研究和行动空白，并对行业提出了更加明确的愿景和期待。期待报告能够持续迭代数据和研究内容，长期支撑零排放货运不同利益相关方的决策和实施应用。 ――徐洪磊交通运输部规划研究院副院长 在“3060”碳达峰碳中和目标下，中国公路货运行业的低碳化转型是发展趋势，零排放发展是其中的重要方向。《零排放货运行动年度进展报告2022》以中重型货车为切入点，探讨公路货运领域零排放发展的车辆选型和转型路径，深入剖析了发展过程中面临的痛点问题、展现了具有代表性的实践案例，是一份对政策制定、企业决策和行业发展有价值的研究报告。 ――周志成中国物流与采购联合会研究室主任 物流的可持续发展已经成为企业以及其供应链的核心竞争力之一，更是客户和投资者做产品选择和企业决策时的重要参考指标。《零排放货运行动年度进展报告2022》探讨了货运、车辆、基础设施、政策和市场体系的现状、挑战，并有针对性地进行了系统、详细的归纳和总结。这份报告有方法,有案例,有结论,有建议，具有很强的参考性、借鉴性和指导性。 ――邢国栋联想全球物流运费数据中心和可持续发展总监 䢈录 前言 1中国道路货运发展现状与趋势 1.1货物运输量、周转量情况2 1.2货车保有量和产销情况3 1.2.1道路货运车辆保有情况3 1.2.2道路货运车辆销售情况4 1.3公路货运行业发展现状6 1.4道路货运碳排放及大气污染物排放情况7 1.4.1货运碳排放现状7 1.4.2货车污染物排放情况9 1.5道路系统的发展情况11 2零排放车辆技术及产销状况 2.1新能源货车技术发展水平分析14 2.1.1插电式混合动力货车发展水平及趋势分析14 2.1.2纯电动货车发展水平及趋势分析15 2.1.3氢燃料电池货车发展水平及趋势分析18 2.2新能源重型货车产销情况21 2.2.1总体情况21 2.2.2新能源重型货车各城市销售情况23 2.2.3新能源重型货车各技术路线销量情况25 2.2.4新能源重型货车各生产企业销量情况26 2.2.5新能源重型货车各车型销量情况28 2.3新能源货车公告车型的技术发展趋势和应用 情景31 2.3.1新能源货车公告车型总体情况31 2.3.2公告车型不同应用场景性能指标分析33 2.3.3公告车型性能指标的数量分布37 2.4综合成本对比分析39 2.4.1典型新能源货车综合成本构成39 2.4.2典型快充模式纯电动货车成本分析39 2.4.3典型换电方案纯电动货车成本分析40 2.4.4典型氢燃料电池货车成本分析41 2.4.5结论43 3基础设施建设运营现状 3.1道路交通网和服务设施匹配情况45 3.1.1各省份公路建设情况45 3.1.2各省份加油站建设情况47 3.1.3各省份充电站建设情况48 3.1.4加油站、充电站建设情况和货运平均运 距的关系49 3.2充换电基础服务设施发展现状50 3.3氢能基础服务设施发展现状51 4政策和市场体系 4.1新能源货车补贴政策54 4.1.1国家新能源货车补贴政策54 4.1.2地方新能源货车补贴政策58 4.2新能源货车路权政策59 4.2.1国家新能源货车路权政策59 4.2.2地方新能源货车路权政策61 4.3新能源基础设施建设政策62 4.3.1国家新能源基础设施建设政策62 4.3.2地方新能源基础设施建设政策64 4.4新能源货车发展规划65 4.4.1国家新能源货车发展规划65 4.4.2地方新能源货车发展未来规划67 4.5“公转水、公转铁”相应政策69 4.5.1国家“公转水、公转铁”相应政策69 4.5.2地方“公转水、公转铁”相应政策70 5道路货运碳排放分析 5.1货车应用场景分类统计72 5.2货车碳排放量计算76 5.2.12021年新销售货车碳排放量计算76 5.2.2新能源货车年度（2021）节碳量分析79 6应用场景分析和企业实践案例 6.1零排放重型货车应用场景分析84 6.1.1封闭场景85 6.1.2公共道路中短途运输场景85 6.1.3公共道路长距离运输场景86 6.2零排放货运实践案例86 6.2.1国内企业零排放货运案例86 6.2.2国际企业零排放货运案例101 7结论和建议 7.1结论109 7.2政策建议111 7.2.1制定分阶段、差异化的补贴政策，促进 零排放重型货车推广111 7.2.2为零排放重型货车提供更多路权，鼓励 车辆使用111 7.2.3加速将补能基础设施建设纳入地方规 划，促进基础设施落地应用111 7.2.4加快完善补能基础设施标准体系，提升 基础设施运行效率112 7.2.5因地制宜开展试点，为零排放重型货车 