俄罗斯入侵乌克兰及其对中亚和西亚数字化小企业的影响 ： 来自快速调查的证据

ADBI工作文件系列 俄罗斯入侵乌克兰及其对数字化的影响中小企业在中央和西亚：证据来自快速调查 ShinozakiShigehiro No.1369 2023年4月 亚洲开发银行研究所 ShigehiroShinozaki是经济研究和区域的高级经济学家亚洲开发银行（亚行）合作部，菲律宾马尼拉。 本文表达的观点是作者的观点，不一定 反映亚行、亚行、其董事会或政府的观点或政策 他们代表。ADBI不保证本文中包含的数据的准确性 andacceptsnoresponsibilityforanyconsequencesoftheiruse.Terminologyusedmay 不一定与亚行官方条款一致。 讨论文件在定稿前需经过正式修订和更正并被视为出版。 工作文件系列是以前命名的讨论文件系列的延续； Thenumberingofthepaperscontinuedwithoutinterruptedorchange.ADBI’sworkingpapersreflectinitialideasonatopicandarepostedonlinefordiscussion.Someworking论文可以发展成其他形式的出版物。 亚洲开发银行将“俄罗斯”称为俄罗斯联邦。建议引用： Shinozaki,S.2023.TheRussianInvasionofUkraineanditsImpactonDigitalizedSmall 中亚和西亚的公司：来自快速调查的证据。ADBI工作文件1369。 东京：亚洲开发银行研究所。可用：https://doi.org/10.56506/SFOY2620 有关本文的信息，请联系作者。电子邮件：sshinozaki@adb.org 亚洲开发银行研究所 Kasumigaseki大楼，8楼 3-2-5Kasumigaseki,Chiyoda-ku 东京100-6008,日本 电话:Fax:URL: +81-3-3593-5500 +81-3-3593-5571 www.adbi.org 电子邮件：info@adbi.org ©2023亚洲开发银行研究所 Abstract 俄罗斯入侵乌克兰破坏了大流行后的V型经济复苏 中亚和西亚。它影响了全球供应链，减缓了该地区的增长势头，同时增加通胀压力。私营企业受到不利影响 由于对俄罗斯联邦的入侵和全球制裁的影响， 对微型和小型公司的影响更加明显。随着大流行的帮助创建数字化公司的基础，本文讨论了业务数字化-以及数字金融的使用-随着入侵的影响，影响了小企业的运营开始被感觉到。它使用基于快速业务调查的线性概率回归 在七个中亚和西亚国家——亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、 哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。结果表明数字化还没有让小企业充分利用它提供的机会 为了更有效的业务运营。数字金融尚未被广泛接受和使用小企业，甚至那些已经数字化的企业。微型和小型公司已经数字化可以分为两类：那些最大化商业机会和那些 遭受全球制裁。在分析的基础上，本文提出了四项政策这可能有助于促进整个地区小企业的业务数字化。 关键字:俄罗斯入侵乌克兰，数字化，数字金融服务，访问金融,中小企业发展,中小企业政策,中亚和西亚 果冻分类:D22、G20、L20、L50 Contents 1.简介1 2.国家反危机行动4 3.方法论AND数据6 3.1Data结构8 3.2回归型号10 4.FINDINGSFROMTHE调查AND经济计量学分析12 4.1影响onFirm收入14 4.2就业16 4.3工资付款18 4.4Financial条件19 4.5Policy影响22 5.结论30 REFERENCES32 附录 1影响of俄语入侵of乌克兰on中小微企业— 线性概率型号33 2影响of俄语入侵of乌克兰on中小微企业— Probit型号(健壮性测试）40 1.INTRODUCTION 俄罗斯于2022年2月下旬开始入侵乌克兰，中断了中亚和西亚经济体的增长势头已经从 冠状病毒（COVID-19）大流行。得到政府广泛援助的支持面向个人和企业、中亚和西亚地区的项目，这些项目 涵盖亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦从大流行中恢复了V型- 他们的经济在2021年增长了5.7%，高于2020年2%的收缩和高于2019年大流行前4.7%的增长率（亚行2022a、2022b）。然而，该地区的增长在2022年再次受到打击-通货膨胀加剧-受到俄罗斯入侵引发的全球经济放缓 sanctions.Growthiscurrentlypredictedtodropto3.9%in2022.Theregion’sinflation 率在2019年逐渐下降至7.3%，但在2020年上升至7.7%，2021年上升至8.9% 从大流行的影响来看；预计2022年将进一步上升至11.5%，原因是与主要贸易伙伴俄罗斯联邦的全球供应链中断 中亚和西亚经济体-随着食品和商品价格的飙升，和区域能源成本。 对各个经济体的影响差异很大，要么提出了新的挑战，要么新的商业机会。例如，亚美尼亚的经济增长预计将 2022年增长7%，高于2021年(5.7%)。该国能够吸引大量 firmsleavingtheRussianFederationandexpandexports.Bycontrast,Tajikistansaw 经济增长从2021年创纪录的9.2%下降到2022年预测的4%，主要是由于食品和必需品的进口中断以及来自 随着许多移民工人返回家园，俄罗斯联邦。 因此，入侵给商业环境带来了一些急剧的结构性变化横跨中亚和西亚，尽管并非都在一个方向上。影响是放大的微型、小型和中型企业(MSME)，这是关键该地区经济增长的驱动力。他们占总数的98.9% 企业，吸收了46.1%的劳动力，平均产生了40.7%的 2010-2021年期间国家的经济产出(表1)。