港股早晨快讯

港股早晨快訊 2023年10月17日星期二 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 17,640 -0.97 -10.82 恒生國企 6,050 -1.08 -9.77 恒生AH股溢價 146.36 0.87 5.76 恒生科技指數 3,812 -1.76 -7.68 上證綜合 3,074 -0.46 -0.50 上海科創板 874 -1.98 -8.95 MSCI中國 57.63 -1.18 -10.61 金龍中國指數 6,508 0.32 -2.92 日經225 31,659 -2.03 23.54 道瓊斯 33,985 0.93 2.53 標普500 4,374 1.06 13.91 納斯特克 13,568 1.20 29.63 Russell2000 1,747 1.59 -0.81 德國DAX 15,238 0.34 9.44 法國巴黎CAC 7,022 0.27 8.47 英國富時100 7,631 0.41 2.40 波羅的海 1,945 0.52 28.38 VIX指數 17.21 -10.92 -20.58 商品 CRB商品指數 收市價 283.97 變動%年初至今% 2.121.66 紐約期油 86.66 -1.17 7.99 黃金 1,920.20 -0.65 5.06 銅 7,949.00 -0.53 -4.72 外匯收市價美匯指數106.24 變動%年初至今% -0.382.61 美元兌日圓 149.51 -0.04 -12.35 歐元兌美元 1.0560 0.48 -1.36 英鎊兌美元 1.2217 0.61 1.09 美元兌CNH 7.3085 -0.07 -5.34 利率 3個月Hibor 收市價 5.213 變動%年初至今% 0.034.66 3個月Shibor 2.304 0.00 -4.51 3個月Libor 5.655 0.00 18.82 十年美國國債 4.706 2.03 21.45 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 39.16 0.41 1.63 美團 29.75 2.30 2.27 京東集團 27.64 2.18 4.18 阿里巴巴 84.31 0.35 1.33 百度 124.91 -0.22 0.54 嗶哩嗶哩 13.62 -0.29 1.79 匯豐控股 40.09 0.86 1.42 資料來源：彭博 市場回顧 恒指險守10天線：恒指輕微低開，早段曾倒升45點，惟沽壓加大，其後低見17,601點，逼近10天線(17,599點)，最多跌212點。恒指收報17,640點，跌173點。大市成交738億元。 避險情緒降溫美股造好：以巴衝突暫受控，避險情緒降溫，美股造好，三大指數升0.9-1.2%。金價跌0.7%至1,920美元，紐約期油跌1.2%至86.66美元。 中港股市短期展望 恒指反彈阻力參考19,050點：內地經濟第二季起復甦動能持續轉弱，7月政治局會議後政策力度遜預期，房地產危機持續，市場調低全年經濟增長預測，企業盈利復甦受到牽制。其後內地9月推出政策組合拳，其中部分房地產政策力度超預期，短暫提振市場情緒。後續關注三中全會及全國金融工作會議以尋求政策去向。恒指料低位橫行，短期支持參考17,000 點關口，反彈阻力參考8月下跌裂口頂19,050點，上證指數支持參考8 月低位3,053點。 