2023年轨道交通装备中国市场研究报告

1 2023年轨道交通装备中国市场研究报告 作者 卢宪峰 SeniorConsultant， M2Consulting 王梧卜 Editor， M2Consulting 高梦群 Executivedirector, M2Consulting 杨喆 Analyst， M2Consulting 修伟明 Partner&Co-founder, M2Consulting 目录 概览6 研究范围7 1、专有名词解释7 2、研究范围界定8 3、研究方法介绍8 第一章中国轨道交通装备行业概述9 1.1行业定义9 1.2行业发展历程介绍10 1.3主要产品分类12 1.3.1铁路轨道交通车辆12 1.3.2城市轨道交通车辆13 第二章中国轨道交通装备行业发展现状分析15 2.1中国轨道交通市场发展现状15 2.1.1铁路轨道交通发展现状15 2.1.2城市轨道交通发展现状18 2.2中国轨道交通装备市场规模19 2.2.1铁路轨道交通装备市场规模19 2.2.2城市轨道交通装备市场规模22 2.3中国轨道交通装备市场竞争格局23 2.4中国轨道交通装备行业外部环境分析25 2.4.1铁路轨道交通装备行业外部环境分析25 2.4.2城市轨道交通装备行业外部环境分析27 2.5中国轨道交通装备行业地区特征分析29 2.6中国轨道交通装备行业驱动与制约因素分析31 2.6.1行业驱动因素31 2.6.2行业制约因素32 第三章中国轨道交通装备产业链分析33 3.1产业链结构概览33 3.2上游机电设备系统以及零部件市场发展现状分析33 3.3中游装备制造市场发展现状分析34 3.4下游运营维护市场发展现状分析35 3.5产业链合作模式分析38 第四章中国轨道交通装备细分市场发展现状分析40 4.1铁路轨道交通车辆40 4.1.1主流产品应用及分析40 4.1.2技术现状简介42 4.1.3主要参与者45 4.1.4未来发展趋势47 4.2城市轨道交通车辆48 4.2.1主流产品应用及分析48 4.2.2技术现状简介51 4.2.3主要参与者52 4.2.4未来发展趋势54 第五章中国轨道交通装备行业创新技术应用分析55 5.1核心部件打破关键技术瓶颈55 5.1.1轮轨关系——“弓”系转向架55 5.1.2弓网关系——高强高导导线56 5.1.3流固耦合关系——空气动力悬浮列车56 5.1.4轨交装备轴承实现国产化57 5.2机电设备系统优化58 5.2.1牵引传动系统58 5.2.2列车运行控制系统59 第六章中国轨道交通装备行业投资现状与发展前景分析60 6.1行业投资情况60 6.2行业进入壁垒分析61 6.3行业机遇与挑战分析62 6.3.1轨道交通装备行业未来面临的机遇62 6.3.2轨道交通装备行业未来面临的挑战63 6.4产业链投资机会分析64 6.5行业发展前景展望65 图表 图表1：专有名词及其释义7 图表2：轨道交通装备主要细分产品9 图表3：中国铁路常见的货运专线列车类型13 图表4：2012-2022年中国铁路客运量统计16 图表5：2012-2022年中国铁路货运量统计17 图表6：2015-2022年中国城市轨道交通运营里程18 图表7：截至2022年12月31日城轨交通运营线路系统制式结构（%）19 图表8：2016-2022年中国铁路机车产量20 图表9：2016-2022年中国动车组产量20 图表10：2016-2022年中国铁路货车产量21 图表11：2016-2022年铁路轨道交通装备市场规模21 图表12：2017-2022年城轨交通运营车辆增加数量22 图表13：2017-2022城市轨道交通装备市场规模22 图表14：中国铁路客车制造主要企业竞争格局（%）23 图表15：中国铁路货车制造主要企业竞争格局（%）23 图表16：2022年城市轨道交通车辆中标项目（按企业统计）24 图表17：铁路轨道交通装备行业相关政策25 图表18：铁路轨道交通装备行业相关政策28 图表19：中国轨道交通装备制造业产业集群分布30 图表20：轨道交通装备产业链33 图表21：中国动车组车型40 图表22：中国B型城轨列车应用线路49 图表23：中国A型城轨列车应用线路50 图表24：全国七大城市轨道交通车辆主机厂53 概览 轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。