房地产行业：2023年9月中国房地产指数系统“百城价格指数”报告

“百城价格指数” 9月百城销售均价新建住宅环比上涨0.05%，同比下跌0.10%；二手住宅环比下跌0.44%，同比下跌2.59%； 50城租赁均价普通住宅环比上涨0.01%，同比下跌0.84% 中指研究院报道：根据中国房地产指数系统百城价格指数1对全国100个城市新建、二手住宅销 售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2023年9月，全国100个城市新建住宅平均价格为16184元/平方米，环比由跌转涨，涨幅为0.05%。从涨跌城市个数看，44个城市环比上涨，30个城市环比下跌，26个城市持平。同比来看，全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期下跌0.10%。全 国100个城市二手住宅平均价格为15556元/平方米，环比下跌0.44%，跌幅较8月扩大0.06个百 分点。从涨跌城市个数看，1个城市环比上涨，99个城市环比下跌。同比来看，全国100个城市二手住宅平均价格较去年同期下跌2.59%，跌幅较8月扩大0.30个百分点。全国50个城市住宅平均 租金为37.0元/平方米/月，环比上涨0.01%，涨幅较8月收窄0.16个百分点。从涨跌城市个数看， 16个城市环比上涨，31个城市环比下跌，3个城市持平。同比来看，全国50个城市住宅平均租金 较去年同期下跌0.84%，跌幅较8月收窄0.01个百分点。 政策方面，央行决定于2023年9月15日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。9月25日起，银行下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率。地方层面，各地楼市政策落地节奏显著加快，政策优化方向主要集中在放松限购、执行首套房“认房不认贷”、调整公积金政策等方面。具体来看，继广深之后，9月北京、上海、成都、杭州、天津、苏州等四十余城落实首套房“认房不认贷”，提振市场信心；武汉、合肥、无锡、郑州、济南、青岛、南京等多个核心城市取消限购，广州、成都、西安、厦门、天津、苏州等优化住房限购政策，如广州缩小限购区域范围并下调非本市户籍家庭限购区域购房社保年限，同时各区个人销售住房增值税征免年限均调整为2年。住房公积金方面，上海、南宁、沈阳、兰州等城市从提高公积金贷款额度及租房提取额度，延长公积金贷款年限，支持异地公积金贷款等方面，满足购房者合理住房需求。除需求端政策外，部分城市供给端政策协同发力，如武汉发布的“汉十条”中明确提出支持盘活企业资产、加快盘活存量用地等。 从市场表现来看，新建住宅方面，9月房企加快推盘，受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格有所企稳。二手住宅方面，“认房不认贷”政策落地带动重点城市二手房挂牌量明显增长，供给增加背景下，9月百城二手住宅价格仍波动调整。租赁住宅方面，随着市场逐渐走出旺季，需求热度有所回落，重点城市租金涨幅收窄。 考虑到目前市场恢复尚不明显，短期内核心城市供需两端支持政策或将继续发力，以助力市场加快恢复。需求侧，核心城市或以下调首付比例、降低房贷利率、减免交易税费等作为政策优化主要方向，同时一线城市郊区和核心二线城市主城区限购优化预期增强。供给侧，部分城市或出台企业纾困措施以缓解开发商经营压力。整体来看，若政策持续优化到位，同时随着置换改善需求逐渐入市，四季度核心城市市场有望企稳，而普通二线和三四线城市市场修复恐需更长时间。 1中国房地产指数系统百城价格指数编制规则详见附录。 一、9月百城新建住宅价格指数 2023年9月，全国100个城市2新建住宅平均价格为16184元/平方米，环比上涨0.05%，同比下跌0.10%。一线城市新建住宅价格环比上涨0.06%，同比上涨0.21%；二线城市环比上涨0.08%，同比上涨0.01%；三四线代表城市环比下跌0.01%，同比下跌0.69%。 