他们贡献了 从2015年到2021年，平均三分之一(32.4%)的出口(按价值计算)-高于东南亚平均水平(19.2%)。加强中小微企业的活力，创造 在全球经济不确定的情况下，弹性、包容性增长，各国政府需要了解哪些因素可以帮助这个过程最有效地更好地设计MSME 政策。促进数字化就是这样一个因素。 COVID-19大流行期间的流动性限制迅速加速了企业的数字化转型，包括中小微企业。该组织的全球研究 经济合作与发展组织(OECD2021)发现，高达70%的小型自大流行开始以来，公司增加了对数字技术的使用。几个考虑了数字化带来的好处-在线产品销售(电子商务)和 在线业务管理。它帮助中小微企业更好地访问他们的信息需要，加强他们的网络，提供新的国内和全球市场机会，降低物流和管理成本，通过以下方式扩大融资机会 P2P借贷等数字金融平台，推动更多业务创新 （经合组织2021年）。 亚洲开发银行(ADB)的一份报告(ADB2022c)发现，虽然大流行和流动性限制是中小微企业走向数字化的动力，那些 在大流行期间，数字化并不总是成功的。1两个业务流集群是由大流行在数字运营的MSME中创建的-那些 增加的利润和没有增加的利润。中小微企业表现更差的原因是可能与营销、战略和管理失败相关-例如 产品(非必需品和服务)在社交过程中与需求不一致限制，在开始在线业务之前商业模式薄弱，不熟悉使用技术进行运营，成本管理不善。该报告还 发现数字金融服务的使用有限(移动银行、点对点贷款和 众筹)在大流行期间-甚至在数字化的中小微企业中-由于他们 对技术不熟悉。Shinozaki（2022a和2022b）发现了类似的趋势在印度尼西亚的数字化中小微企业中，这表明更多的业务发展MSME所有者需要服务和指导支持才能正确设计和 管理他们的在线业务。 数字化转型是大流行后的政策重点，对于加强 竞争力，并帮助建立抵御俄罗斯等冲击的经济韧性入侵乌克兰。在中亚和西亚，数字化仍处于早期阶段尽管该地区的数字接入有所增加。2一个可互操作的 几个国家已经建立了国家支付系统。3然而，数字金融信贷、储蓄、保险和汇款服务等服务表现不佳 遍布整个地区。为了更广泛地使用这些，国家MSME开发政策通常通过采用新技术来提高中小企业的竞争力。4 吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦和 乌兹别克斯坦，同时正在实施一项国家金融教育战略 阿塞拜疆、格鲁吉亚和哈萨克斯坦。共同的战略目标是多样化金融产品，包括数字金融服务。5 1该报告分析了MSME调查数据，追踪了COVID-19对其业务运营的影响在印度尼西亚、老挝人民民主共和国、菲律宾和泰国，一年多以来 2020年3月。 22020年中亚和西亚每100人平均移动蜂窝用户数为118.3 （阿塞拜疆，格鲁吉亚，哈萨克斯坦，吉尔吉斯共和国，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦）。平均66.4％该地区2020年使用互联网的人数(2019年吉尔吉斯共和国和塔吉克斯坦除外 2017年），基于世界银行数据（https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2）。 3其中包括ArCa（亚美尼亚卡，2000年推出的统一卡支付系统）和Idram （商业银行的可互操作支付系统）在亚美尼亚，即时支付系统使用 阿塞拜疆和哈萨克斯坦的快速响应（QR）代码，Elcard（国家支付开关）在吉尔吉斯共和国和乌兹别克斯坦的Humo（零售支付系统）。哈萨克斯坦还计划引入数字货币“数字坚戈”。 4中亚和西亚的中小企业政策：中小企业发展战略 亚美尼亚2020-2024年，阿塞拜疆2017-2020年中小企业路线图，中小企业发展战略格鲁吉亚2021-2025年，哈萨克斯坦2030年中小企业发展理念，国家发展 吉尔吉斯共和国2018-2040年战略，塔吉克斯坦2030年国家发展战略，和乌兹别克斯坦2017-2021年五大优先发展领域战略。亚行亚洲小型和中型企业监视器2022卷I. 5中亚和西亚国家金融包容性战略：改善金融的战略 吉尔吉斯共和国2022-2026年包容性，2022-2026年国家金融包容性战略塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦2021-2023年提高金融包容性国家战略。 中亚和西亚国家金融教育战略：发展战略路线图 2017-2020年阿塞拜疆金融服务（包括“金融知识”支柱），国家战略格鲁吉亚2016年金融教育，以及2020-2024年提高金融素养的概念 哈萨克斯坦。亚行亚洲中小企业监测2022年第一卷 本文提出了关于“数字化”的基本问题。它将如何最好地工作对于一家在危机和全球经济期间维持和发展业务的公司来说不确定性？它如何增强MSME的活力？有特定条件吗 还是适应数字化以维持业务增长的挑战？ 随着大流行在一定程度上为中国企业的数字化奠定了基础在该地区，本文考察了数字化小公司在6个月后的表现。入侵并评估数字化在多大程度上可以应对挑战 由对俄罗斯联邦的全球制裁带来的或创建业务 机会。它使用基于七个MSME调查数据的回归模型 在2022年7月至2022年8月期间进行，覆盖亚美尼亚， 阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。它还讨论了促进中小微企业数字化转型的政策含义 以及如何应对相关挑战以建立更具弹性的增长。 第2节概述了国家政策应对或“反危机行动”，以支持 MSMEaffectedbytheinvasionintheregion.Section3explainsthemethodologyanddatausedforanalyses.Section4discussesthefindingsfromthesurveysand从收入、就业、工资和财务角度进行计量经济学分析 条件，针对数字化运营的小公司，其次是相关政策 影响。第5节总结。 表1：中亚和西亚的中小微企业 Numberof 受雇 MSME 贡献 MSME 出口 MSME 银行贷款银行贷款 MSME 中小微企业 由MSME 对G