随着中国轨道交通技术越来越发达，轨道交通装备行业得以快速发展。根据科技部颁布的中国制造2025技术路线图，中国轨交装备行业不断发展与突破，技术层面的国产化日程渐行渐近。装备制造业是国之重器，而中国轨道交通装备制造业是创新驱动和绿色发展的典型代表，更是“中国制造”走向世界的一张亮丽“名片”。 本报告共分为6个章节，分别从中国轨道交通装备行业概述，中国轨道交通装备行业发展现状分析，中国轨道交通装备产业链分析，中国轨道交通装备细分市场发展现状分析，中国轨道交通装备行业创新技术应用分析，中国轨道交通装备行业投资现状与发展前景分析等六个方面对轨道交通装备市场进行深入分析与解读。 报告第一章简述了轨道交通装备行业的定义，为读者详细介绍了轨道交通装备产业的发展历程以及现阶段的主流产品分类，使读者在概念上建立了对轨道交通装备行业的清晰认知，同时清楚界定了报告的研究范围。 报告第二章研究了中国轨道交通装备行业发展现状分析。首先，本章通过对轨道交通整个行业的市场发展探究，引出轨道交通装备行业的发展现状，根据轨道交通车辆的具体年产量，推算出整体轨道交通装备的市场规模。其次，本章也对整个市场的竞争格局、外部环境、地区特征、驱动与制约因素等宏观层面展开分析，使读者对轨道交通装备发展现状有更全面深刻的认知。 报告第三章分析了中国轨道交通装备的产业链情况，通过产业链整体的结构概览，上中下游的市场现状分析，为读者清晰地描绘出了目前轨道交通装备整个产业链如何相互影响，协同发展。产业链中会有哪些新的市场机会和业务增长趋势也是本章向读者阐明的问题。 报告第四章介绍了中国轨道交通装备细分市场的发展现状，轨交装备市场主要分为铁路轨道交通车辆和城市轨道交通车辆市场。目前中国在整车制造行业的技术处于全球领先地位，但在部分核心零部件方面需要依赖进口。中国中车是中国轨道交通装备市场的龙头企业，整车制造的市场份额达到80%以上，未来，中国轨交市场将会持续向国产化、高速化、安全化发展。 报告第五章从轮轨关系、弓网关系、流固耦合关系三大核心技术理论为基础，展开介绍了目前轨道交通装备的创新技术应用，从核心组件到机电设备系统，每一个细小的零部件都蕴含着中国科研人员的技术结晶。未来，中国将会继续在轨交装备技术领域深耕，成为国际领先的轨道交通装备强国。 报告第六章主要对中国轨道交通装备行业投资现状与发展前景进行分析，从行业的投资情况、进入壁垒分析、机遇与挑战分析、产业链投资机会分析等方面对于整个轨交装备行业的发展前景做出展望。 研究范围 1、专有名词解释 图表1：专有名词及其释义 专有名词释义 “四纵四横” “八纵八横” CTCS “四纵四横”是中华人民共和国铁道部《中长期铁路网规划（2008年调 整）》，中国规划建设“四纵四横”客运专线，客车速度目标值达到每小时200公 里以上（宜万铁路时速160公里）。 “四纵”为京沪高速铁路、京港高速铁路、京哈客运专线、杭福深客运专线 （东南沿海客运专线）； “四横”为沪汉蓉快速客运通道、徐兰客运专线、沪昆高速铁路、青太客运专线。 中国“八纵八横”高速铁路网是中国高速铁路网络的中长期规划。根据新修订的国家《中长期铁路网规划》（2016-2030年），预计到2020年，全国高速铁路将由2015年底的1.9万公里增加到3万公里。 “八纵”通道包括沿海通道、京沪通道、京港（台）通道、京哈-京港澳通道、呼南通道、京昆通道、包（银）海通道、兰（西）广通道。 “八横”通道包括绥满通道、京兰通道、青银通道、陆桥通道、沿江通道、沪昆通道、厦渝通道、广昆通道。 