新能源与新材料周度报告：9月埃安、理想等创新高大众两工厂调整生产

周度报告——新能源汽车 9月埃安、理想等创新高 大众两工厂调整生产 报告日期：2023年10月9日 ★动态跟踪 9月终端市场情况较好，在金九银十传统旺季与季末冲量的加持下，新能源车交付情况良好，多家车企创下月度交付新高。具体来看，广汽埃安在连续四个月稳定4.5万辆后，首次突破5万辆， 同环比72%/15%。理想交付3.6万辆，是连续�四个月交付过3万，创单月交付新高，但增幅有限，同环比213%/3%。零跑、蔚来、小鹏、哪吒、极氪等均交付一万台以上。其中，蔚来1.56万辆，同环比44%/-19%，略显乏力；小鹏1.53万辆，同环比 新81%/12%，相对企稳。 国际市场方面，德国纯电动车商用补贴在8月底结束，带动8能月德国新能源汽车销量冲量，也造成企业对接下来市场需求低迷源的预期。或受此影响，大众茨维考（Zwickau）工厂和德累斯顿 与（Dresden）工厂（生产ID.3和CupraBorn等）部分停产，后续 新生产将根据市场情况再作判断。 材10月4日，欧盟委员会公告决定对进口自中国的纯电动载人汽 料车发起反补贴调查。对此，商务部表示中方将密切关注欧方后续调查程序，坚定维护中国企业的合法权益。 ★投资建议 中国新能源汽车渗透率突破30%，单周渗透率超35%，行业发展由政策驱动转向市场驱动。供给端新车型密集上市，车企价格战持续，自主品牌市场份额扩大，头部企业有望保持优势。对整车企业和零部件供应商来说，一体化垂直整合有助于掌握核心竞争力和议价权，进而实现降本增效。建议关注产品力强、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策风险；新能源汽车产销不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲8 2.4.整车：北美9 2.5.整车：其他地区9 2.6.中国：电动车充电基础设施10 2.7.中国：动力电池与相关原材料11 2.8.中国：其他原材料17 3.热点资讯汇总18 3.1.中国：政策信息18 3.2.中国：行业信息18 3.3.中国：企业信息18 3.4.国际：行业信息19 3.5.国际：企业信息20 4.行业观点20 5.投资建议20 6.风险提示21 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：主要国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHEV8 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV8 图表9：欧洲新能源汽车销量：PHEV8 图表10：北美新能源汽车销量：EV9 图表11：北美新能源汽车销量：PHEV9 图表12：其他地区新能源汽车销量：EV9 图表13：其他地区新能源汽车销量：PHEV9 图表14：公共充电桩保有量与同比10 图表15：中国公共充电桩保有量（分省市）10 图表16：私人充电桩（随车配建）保有量与同比10 图表17：车桩比10 图表18：换电站数量与同比11 图表19：换电站数量（分省市）11 图表20：国内动力电池产量、装机量对比11 图表21：动力电池装车量（分材料）11 图表22：动力电池企业装车量：三元12 图表23：动力电池企业装车量：磷酸铁锂12 图表24：动力电池电芯周度平均价12 图表25：三元正极材料日度价格12 图表26：三元前驱体日度价格13 图表27：碳酸锂、氢氧化锂日度价格13 图表28：硫酸镍日度价格13 图表29：硫酸钴日度价格13 图表30：硫酸锰日度价格14 图表31：磷酸铁锂日度价格14 图表32：磷酸铁日度价格14 图表33：锂电级PVDF日度价格14 图表34：三元材料开工率15 图表35：磷酸铁锂开工率15 图表36：负极材料日度价格15 图表37：负极材料开工率15 图表38：电解液日度价格16 图表39：隔膜日度价格16 图表40：锂电铜箔加工费16 图表41：锂电铝箔加工费16 图表42：钢日度价格17 图表43：铝日度价格17 图表44：玻璃日度价格17 图表45：橡胶日度价格17 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：主要国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量：EV图表7：中国新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV图表9：欧洲新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表10：北美新能源汽车销量：EV图表11：北美新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表12：其他地区新能源汽车销量：EV图表13：其他地区新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表14：公共充电桩保有量与同比图表15：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表16：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表17：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：换电站数量与同比图表19：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表20：国内动力电池产量、装机量对比图表21：动力电池装车量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表22：动力电池企业装车量：三元图表23：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表24：动力电池电芯周度平均价图表25：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：三元前驱体日度价格图表27：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表28：硫酸镍日度价格图表29：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表30：硫酸锰日度价格图表31：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表32：磷酸铁日度价格图表33：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表34：三元材料开工率图表35：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表36：负极材料日度价格图表37：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表38：电解液日度价格图表39：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表40：锂电铜箔加工费图表41：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表42：钢日度价格图表43：铝日度价格 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，我的有色网，东证衍生品研究院 图表44：玻璃日度价格图表45：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：政策信息 1.江苏省：计划到2027年建成各类充电桩累计200万个左右 9月27日，江苏省发展和改革委员会发布《关于加快构建我省高质量充电基础设施体系 的行动方案（征求意见稿）》（简称“《方案》”），自2023年9月27日至10月10日向社会公开征求意见。 《方案》提出到2027年，建成各类充电桩累计200万个左右（比2022年底新增约150 万个），其中公共充电桩约30万个，专用及其他充电桩约170万个。 此外，《方案》还从升级城际公路充电网络建设、优化城市区域充电网络建设、探索车网双向互动模式等十方面提出了重点任务。（来源：江苏省发展和改革委员会官网公告） 3.2.中国：行业信息 2.商务部：就欧盟对我电动汽车发起反补贴调查答问 问：10月4日，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。请问中方对此有何评论？ 答：欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。 在不久前举行的�十次中欧经贸高层对话中，中方曾明确表示，欧方拟采取的调查措施是以“公平贸易”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响。 中方敦促欧方从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，审慎使用贸易救济措施，鼓励以电动汽车为代表的新能源行业深化合作，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境。中方将密切关注欧方后续调查程序，坚定维护中国企业的合法权益。（来源：商务部官方网站） 3.3.中国：企业信息 3.比亚迪：携五款新能源车型首登土耳其 9月29日，比亚迪在土耳其伊斯坦布尔举办品牌发布会，亮相五款新能源车型，分别为紧凑型SUV元PLUS（ATTO3）、中大型轿跑汉、中大型SUV唐、中型纯电轿跑海豹、紧凑型纯电两厢车海豚，并开启元PLUS（ATTO3）的预售，该车型将在11月正式发布。 据悉，今年3月，ALJTurkey与比亚迪达成合作协议，成为比亚迪在土耳其的乘用车和商用车经销商。今年内，双方将携手在土耳其首都安卡拉、人口数量最大城市伊斯坦布尔和�三大港口城市伊兹密尔开设5家门店。 截止目前，比亚迪新能源乘用车已遍布全球57个国家和地区，累计销量超过540万辆。