2023H1中国家庭智能大屏行业发展白皮书

C1BFBF 2023中国家庭电视相关概念解析 01 指标解析 02 目录 03 04 2023家庭智能大屏趋势总结 2023年上半年，中国家庭智能大屏（联网电视）覆盖达5.26亿，其中智能电视激活户数达3.22亿，同比增长13.4%；进入新一轮换机大周期，智能电视累计销量同比新增近4000万台，增长率9.3%。 消费者对于电视追求极致体验：中国电视屏幕平均尺寸持续增长，2023年突破60寸；MiniLED和8K视频成为设备更新重点。 “新质生产力”引领科技创新产业发展； 广电系列政策，如整治电视“套娃”收费等政策，促进家庭智能大屏行业规范发展。 电商增幅放缓，品牌主追求全渠道增长，回归品牌营销；智能大屏具备可定向、冲击力强等特点，或将成为下一代户外大屏； 对比移动端设备，家庭智能大屏在次播粘性、广告完播率和凸显度方面有优势。 智能电视日活超1.6亿户，日均开机时长超5小时；4成左右用户仅在大屏端观看长视频内容。 评估创新，多维跨屏评估体系实现大小屏营销效果统一测量，涵盖单媒体多维度测量，跨平台效果转化，大屏媒体的后链路测量和优化等； 大模型技术，简化决策流程，提升营销效率。 借助大屏设备优势、凸显品牌个性、沉浸体验、大小屏创新互动等，不断创新广告形式，满足营销诉求。 05 智能大屏家庭持续提升，同比保持两位数增长 20132014201520162017201820192020202120222023H1 备注：智能电视指OTTTV，不包括OTTBox数据来源：勾正科技，工信部，流媒体网 06 “恒者行远，思者常新”2023H1中国家庭智能大屏行业发展白皮书 智能电视销量新增近4千万，占比超60% 2023H1智能电视累计销量(台)4.24亿 同比新增*3615万增长率9.3% 智能电视占比*：* 62% 月均开机率(%)： 89.44% *2023H1同比新增台数=2023H1计销量-2022H1累计销量，增长率=2023H1同比新增台数/2022H1I累计销量 **智能电视占比=智能电视活跃规模/TTV活跃规模 07 5.26亿台 全部电视设备总量超6.1亿，联网电视总量达 数据来源：勾正科技、工信部、流媒体网；时间范围：截至2023H1 08 数字经济加速发展，“新质生产力”未来关键词 09 设备变迁，大屏用户眼中的电视呈现多元化 *根据机顶盒运营商不同，看点播的范围和内容有所差异 10 用户眼中的不同信源差异 11 12 智慧屏行业生态图 全国IPTV集成播控牌照 … … … … 网生自制 … … … … … … …… 注：数据服务包含DMP、后链路营销评估等注：图中企业LOGO排名不分先后 13 2023电视进入换机大周期，新一轮增长期开始 *数据来源：Omdia2022 14 54.2” 57.3” 60” 50.7” 52.4” 追求极致体验，大屏幕、高清晰成持续趋势 数据来源：行业数据资料整理。*平均尺寸指大屏尺寸算数平均值 15 行业规范:行业发展、用户权益保障持续强化 16 智慧屏营销生态图 … … … 营销方品销一体运营 … … … … … 央卫视频道 地方频道 数字电视频道 ……… … … … … … 注：数据服务包含DMP、后链路营销评估等注：图中企业LOGO排名不分先后 17 电商增长放缓、获客成本高，全渠道增长是关键 2017-2022年中国电商平台获客成本（部分示例）** *数据来源：国家统计局 **数据来源：钛媒体，获客成本=当期销售费用/新增活跃买家数 18 广告主投资回归品牌，打造最佳品牌力塑造场 *数据来源，KantarBrandZ，2021最具价值中国品牌报告 **数据来源，CTR《2023年广告市场营销趋势》 19 调整品牌策略，寻找品牌力展现最佳媒体 数据来源：勾正科技URS跨屏同源媒介行为研究数据库 *手机端视频类媒体包含短视频和移动端长视频 20 借助优质表现力，大屏或将成为“Homebill-board” 数据来源：行业公开信息整理 21 开机广告最受欢迎，开机后广告购买空间巨大 数据来源：勾正科技收集公开信息统计计算，数据时间截止2023H1 *只统计广告主常查询的开机广告资源**包含如开屏广告、创新广告类型等其他广告 22 大屏多家媒体整合会员覆盖率突破3成 数据来源：勾正科技，公开资料整理估算所得，大屏会员价格根据爱奇艺、腾讯、优酷、芒果TVSVIP价格查询展示时间范围：2023年H1 23 各行广告主投身大屏广告投放 快消 美妆 大健康 母婴 数据来源：网络公开资料搜集 24 数据来源：行业数据资料整理。 25 26 27 “恒者行远，思者常新”2023H1中国家庭智能大屏行业发展白皮书 智能电视用户网民占比超8成，同比增长11% 数据来源：*来源国家统计局《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》2022年末； **来源中国互联网络信息中心（CNNIC）《第52次中国互联网络发展状况统计报告》2022年6月； ***来源勾正科技URS（UniReachSystem），Uni-insight2023年6月 28 大屏直点播视频用户独占率在4成左右 大屏独占 大屏独占 *时间周期2023年6月，触达率指月度全国网民触达比例；移动端数据来自勾正科技URS同源panel计算移动端在线视频统计包含：爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、芒果TV 29 2023H1年智能电视日活规模超1.64亿户 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2021.07-2023.06 30 智能大屏用户中青年为主导人群 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2023年1月-6月 