中国列车控制系统（英语：ChinaTrainControlSystem），简称CTCS，是中国铁路参照欧洲列车控制系统，并结合中国国情构建的技术体系。 CTCS-0：由通用机车信号和运行监控记录装置组成。 CTCS-1：由主体机车信号和安全型运行监控记录装置组成。CTCS-2：基于应答器和轨道电路传输列车控制信息。 CTCS-3：基于无线通信平台传输列车控制信息，轨道电路实现列车占用检查。技术上相当于ETCSLevel-2。 CTCS-3D：基于无线通信平台传输列车控制信息，以无绝缘轨道电路、CTCS-2列车运行控制系统为基础，满足本线列车最高时速350公里、最小追踪间隔3分钟的运行要求，并具备兼容CTCS-2列车运行控制系统，满足既有线时速200~250公里动车组列车跨线运行的需要。 CTCS-4：基于无线通信平台传输列车控制信息，取消轨道电路，实现移动闭塞。 TQ-800 TQ-800永磁同步牵引电机是中车株洲电机公司发布的时速400公里高速动车组用牵引电机。这标志着我国高铁动力首次搭建起时速400公里速度等级的永磁牵引电机产品技术平台，填补了国内技术空白，为我国轨道交通牵引传动技术升级换代奠定了坚实基础。 IGBT CR400 CRH1 绝缘栅双极型晶体管，是由（BipolarJunctionTransistor，BJT）双极型三极管和绝缘栅型场效应管（MetalOxideSemiconductor，MOS）组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。IGBT就是一个由晶体管实现的电路开关。当其导通时，可以承受几十到几百安培量级的电流；当其关断时，可以承受几百至几千伏特的电压。 CR400是复兴号列车的型号名称，复兴号有CR400、CR300、CR200三个系列，分别对应100-200公里、200-300公里、300-400公里的时速等级。 CRH1是和谐号动车组的型号名称，和谐号CRH1型电力动车组是中国引进改造的客运列车种类之一，2004年铁道部博采众长，分别与加拿大庞巴迪 （CRH1）、日本川崎重工（CRH2）、德国西门子（CRH3）、法国阿尔斯通 （CRH5）协议生产动车组，涵盖了世界主要的动车组技术 2、研究范围界定 在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》（以现行《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017）为基础，对其中符合“战略性新兴产业”特征的有关活动进行再分类）中，轨道交通装备所属产业为战略性新兴产业，包括铁路高端装备制造、城市轨道装备制造、其他轨道交通装备制造3类。行业代码包括：铁路高端装备制造：“3711高铁车组制造”、“3712*铁路机车车辆制造”、“3714高铁设备、配件制造”、“3716*铁路专用设备及器材、配件制造”。城市轨道交通装备制造：“3720城市轨道交通设备制造”。其他轨道交通装备制造：“3412*内燃机及配件制造”、“3453*齿轮及齿轮减、变速箱制造”、“3716*铁路专用设备及器材、配件制造”、“3811*发电机及发电机组制造”、“3821*变压器、整流器和电感器制造”、“3891*电气信号设备装置制造”、“3899*其他未列明电气机械及器材制造”。 3、研究方法介绍 报告制作过程中，M2基于大量行业二手研究报告并采访了部分主流轨道交通装备生产企业、设备供应商、零部件供应商等市场参与者，获取了部分产品、技术及市场实时信息，同时结合公司多年的行业经验积累，对行业未来的发展趋势及产品的应用前景作出了预测。 第一章中国轨道交通装备行业概述 1.1行业定义 轨道交通装备是轨道交通运输所需各类装备的总称，是国家公共交通和大宗运输的主要载体，一般分为铁路轨道交通和城市轨道交通两大类。中国轨道交通装备制造业经过60多年的发展，已经形成了包括电力机车、内燃机车、动车