2023年工程机械中国市场研究报告

1 2023年工程机械中国市场研究报告 作者 王梧卜 Editor， M2Consulting 高梦群 Executivedirector, M2Consulting 周苛娜 Analyst， M2Consulting 修伟明 Partner&Co-founder, M2Consulting 目录 概览6 研究范围7 1、专业名词解释7 2、研究范围界定7 3、研究方法介绍8 第一章中国工程机械市场背景概述9 1.1市场定义9 1.2细分产品简介9 1.3市场发展历程11 1.4“十四五”行业发展目标11 第二章中国工程机械行业发展现状分析14 2.1市场规模及预测14 2.1.1市场规模14 2.1.2现阶段发展问题15 2.2宏观环境分析16 2.3政策环境分析18 2.3.1中央及地方层面相关政策与规定18 2.3.2“国三”转“国四”政策将带动市场替换需求增长21 2.4进出口分析22 2.4.1进出口概况22 2.4.2RECP协定孕育国产品牌海外增长机会24 2.5竞争格局分析25 2.5.1全球竞争格局25 2.5.2国内竞争格局26 2.6行业创新趋势分析27 2.6.1电动化趋势27 2.6.2数字化、智能化趋势34 2.7驱动与制约因素分析37 2.7.1制约因素分析37 2.7.2驱动因素分析37 第三章中国工程机械细分市场发展现状分析39 3.1工程车辆市场现状分析39 3.1.1细分市场规模及预测39 3.1.2主流产品应用及分析39 3.1.3技术现状简介41 3.1.4主要参与者41 3.1.5未来发展趋势42 3.2挖掘机市场现状分析43 3.2.1细分市场规模及预测43 3.2.2主流产品应用及分析45 3.2.3技术现状简介45 3.2.4主要参与者46 3.2.5未来发展趋势47 第四章中国工程机械产业链分析48 4.1产业链结构概览48 4.2上游原材料市场发展现状分析48 4.2.1钢材48 4.2.2核心零部件49 4.3中游工程机械制造市场发展现状分析50 4.4下游终端需求市场发展现状分析52 4.4.1房地产52 4.4.2基建53 第五章中国工程机械行业投资现状与发展前景分析55 5.1并购与投资情况55 5.2行业进入壁垒分析57 5.3行业机遇与挑战分析57 5.3.1行业挑战57 5.3.2行业机遇58 5.4产业链投资机会分析59 5.5行业发展前景展望59 5.5.2数字化、智能化转型60 5.5.3企业重视海外市场发展60 图表 图表1：工程机械细分类别9 图表2：工程机械行业“十四五”发展指标13 图表3：工程机械行业市场规模及预测15 图表4：GDP季度数据及同比增长率（2020-2022）17 图表5：2022年房地产业固定资产投资额累计增长（%）18 图表6：中央政府政策规定19 图表7：地方政府政策规定20 图表8：工程机械行业进口金额（2015-2022年1-10月）23 图表9：工程机械行业出口金额（2015-2022年1-10月）24 图表10：工程机械企业全球竞争格局（2022年）（%）25 图表11：中国工程机械行业集中度（2015-2022年）（%）26 图表12：柴油/汽油机械机型占比（%）28 图表13：工程机械类型占比（%）28 图表14：工程机械细分品类排放量29 图表15：工程机械电动化技术发展路径31 图表16：头部工程机械厂商电动化产品类目统计32 图表17：头部工程机械厂商部分电动化产品一览33 图表18：国内叉车总销量（2015-2022年）（单位：台）39 图表19：国内电动叉车细分产品（2015-2022E）（%）40 图表20：2022年国内叉车行业竞争格局（%）42 图表21：国内挖掘机总销量（2015-2022年）（单位：台）44 图表22：国内挖掘机出口销量（2015-2022年）（单位：台）44 图表23：2022年国内挖掘机械产品保有量（%）45 图表24：2022年国内挖掘机械行业竞争格局46 图表25：2021年国内钢材产量（2015-2022年1-11月）49 图表26：工程机械后市场主要参与者分类50 图表27：工程机械后市场租赁领域市场规模及预测（2016-2025年）51 图表28：工程机械设备出险主要原因52 图表29：基建相关政策规定53 图表30：工程机械行业投融资事件数量及金额（2017-2022年）（单位：件）55 图表31：工程机械行业投融资事件表（2017-2022年）55 概览 近十年来，我国工程机械行业快速发展，尽管在一些领域与国际领先水平尚有差距，但在全球工程机械产业格局中已经占据了重要地位。作为我国国民经济建设的重要支柱产业之一，近年来我国工程机械行业在品牌影响力、国际化程度、科技和创新能力，规模和总量、品质和质量、价值链的综合能力以及发展质量等方面都实现了显著的提升，创新研发的重大技术装备、高端工程机械产品以及融入先进技术的新型工程机械为国民经济建设做出了巨大贡献，但整体行业的高质量发展仍需持续努力，在高端工程机械领域以及高端核心零部件方面仍然存在着较为明显的短板。 工程机械行业已经历了三轮周期性波动，目前新一轮的周期将逐渐到来，但总体来看市场周期性将会减弱，成长性将会增强，未来几年将整体保持小幅波动，上轮周期“大起大落”的走势不会再重演。本轮周期中，行业龙头企业的市场份额将会持续提升、经营效率改善、整体行业将会更加重视对核心技术的掌握及智能化生产。 下游需求端，房地产对工程机械的整体拉动作用有限，未来将依靠基建投资在一定程度上支撑工程机械行业销量。随着我国积极推进以国内大循环为主休，国内国际双循环相互促进的新发展格局，工程机械行业在稳步推进“走出去”的同时，继续进行供给侧结构性改革，国内市场为国际市场和海外投资发展提供了有力支撑，国际业务为国内生产和销售增添创新动力。 回首2022年，展望2023年，工程机械行业处在一个新的历史起点，将开启新的全方位、开创性发展时期，智能化、互联网、大数据、5G等新技术将赋予我国工程机械行业新的发展动力，未来行业将积极推动电动化、智能化的变革，推动高精尖技术在新产品上的应用。 