商业化应用打好基础112 7.3行业建议112 7.3.1货主企业积极拉动零排放货车使用需求112 7.3.2运输企业和车队积极尝试使用零排放货车113 7.3.3整车厂和汽车零部件供应商积极打造适 应市场需求的零排放货车113 7.3.4能源和基础设施服务提供商适度超前布 局基础设施113 7.3.5融入生态圈，共同开拓可持续的商业模式113 参考文献115 附录： 2014―2021年各车型不同指标下的数量分布116 gę 2020年9月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取 2060年前实现碳中和（简称“双碳”目标）。中国交通运输行业的碳排放约占我国碳排放总量的10%，交通运输行业的低碳转型是实现“双碳”目标的重要环节之一。交通运输行业的碳排放中，公路运输碳排放占比达80%以上，其中公路货运碳 排放占比达60%以上，因此，公路货运碳减排是交通运输行业实现低碳转型的关键。 在公路货运领域，特别是在中国道路货运需求持续增长的情况下，依靠多式联运、提高运输效率和满载率等方法不足以达成减排目标。尽早实现传统货车技术向零排放货车技术的转型必将成为未来的发展趋势。公路货运碳排放中，重型货车的排放又占据举足轻重的地位。根据中国环境科学研究院机动车排污监控中心的统计，2020年中国重型货车二氧化碳排放总量占交通运输行业总排放量的34%。常规污染物方面，《中国移动源环境管理年报（2022年）》显示，2021年重型货车的氮氧化物排放量约占所有类型货车氮氧化物排放总量的90%，碳氢化合物的排放量也明显高于其他类型货车。综上，推动重型货车电动化是中国交通运输行业减污降碳的关键性发展方向，也是实现交通运输行业“双碳”目标的核心手段。 基于以上背景分析，特撰写《中国零排放货运年度进展报告2022》（以下简称《报告》）。《报告》的目标是进一步探讨道路货运零排放发展的现 状、阻碍和挑战，协同零碳货运各利益主体，提出推进零排放货运发展的建议。《报告》面向货运行业、政府、研究机构和其他利益相关方，针对货车在道路货运场景下的发展趋势和减排路径进行归纳和总结。根据上述分析，内容力求突出主要矛盾，侧重于中重型货车的零排放发展分析。《报告》中主要涉及的政策、数据更新至2021年。 《报告》主要分为七个章节，第一章对中国道路货运发展现状与趋势进行分析和总结，其中包括道路货运发展现状、道路货运企业发展现状，以及道路货运零排放发展的趋势和目标。第二章对目前的车辆技术发展情况进行分析总结，包含货车产品和技术总体情况、货车的产销量、不同应用技术及发展水平、价格和运行成本，以及目前主要货车生产企业技术和产品的发展规划。第三章总结目前与道路货运匹配的基础设施建设运营状况，并对道路交通网和服务设施的匹配情况、充换电基础服务设施发展状况，以及氢能基础服务设施的发展状况分别进行了总结。第四章对目前的政策和市场体系进行梳理分析。第五章对目前道路货运体系零排放发展状况进行总结，并分析不同车型和货运场景下的减排贡献度和未来减排潜力。第六章针对零排放货运的典型场景进行分析，并总结企业应用零排放车辆的典型实践经验与案例。第七章对道路货运零排放发展状况进行总结并提出政策建议。 今年是《报告》的撰写元年，零排放货运行动在此由衷感谢各位专家和领导的帮助与支持，也诚挚地希望各位读者对《报告》提出宝贵意见，以期《报告》为中国道路货运零排放发展做出更大的贡献。 1 $⢗懭徉廁慪╫ⷯ䕊䑐ᾨ弥⑙ 1货䐃运愭捩˛№愆捩Ⓒ⍏ 2货车№$捩☦β暚Ⓒ⍏ 3z徉货运行业╫ⷯ䕊䑐 4懭徉货运䩍排放╤⫁㶮㷻㥭䐃排放Ⓒ⍏ 5懭徉井偹䠞╫ⷯⒸ⍏ ▎1.1货物运输量、周转量情况 根据交通运输部统计1，我国货运总量和货物周转量均在2016―2018年间持续攀升。2018年，公路货运量达到395.69亿吨，公路货物周转量达到71249.2亿吨公里。2019年各项数据均显著下降，2020年、2021年出现回升。公路货运量和公路货物周转量变化趋势与货运总量和货物周转量变化趋势基本一致。不难发现，过去5年中国公 路货运量占货运总量的比例很高，稳定在70%以 上；公路货物周转量占比则相对较低，基本保持在30%左右（参见图1-1、图1-2）。根据国家统计局统计注释，2019年我国道路货运总量及货物周转量统计口径均发生变化a，统计结果与2018年前结果不能简单类比，2019年实际道路货运总量与货物周转量分别增长4.2%和0.4%b。总体来说，我国道路货运总量与道路货物周转量仍然呈持续增加态势。 600