31 家庭属性明显，三口以上家庭为主 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2023年1月-6月 32 一线城市渗透率超85%，优先覆盖高消费力群体 数据源：勾正根据URS（UniReachSystem），Uni-insight&2022年初公开统计年鉴数据推算 33 全国13省覆盖超1000万户，6省涨幅超5% 数据来源：勾正科技测算时间范围：2023年1月-6月 34 点播观看比重持续提升 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2021H2-2023H1 城市等级划分依据：第一财经 35 仅看点播场景用户活跃和时长进一步扩大 数据来源：勾正科技；URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2023年1-6月 36 开机频次平均2.45次，各地区差异不大 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2023H1 37 24小时走势，直播黄金时段仍有“忠实用户” 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2023H1 38 激活量保持领先 各品牌激活终端量均保持增涨，传统五大厂商 备注：国产五大包括海信、TCL、创维、长虹、康佳，外资品牌包括夏普、三星、飞利浦、索尼、LG、东芝、松下等，互联网品牌包括乐视、小米、风行、PPTV、微鲸、暴风等 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间周期：2023年H1 39 传统五大优势地位稳固 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2023年1月-6月 40 智能大屏IPTV用户规模发展及分布情况 数据来源：勾正科技、流媒体网、工信部等数据盘点测算。包含电信、移动、联通IPTV规模盘点 41 IPTV产品形态和广告商业化体系 42 类型 2023上半年电视剧、综艺类节目成为主要收看 数据来源：URS（UniReachSystem），Uni-insight时间范围：2023H1 43 2023H1央视频道月活TOP15 数据来源：勾正科技URS（UniReachSystem），Uni-insight；时间周期：2023年1月1日-2023年6月30日； 排名依据：根据统计周期内，平均每月去重到达收视用户规模进行排序； 智能大屏：指通过OTT、IPTV、DTV，其中任意一种方式实现联网，可寻址，可互动，可定向的智能大屏 44 2023H1卫视频道月活TOP15 数据来源：勾正科技URS（UniReachSystem），Uni-insight；时间周期：2023年1月1日-2023年6月30日； 排名依据：根据统计周期内，平均每月去重到达收视用户规模进行排序； 智能大屏：指通过OTT、IPTV、DTV，其中任意一种方式实现联网，可寻址，可互动，可定向的智能大屏。 45 2023年H1直播电视剧（首播）日活领先情况 数据来源：勾正科技URS（UniReachSystem），Uni-insight；时间周期：2023年1月1日-2023年6月30日； 排名依据：根据统计周期内，平均每日去重到达收视用户规模进行排序； 智能大屏：指通过OTT、IPTV、DTV，其中任意一种方式实现联网，可寻址，可互动，可定向的智能大屏；首播：指剧集在首轮播放周期内表现。 46 2023年H1直播综艺（首播）日活领先情况 数据来源：勾正科技URS（UniReachSystem），Uni-insight；时间周期：2023年1月1日-2023年6月30日； 排名依据：根据统计周期内，平均每日去重到达收视用户规模进行排序； 智能大屏：指通过OTT、IPTV、DTV，其中任意一种方式实现联网，可寻址，可互动，可定向的智能大屏；首播：指综艺在首轮播放周期内表现。 47 2023H1点播平台用户规模情况 数据来源：勾正科技URS（UniReachSystem），Uni-insight；时间周期：2023年1月1日-2023年6月30日； 排名依据：根据统计周期内，平均每月去重到达收视用户规模进行排序； 智能大屏：指通过OTT、IPTV、DTV，其中任意一种方式实现联网，可寻址，可互动，可定向的智能大屏 48 2023H1点播平台分时段月到达用户规模情况 上午时段 午间时段 下午时段 (09:00-12:00) (12:00-14:00) (14:00-17:00) 排名 频道 排名 频道 排名 频道 1 CIBN酷喵 1 银河奇异果 1 CIBN酷喵 2 云视听极光 2 CIBN酷喵 2 云视听极光 3 银河奇异果 3 云视听极光 3 银河奇异果 4 云视听小电视 4 云视听小电视 4 云视听小电视 5 芒果TV 5 芒果TV 5 芒果TV 6 华数鲜时光 6 华数鲜时光 6 华数鲜时光 7 BesTV橙子视频 7 CIBN高清影视 7 CIBN高清影视 8 CIBN高清影视 8 云视听MoreTV 8 云视听MoreTV 9 云视听MoreTV 9 BesTV橙子视频 9 BesTV橙子视频 10 CIBN聚精彩 10 云视听快TV 10 CIBN聚精彩 傍晚时段 黄金时段 次黄时段 (17:00-19:00) (19:00-22:00) (22:00-24:00 排名 频道 排名 频道 排名 频道 1 银河奇异果 1 银河奇异果 1 云视听极光 2 CIBN酷喵 2 云视听极光 2 CIBN酷喵 3 云视听极光 3 CIBN酷喵 3 银河奇异果 4 云视听小电视 4 芒果TV 4 云视听小电视