报告将基于工程机械行业发展的宏观背景，结合中国经济发展情况，描述整体中国工程机械市场的发展情况以及未来趋势，全文共包括五个章节，将从市场背景、行业发展现状、细分市场、上下游产业链、投资现状与发展前景方面，为读者展示中国工程机械行业的具体情况。 研究范围 1、专业名词解释 专有名词及其释义 专有名词释义 工程机械指土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备 “四万亿”计划 为应对2008年金融危机，中国政府于2008年11月推出进一步扩大内需、 促进经济平稳较快增长的十项措施。初步匡算，实施这十大措施，到2010年底约需投资四万亿元。随着时间的推移，中国政府不断完善和充实政策措施，逐步形成应对国际金融危机的一揽子计划，简称为“四万亿”计划。 “国四” “非道路移动机械国四排放标准”，是我国汽车排放的国家标准，其中包含针对CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(颗粒物、烟尘)等有害气体的排放标准，适用于工程机械行业所有使用燃油发动机的机械设备，比如挖掘机、装载机、打桩机、推土机、压路机等。 DPF颗粒捕集器，由过滤颗粒物的大滤芯组成，能够将发动机产生的所有黑烟等杂质收集起来，从而降低颗粒物的排放。 SaaS SaaS是(SoftwareasaService)的缩写，是指软件即服务，是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过互联网托管、部署及接入。 PaaS PaaS是（PlatformasaService）的缩写，是指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(SoftwareasaService)，是云计算三种服务模式之一，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(PlatformasaService)。 2、研究范围界定 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（2017年修订）》（GB/T4754-2017），工程机械所属行业为建筑工程用机械制造，行业代码为“C3514”。 3、研究方法介绍 报告制作过程中，M2基于大量行业二手研究报告并采访了部分主流工程机械企业、上游原材料供应商、经销商等市场参与者以及行业协会专家，获取了部分产品、技术及市场实时信息；同时结合公司多年的行业经验积累，对行业未来的发展趋势及产品的应用前景做出了预测。 注：本白皮书中引用的数据受数据渠道和发布时间限制，部分2022年数据仅截至第三季度，部分2022年数据为M2分析预测值 第一章中国工程机械市场背景概述 1.1市场定义 工程机械指的是土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，用途广泛，主要可用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。 工程机械的行业规模较大，是装备制造业的重点骨干行业，也是中国国民经济建设的重要支柱产业之一。目前中国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，同时其市场销售量与销售额也赶超美、日等国，成为全球最大的市场。 1.2细分产品简介 工程机械种类繁多，目前国内工程机械行业已形成了完整的制造业体系，涵盖约450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。中国工程机械工业协会按照产品类型和工作性质，将其分为二十个细分类别： 图表1：工程机械细分类别 细分类别定义主要细分产品 铲土运输机械 利用刀型或斗型切削装置在走行中铲掘、切削土石方，并能把所铲削的土石方送到一定距离自行卸掉的机械 推土机、装载机、平地机、铲运机、自卸汽车等 挖掘机械用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械 起重机械用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备 单斗挖掘机、多斗挖掘机、多斗挖沟机、滚动挖掘机等 塔式起重机、自行式起重机、桅杆起重机、抓斗起重机等 工业车辆 路面施工与养护机械 用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆；特点是轮式无轨底盘上装有起重、输送、牵引或承载装置，进行游动作业。 用于修建公路、城市道路的路面和飞机场道面等的一种机械 叉车、单斗装载机等 摊铺机、平整机、道碴清筛机等 压实机械利用机械力使土壤、碎石等填层密实的土方机械 轮胎压路机、光面轮压路机、单足式压路机、振动压路机、夯实机、捣固机等 凿岩机械钻凿岩孔的机械凿岩台车、风动凿岩机、电动凿岩机、内燃凿岩机和潜孔凿岩机等 气动工具利用压缩空气带动气动马达而对外输出动能工作的一种工具 利用机器取代人工把水泥、河沙、碎石、水按照 风炮、气动螺丝刀、气动打磨机、气动喷枪等 混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、混 混凝土机械 一定的配合比进行搅拌，生产出建筑工程等生产作业活动所需的混凝土的机械设备 凝土搅拌楼、混凝土输送泵、混凝土搅拌输送车、混凝土喷射机、混凝土振动器等 掘进机械用于掘进工作面,具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械 混凝土制品机械混凝土小型砌块、混凝土空心板构件等成型工艺过程所采用的各种机械 桩工机械在各种桩基础施工中，用来钻孔、打桩、沉桩的机械 盾构机等 混凝土空心板挤压成型机、混凝土空心板推挤成型机等 钻孔机、打桩机、振动打桩机、破碎锤等 市政与环卫机械用于市政与环卫工程的机械 扫路机、扬雪机、草坪机、割草机、清洗车、工程车、洒水车、除雪洒布车、垃圾处理机械等 高空作业机械用于高空作业的机械高空作业车、高空作业平台 装修机械在房屋装修过程中，用来实施装修作业的辅助类机械设备 钢筋及预