2023年汽车轻量化中国市场研究报告

第一章中国汽车轻量化市场背景概述1 汽车轻量化白皮书 2023年汽车轻量化中国市场研究报告 作者 汤尔昊 Analyst， M2Consulting 邢永强 Ananlyst， M2Consulting 季晨 Analyst， M2Consulting 高梦群 Executivedirector, M2Consulting 王梧卜 Editor， M2Consulting 孙博睿 Analyst， M2Consulting 修伟明 Partner&Co-founder, M2Consulting 目录 概览8 研究范围9 1、专业名词解释9 2、研究范围界定10 3、研究方法介绍10 第一章中国汽车轻量化市场背景概述11 1.1市场定义11 1.2市场发展历程11 1.2.1目标更加多元化：从单目标到双目标并行11 1.2.2衡量标准转变：从降低质量到降低汽车轻量化系数13 1.2.3汽车市场格局变化：从传统车企领军到新品牌实现突围14 1.3.市场特点19 第二章中国汽车轻量化宏观市场分析20 2.1政策环境分析20 2.1.1国家政策20 2.1.2各省政策21 2.2产业环境分析22 2.2.1经济环境22 2.2.2技术环境23 2.2.3生态环境24 2.2.4社会环境24 2.3产业链分析26 2.3.1产业链上游26 2.3.2产业链中游28 2.3.3产业链下游29 2.4驱动与制约因素分析30 2.4.1驱动因素分析31 2.4.2制约因素分析32 第三章中国汽车轻量化主要实现途径34 3.1材料轻量化发展现状分析34 3.1.1主流材料应用现状及分析34 3.1.2主流技术应用现状及分析35 3.1.3产业链结构与现状分析35 3.1.4主要布局企业分析36 3.1.5未来发展趋势38 3.2结构轻量化发展现状分析39 3.2.1主流技术应用现状及分析39 3.2.2未来发展趋势40 3.3工艺轻量化发展现状分析41 3.3.1主流技术应用现状及分析41 3.3.2产业链结构与现状分析43 3.3.3主要布局企业分析49 3.3.4未来发展趋势51 第四章中国汽车轻量化市场创新举措分析52 4.1创新材料应用与分析52 4.1.1镁合金的应用52 4.1.2工程塑料的应用54 4.1.3碳纤维的应用54 4.2创新技术的应用55 4.2.1增材制造的应用55 4.2.2仿生设计与仿生学的应用55 4.3创新工艺应用与分析56 4.3.1锁铆连接技术的应用56 4.3.2.粉末注射成形的应用56 4.3.3“点焊＋粘接”复合连接技术的应用56 第五章中国汽车市场投资现状及发展前景分析57 5.1并购与投资情况57 5.1.1并购情况57 5.1.2IPO情况60 5.1.3细分赛道下的汽车零部件投资情况60 5.1.4细分赛道下的整车制造投资情况61 5.1.5细分赛道下的汽车后市场投资情况61 5.2行业进入壁垒分析62 5.2.1技术壁垒62 5.2.2政策壁垒63 5.2.3生产规模壁垒63 5.2.4品牌壁垒63 5.2.5产品壁垒64 5.2.6策略壁垒64 5.3行业机遇与挑战分析64 5.3.1汽车行业发展机遇分析64 5.3.2汽车行业发展挑战分析66 5.4行业发展前景展望67 图表 图表1：专有名词及其释义9 图表2：中国新能源汽车销量及同比增速12 图表3：汽车降重10%效果13 图表4：汽车轻量化系数等级定义14 图表5：2022年中国品牌汽车销量前十五名企业集团销售情况15 图表6：ModelS与Model3电池比较大小16 图表7：特斯拉电池连接技术16 图表8：ModelS电池壳17 图表9：特斯拉Model3车身材质图17 图表10：其他车企新能源汽车轻量化部分应用18 图表11：2020-2022近3年国家政策表格20 图表12：2020-2022地方政策表格21 图表13：2022中国居民人均消费支出占比（%）23 