百城新建住宅价格环比涨跌幅分析 2023年9月，新建住宅价格环比上涨城市个数为44个，较8月增加9个。具体来看，西安、杭州等5个城市新建住宅价格环比涨幅均在0.2%（含）-0.3%之间，其中西安涨幅较大，为0.25%；成都、扬州等12个城市价格环比涨幅均在0.1%（含）-0.2%之间；漳州、泉州等27个城市新房价格环比涨幅均在0.1%以内。9月，连云港、株洲等26个城市价格环比持平。 2023年9月，新建住宅价格环比下跌的城市个数为30个，较8月减少12个。具体来看，沈阳、南昌和秦皇岛新建住宅价格环比跌幅较大，分别为0.41%、0.32%和0.23%；东莞、长春等7个城市跌幅均在0.1%-0.2%（含）之间；无锡、重庆（主城区）等20个城市跌幅在0.1%以内。 百城新建住宅价格同比涨跌幅分析 2023年9月，新建住宅价格同比上涨的城市个数为22个。成都、西安同比分别上涨1.54%、 1.02%；宁波、合肥和长沙紧随其后，同比涨幅在0.6%-1.0%之间；杭州、北京、苏州和上海新建住宅价格同比涨幅均在0.3%-0.5%之间；银川、绍兴等6个城市涨幅在0.1%-0.3%之间；昆山、厦门等7个城市涨幅在0.1%以内。9月，张家港新建住宅价格与去年同期持平。 2023年9月，新建住宅价格同比下跌的城市个数为77个。哈尔滨、中山和长春同比跌幅均在 2.0%-5.0%之间，其中哈尔滨跌幅最大，为4.07%；深圳、湛江等12个城市跌幅均在1.0%（含） -2.0%之间；威海、重庆（主城区）等25个城市同比跌幅在0.5%-1.0%之间；廊坊、潍坊等37个城市跌幅则均在0.5%以内。 十大城市新建住宅价格涨跌情况 根据百城新建住宅价格指数对北京、上海等十大城市样本调查数据显示，2023年9月，十大城市新建住宅平均价格为29393元/平方米，环比上涨0.07%。十大城市中，8个城市环比上涨，2个城市环比下跌。具体来看，杭州新建住宅价格环比上涨0.23%；成都、北京和天津紧随其后，涨幅分别为0.18%、0.13%和0.11%；南京、上海、深圳和武汉新房价格环比涨幅均在0.1%以内。重庆 （主城区）和广州新建住宅价格环比分别下跌0.06%、0.02%。 同比来看，十大城市新建住宅平均价格同比上涨0.20%。十大城市中，5个城市同比上涨，5个城市同比下跌。具体来看，成都同比涨幅较大，为1.54%；杭州、北京和上海同比涨幅均在0.3%-0.5%之间；南京涨幅最小，为0.07%。同比下跌城市中，深圳同比下跌1.99%；重庆（主城区）和武汉新房价格同比跌幅均在0.8%-1.0%之间；天津和广州则同比分别下跌0.35%、0.08%。 22020年6月，百城新建住宅价格指数基于市场活跃度对城市样本进行更新：6个城市（日照、吉林、鞍山、宝鸡、营口、鄂尔多斯）因市场活跃度下降，选择市场更为活跃更具代表性的城市（临沂、济宁、肇庆、漳州、张家口、阜阳）进行替换。6月百城新建住宅价格指数同环比均为可比口径。新建及二手住宅价格指数样本城市一致。 二、9月百城二手住宅价格指数3 2023年9月，全国100个城市二手住宅平均价格为15556元/平方米，环比下跌0.44%，同比下跌2.59%。一线城市二手住宅价格环比下跌0.13%，同比下跌0.08%；二线城市环比下跌0.50%，同比下跌3.02%；三四线代表城市环比下跌0.49%，同比下跌3.11%。 百城二手住宅价格环比涨跌幅分析 2023年9月，百城中仅菏泽二手住宅价格环比上涨，涨幅为0.08%，数量较8月减少3个。 2023年9月，二手住宅价格环比下跌的城市个数为99个，数量较8月增加3个。具体来看，盐城跌幅最大，为1.03%；昆山、南通等52个城市跌幅在0.5%（含）-1.0%之间，佛山、东营等20个城市跌幅在0.3%（含）-0.5%之间；张家口、海口等17个城市跌幅在0.1%-0.3%之间，太原、上海等9个城市跌幅在0.1%以内。 百城二手住宅价格同比涨跌幅分析 2023年9月，二手住宅价格同比上涨的城市个数为11个，数量较8月减少1个。