短期看好板塊 出境遊概念：隨着運力改善及簽證審批加快，國際旅遊料持續復甦今日市場焦點 美國9月零售銷售；宏觀焦點 中國央行超額續作7890億元MLF，利率持平； iPhone15系列手機傳在華銷售開局差；據報拜登將出訪以色列以示支持； 委內瑞拉政府和反對派將重啟對話，美國有望放鬆石油出口制裁；企業消息 零跑(9863)第三季虧損收窄至9.86億人幣毛利率提前轉正勝預期；福耀玻璃(3606)第三季少賺15%符預期； 中電(0002)首9月售電量增1.6%商業客用電升3.4%；中國建材(3323)預計首九月利潤下降70%； 港股模擬組合最新策略 候低吸納藥明康德(2359)、工商銀行(1398)；越秀地產(0123)已於10月16日除淨；調整華住集團(1179)、金沙中國(1928)及華潤置地(1109)目標價及止蝕價； 外圍市況展望 聯儲局9月一如預期息口不變，點陣圖顯示2023年底聯邦基金利率預期中值維持在5.6厘，並預期2024年底中值為5.1厘，高於6月預料的4.6厘，反映聯儲局估計今年仍有一次加息0.25厘的機會，明年將減息兩次共0.5厘，減幅低過6月時預期的1厘。當局調高今年經濟預測，並調低失業率預測。另外，主席鮑威爾指出中性利率很可能已有所提高，且高於當前經濟預測中對長期政策利率2.5%的預測。會後市場對於今年底前加息至5.50-5.75厘區間預期略有升溫，減息時間表延至最快明年下半年。我們認為美國經濟稍有降溫，但尚有韌性。油價攀升令到名義通脹上行壓力加大，但核心通脹回落，減息門檻甚高，高利率將會持續更久，債息料於高位整固，現貨金價料偏軟。OPEC預期全球油市供不應求情況將在第四季持續惡化，紐約期油料於高位徘徊。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 中國央行“不降息”，超額續作7890億元MLF，利率持穩，本月LPR大概率按兵不動：中國央行週一進行7890億元一年期MLF操作，利率持穩於2.50%。週二將有5000億元MLF到期。中國央行在10月的MLF續作中選擇了加量投放，同時，由於中標利率保持不變，市場預期本月貸款市場報價利率(LPR)大概率將按兵不動。 10大央企、20家科創板公司同日官宣，A股再掀回購增持潮：A股再掀新一輪回購、增持熱潮，以真金白銀提振市場信心。10月16日，多家A股上市公司宣佈回購股份。截至目前，已有十八家上市公司宣佈回購公司股票或發佈增持公告。從公司類型來看，此輪集中回購增持的企業多是央企，是千億元乃至上萬億元的大市值公司，屬於行業龍頭，有望起到標杆和引領作用，帶動更多的上市公司加入回購增持隊伍。上市公司積極行動的同時，監管層此前也發佈呵護市場的信號。在剛剛過去的週末，證監會階段性收緊融券和戰配出借，提高融券保證金比例、取消高管出借，以“限制做空”的行為。 澳門財政局：9月博彩稅60億按月增3.3%首9個月達508億：澳門財政局最新的中央帳目-預算執行資料顯示，當地至今年9月錄得的幸運博彩稅收457.71億澳門元，相當於政府在今年初預算全年錄得的幸運博彩稅收達到508.51億澳門元之90%。以單月計算，9月份錄得的幸運博彩稅收高達66.54億澳門元，按月計增加3.3%。以今年全年計，9月份錄得的幸運博彩稅收水平，為今年單月最高的水平，比6月份錄得的60.26億澳門元還要多。這亦為自2020年初爆發新冠疫情以來，單月幸運博彩稅收最多月份。 iPhone15系列手機傳在華銷售開局差：蘋果(美：AAPL)最新智能手機iPhone15系列據報在中國內地銷售開局不佳，較上一代iPhone14遜色，主因中國經濟復甦較弱以及華為新機帶來的競爭。彭博引述研究機構Counterpoint報告指，iPhone15開售後首17日，銷售較iPhone14系列跌4.5%。富瑞分析師更指，在華為突發推出Mate60Pro後，華為整體銷量超出蘋果，並指iPhone15的銷售甚至較前一代下跌雙位數。 美國財長耶倫稱美國高利率可能持續，歐央行行長拉加德稱關注油價對通脹的影響：現任美國財政部長、前美聯儲主席耶倫週一表示，美國的高利率可能會持續，但目前尚不清楚。耶倫同時堅稱，美國經濟狀況良好。耶倫對美國利率的表述，較她10月初的公開表態有一定不同。當時她表示，美國利率在更高水準維持更長時間的情景“絕不是必然的”。美國經濟出人意料的具有彈性，令投資者們質疑如何才能降低通脹，但她對於這種宏觀背景是否會迫使利率在長期保持在高位，持懷疑態度。