图表14：2017-2022中国汽车轻量化专利申请量23 图表15：2022年中国不同燃料类型汽车的污染物排放量情况（万吨）24 图表16：2020年中国用户未购买新能源汽车的原因（%）25 图表17：2020年中国用户会考虑购买新能源汽车的条件（%）25 图表18：中国汽车轻量化产业链全景图26 图表19：原材料供应相关企业一览27 图表20：汽车轻量化相关企业介绍28 图表21：年中国新能源汽车行业市场份额统计情况（%）30 图表22：上下游区域企业概览37 图表23：激光行业产业链示意图43 图表24：液压行业产业链45 图表25：工程机械关键配套件产品链条环节46 图表26：液压件应用领域市场占比情况（%）47 图表27：2017-2022年中国液压（含液力）产品工业总产值47 图表28：一体化压铸较传统工艺的优势51 图表29：镁合金的减重效果（千克）52 图表30：镁合金加工性能53 图表31：世界各国菱镁矿储量53 图表32：碳纤维主要性能特点54 图表33：2020-2022上半年中国汽车行业并购交易数量（个）57 图表34：2020-2022上半年中国汽车行业并购交易金额（百万元）58 图表35：2020-2022上半年中国汽车行业交易量级数量分布（个）58 图表36：2020-2022上半年中国汽车行业交易轮次数量分布（次）59 图表37：2020-2022上半年中国汽车行业各交易轮次金额分布（百万元）59 图表38：2020-2022上半年中国汽车行业IPO企业数量（个）60 图表39：2022年上半年中国汽车行业零部件领域热门赛道交易数量（个）61 概览 基于人民生活水平日益提高，汽车市场得以蓬勃发展。在汽车发展历程中，节能减排，提高性能等要求的出现进一步催化了汽车轻量化的发展，如今汽车轻量化市场正面临着巨大的发展机遇。 《汽车轻量化中国市场研究报告》共分为5个章节，分别从中国汽车轻量化市场背景概述，中国汽车轻量化宏观市场分析，中国汽车轻量化主要实现途径，中国汽车轻量化市场创新举措分析，中国汽车市场投资现状及发展前景分析等五个方面对中国汽车轻量化市场进行了分析。 报告简述汽车轻量化的相关名词定义，在概念上建立了对汽车轻量化的清晰认知，明确了彼此的差异，同时清楚界定了报告的研究范围。 报告第一章解析了中国汽车轻量化的市场定义、中国轻量化市场发展历程、市场运行模式以及行业特点。本章指出了汽车轻量化市场的产业链以及相应企业，将历史演变趋势与现状相结合，研究了行业发展业态阐述了轻量化出现的必然性，同时概括其市场的主要运行模式及行业特点，全面解读了当下轻量化市场的基本情况。 报告第二章从四个角度政策环境、产业环境、产业链、以及驱动与制约因素分析了汽车轻量化的宏观市场。本章指出近年来政策对行业培育力度持续提升，在经济、科技、生态与社会环境的促进下，为企业进行深一步的轻量化技术研发提供了更广阔的空间。解读产业链上游应用材料、中游的内外饰零部件等以及下游的整车工厂的现状。最后通过对驱动和制约因素分析，了解行业中影响轻量化市场发展的助力与阻碍。 报告第三章以中国汽车轻量化主要实现途径作为切入点，研究了三个实现途径发展现状。本章在材料轻量化以及工艺轻量化发展现状中进行了主流材料、技术应用、产业链、企业布局以及未来发展趋势的分析与调研，结构轻量化由于是在软件上完成的，因此只有详细的技术介绍以及未来发展趋势分析。 报告第四章介绍了中国汽车轻量化市场创新举措，分为创新材料、技术以及工艺三方面的应用分析。本章指出在创新材料方面，镁合金未来的应用趋势、部分新型材料的研发让材料市场迎来新的发展机遇；创新技术市场中，基于轻量化减重的升级改造需求，增材制造以及仿生技术将会带动新一轮的技术改革；从创新工艺层面看，锁铆连接、粉末注射成形、“点焊＋粘接”复合连接技术等将会成为市场的工艺应用主流。 