具体来看，三亚、上海等5个城市同比涨幅在1.0%以上，其中三亚涨幅最大，为2.46%；嘉兴、台州等6个城市涨幅在1.0%以内。 2023年9月，二手住宅价格同比下跌的城市个数为89个，数量较8月增加1个。盐城、淮安等18个城市二手住宅价格同比跌幅在5.0%以上，其中盐城跌幅最大，为8.81%；南昌、哈尔滨等33个城市跌幅在3.0%-5.0%之间，昆山、保定等28个城市跌幅在1.0%-3.0%之间；邯郸、漳州等 10个城市跌幅在1.0%以内。 十大城市二手住宅价格涨跌情况 根据百城二手住宅价格指数对北京、上海等十大城市样本调查数据显示，2023年9月十大城市二手住宅平均价格为39858元/平方米，环比下跌0.28%，跌幅较8月收窄0.05个百分点。本月十 大城市二手住宅均价环比均继续下跌，具体来看，武汉、南京、重庆（主城区）、杭州跌幅在0.5%及以上，其中武汉跌幅最大，为0.76%；成都、天津跌幅在0.3%-0.5%之间；深圳、广州跌幅在0.1%-0.3%之间；上海、北京跌幅在0.1%以内。 同比来看，十大城市二手住宅平均价格同比下跌1.43%，跌幅较8月扩大0.34个百分点。十大城市中，2个城市同比上涨，8个城市同比下跌。具体来看，上海二手住宅价格同比上涨2.13%，北京上涨0.29%；同比下跌城市中，武汉、重庆（主城区）跌幅在5%以上，其中武汉跌幅最大，为6.15%；南京、杭州跌幅在3.0%-5.0%之间；深圳、成都、天津跌幅在1.0%-3.0%之间；广州跌幅最小，为0.52%。 32010年起，中国房地产指数系统启动“百城价格指数”研究，每月发布100个城市新建住宅价格指数，成为中国覆盖范围广、城市数量多的房屋价格指数系统。随着中国城市化进程的不断推进，房地产市场快速发展，越来越多的城市开始进入存量房时代，故中国房地产指数系统基于二手住宅市场发展现状，于2020年7月起，发布“百城二手住宅价格指数”，进一步丰富“百城价格指数”体系。 三、9月50城住宅租赁价格指数4 2023年9月，全国50个城市住宅平均租金为37.0元/平方米/月，环比上涨0.01%，同比下跌 0.84%。 50城住宅平均租金环比涨跌幅分析 2023年9月，住宅平均租金环比上涨的城市个数为16个，较8月减少10个。具体来看，上 海、三亚涨幅在0.5%以上，其中上海涨幅最大，为0.80%；北海、长沙等4个城市涨幅在0.3%- 0.5%之间；成都、石家庄等6个城市涨幅在0.1%-0.3%之间；西宁、无锡等4个城市涨幅在0.1% 以内。9月，青岛、西安、珠海住宅平均租金与8月持平，租金持平数量较8月增加2个。 2023年9月，住宅平均租金环比下跌的城市个数为31个，较8月增加8个。具体来看，温州、徐州等4个城市跌幅在0.5%以上，其中温州跌幅最大，为0.93%；厦门、嘉兴等6个城市跌幅在0.3%-0.5%之间；南昌、哈尔滨等15个城市跌幅在0.1%-0.3%之间；大连、合肥等6个城市跌幅在 0.1%以内。 50城住宅平均租金同比涨跌幅分析 2023年9月，住宅平均租金同比上涨的城市个数为15个，数量较8月增加1个。其中苏州、石家庄等9个城市涨幅在1.0%以上，其中苏州涨幅最大，为3.17%；北京、天津等6个城市涨幅在1.0%以内。 2023年9月，住宅平均租金同比下跌的城市个数为35个，数量较8月减少1个。具体来看，温州跌幅最大，为10.85%；郑州、北海等5个城市跌幅在5.0%-10.0%之间；贵阳、南通等13个城市跌幅在3.0%-5.0%之间；泉州、重庆（主城区）等13个城市跌幅在1.0%-3.0%之间；济南、太原、上海跌幅在1.0%以内。 4随着我国“租购并举”住房制度建设的不断推进，住房租赁市场在我国住房体系中的地位愈发重要，故中国房地产指数系统基于住房租 赁市场发展现状，于2022年7月起，发布“50城住宅租赁价格指数”，进一步丰富“百城价格指数”体系。 表1：2023年9月百城新建住宅价格指数 城市 环比涨跌 样本平均价格 （元/平方米） 样本价格中位数 （元/