同日消息顯示，歐洲央行行長拉加德在歐盟官員閉門會議上告訴歐元區財長們，歐洲央行正在關注油價，以研判巴以衝突對通脹的影響。拉加德表示，油價上漲風險將同時衝擊歐洲和美國。耶倫也參加了此次會議。 美國10月紐約州製造業指數降至-4.6，表現略優於預期：外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國紐約州製造業於10月份呈現萎縮態勢，但是表現略優於預期。聯準會紐約分行公佈的10月份製造業指數從前月的1.9，向下降至-4.6。此前32位受訪經濟專家的預估中值為-6.0，預估區間介於-13.7至6.5。這項所謂的帝國州指數如超過零，意味著擴張。低於零，意味著萎縮。這項指數涵蓋紐約州、紐澤西州北部，以及康乃狄克州南部。這項指數被視為衡量美國製造業榮枯的先期指標之一。 據報拜登將出訪以色列以示支持：《彭博通訊社》引述消息人士報道，美國總統拜登將前往以色列，以展示美國與最親密的中東盟友的團結一致，並協助防止衝突席捲整個中東。據悉，拜登今次訪問是應以色列總理內塔尼亞胡的邀請，拜登預計將在加沙地帶採取地面行動之前與內塔尼亞胡會面，討論美國的援助問題。 伊朗認為美國已軍事介入以巴衝突：以巴衝突持續升級，巴勒斯坦哈馬斯組織周一向以色列耶路撒冷和特拉維夫等方向，發動密集火箭攻擊，多地響起防空警報。此外伊朗外交部說，美國已在軍事上介入以巴之間的衝突。另外拜登突然取消前往美國科羅拉多州的行程，將留在華盛頓與國安團隊聚焦以巴局勢；財長耶倫稱，拜登政府將向國會提交有關同時援助烏克蘭及以色列的計劃。 委內瑞拉政府和反對派將重啟對話，美國有望放鬆制裁：美東時間10月16日週一，不止一家媒體報導稱，委內瑞拉政府將和反對派重啟對話，這將為委內瑞拉的政治和經濟危機提供出路，並可能令美國政府放鬆對該國的制裁。有報導稱，委內瑞拉官員將于本週二在巴貝多簽署協議，拜登政府的官員將現場出席。協議將包括，解除對反對派競選的禁令，允許反對派的候選人參加2024年的總統競選，那將是委內瑞拉政府十年來首次作出重大的政治層面讓步。因為美國政府尋求改善委內瑞拉的競選環境，委內瑞拉政府做出讓步將可以換取美方放寬部分制裁限制，包括對委內瑞拉石油業的限制，委內瑞拉的石油出口可能隨之增加。有報導稱，獲悉重啟對話將能讓官員們敲定委內瑞拉和美國最終達成一項更廣泛協定的細節。委內瑞拉各方隨後將負責執行該協議。 哈克:聯儲局利率可在現水平維持不變：美國費城聯儲銀行總裁哈克(PatrickHarker)認為，聯儲局已經可以將利率保持在現有水平，但高利率可能要維持一段時間，目前無法確定何時減息。哈克今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有貨幣政策投票權，他相信聯儲局可以引導經濟走向價格穩定，不會將經濟推向衰退。哈克周一在將於美國抵押貸款銀行協會(MBA)年會發表的致詞中時稱，維持目前的利率水平穩定，可以讓貨幣政策發揮作用，因為現時的利率具限制性，有助穩步降低通脹，並將市場帶回平衡狀態。 歐元區8月季調後出口額按月回升1.6%順差擴大2.4倍至119億歐元：歐盟統計局初步數據顯示，未經調整(下同)，歐元區8月商品總出口按年降3.9%，報2,216億歐元；商品總進口按年降24.6%，報2,149億歐元。期內，貿易順差67億歐元，扭轉去年同期呈逆差544億歐元；區內貿易額按年減少13.2%，報1,893億歐元。累計首八個月，歐元區貿易順差81億歐元，扭轉去年同期錄逆差2,429億歐元；區內貿易額按年降1.8%至17,723億歐元。 企業消息 傳卡游最早明年赴港上市：外電引述知情人士報道，中國動漫主題遊戲卡和文具製造商卡游考慮最早明年在港IPO。報道指，該公司聘請中金及摩根士丹利籌備上市事宜。知情人士表示，可能籌集至多數億美元，視乎市場情況而定。 韓媒：法巴、匯控涉無貨沽空將處以創紀錄罰款：韓國金融監督院周日表示，韓國金融監管機構擬對兩家國際投資銀行處以創紀錄的罰款，因這些機構「經常有意