考虑到汽车轻量化市场与汽车整体市场深度绑定关系，报告第五章立足于汽车市场投资现状及发展前景，从五个维度探究了市场投资与并购情况，总结政策、技术、生产规模、品牌、产品与策略六大方面的行业进入壁垒，归纳电动化、联网化、共享化和国际化为汽车行业带来的机遇，分析了当下汽车行业面临的三大行业挑战：缺芯，技术迭代以及安全问题。并展望了其未来发展的发展趋势。 研究范围 1、专业名词解释 图表1：专有名词及其释义 专有名词释义 汽车轻量化在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。 车身扭转刚度车身在受到外力时抵抗弹性形变的能力。 STAFSTAF（SteelTubeAirForming）是一种新型的可大幅度降低车身框架重量的成形系统。STAF是一种新型的管材热风吹制工艺，它结合了挤压和吹制两种工艺。 热冲钢板工艺热冲压成形技术，是将硼钢钢板（初始强度为500～700MPa）加热至奥 氏体化状态，快速转移到模具中高速冲压成形，在保证一定压力的情况下，制件在模具本体中以大于27℃/s的冷却速度进行淬火处理，保压淬火一段时间，以获得具有均匀马氏体组织的超高强钢零件的成形方式。 超高强度钢碾压成 型工艺 高强度钢板的热冲压成形工艺的基本流程是：落料—预成形—加热—冲压 成形—去氧化皮—激光切边冲孔—防锈处理，并在冲压成形和保压定形阶段同时进行板件淬火。 PP+EPDM+TD30车用改性聚丙烯塑料，增韧，30%滑石粉填充，主要用于汽车大部件有保险杠、仪表板护板、门板、立柱等部件。 SPRSPR（Surfaceplasmonresonance）被称为表面等离子体共振，是一种物理光学现象，SPR技术可用于生物分子间结合特异性的分析、浓度定量、结合动力学和亲和力分析以及热力学分析，能够实时检测DNA与蛋白质之间、蛋白质分子之间、药物与蛋白之间、核酸与核酸之间、抗原与抗体之间以及受体与配体等生物分子之间的相互作用。 FDSFDS热融自攻丝技术可用于异种金属或同种金属的连接。目前铝车身中大量使用该工艺。 CMT焊冷金属过渡焊接技术（coldmetaltransfer，CMT）是一种无焊渣飞溅 的新型焊接工艺技术。 正负极材料锂离子电池常用的正极材料有锰酸锂，钴酸锂，磷酸铁锂以及三元材料等，常用的负极材料包括碳材料及硅基材料等。 隔膜隔膜是电解反应时，用以将正负两极分开防止在电解池中直接反应损失能 量的一层薄膜。锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一。 膜电极膜电极组件（MEA，MembraneElectrodeAssembly）又称膜电极， 是燃料电池发电的关键核心部件，膜电极与其两侧的双极板组成了燃料电池的基本单元—燃料电池单电池，由极板、气体扩散层、催化层、质子交换膜组成。 热轧冷轧热轧是结晶温度点以上的轧制，冷轧是结晶温度点以下的轧制。 单体电芯单体电芯由电极和电解质组成，构成蓄电池组的基本单元，被称之为单体 电芯，又叫做单体蓄电池。 拜耳法拜耳法是一种工业上广泛使用的从铝土矿生产氧化铝的化工过程。1887年由奥地利工程师卡尔·约瑟夫·拜耳发明，其基本原理是用浓氢氧化钠 溶液将氢氧化铝转化为铝酸钠，通过稀释和添加氢氧化铝晶种使氢氧化铝重新析出，剩余的氢氧化钠溶液重新用于处理下一批铝土矿，实现了连续化生产。 转向节转向节（SteeringKnuckle）又称“羊角”，是汽车转向桥中的重要零件 之一，能够使汽车稳定行驶并灵敏地传递行驶方向。转向节的功用是传递并承受汽车前部载荷，支承并带动前轮绕主销转动而使汽车转向。 三电系统三电系统指的是电动车的电池、电机、电控 2、研究范围界定 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单（GB/T4754-2017），汽车轻量化所属行业为汽车制造业，行业代码为“C36”。 3、研究方法介绍 报告撰写过程中，M2基于大量行业二手研究报告并采访了部分主流汽车轻量化生产企